FX.co ★ Премаркет на 31 августа: на Уолл-стрит разворачивается рискованная ситуация, напоминающая пузырь доткомов

Ряд экспертов сходятся во мнении, что наблюдаемая рекордная ценовая динамика рынка повторяет конец 1999 года, что может привести к коррекции от 10% до 20% в течение следующего месяца. Речь идет о пересмотре Федеральной резервной системой своей стратегии и программы покупки облигаций, о чем может быть объявлено в ходе сентябрьского заседания. Это может привести к очень серьезным последствиям. Однако пока об этом в комитете умалчивают, можно ожидать продолжения восстановления рынка. Уже сегодня индекс S&P 500 достиг новых рекордных максимумов (речь о фьючерсе).

В заявлениях ведущих аналитических агентств сказано, что рекордный ценовой импульс настолько силен, что он затмевает серьезные краткосрочные риски, связанные с ростом числа случаев заражения новым штаммом коронавируса Дельта. Если ФРС и дальше будет придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, американский рынок продолжит обновлять максимумы. Ближайшие прогнозы по индексу S&P 500 – уровень в 5 000 пунктов, что более чем на 10% текущего значения показателя. Но чем выше будет индекс к моменту начала сворачивания стимулирующих мер со стороны Центрального банка, тем круче и быстрей будет одномоментное падение рынка. Психологический уровень в 5 000 пунктов притягивает к себе многих инвесторов, среди которых достаточно неквалифицированных, рискующих потерять все при обвале.

Что касается сегодняшнего премаркета, то акции Zoom Video упали сразу на 11,3%, после того как компания сообщила о квартальной прибыли в 1,36 доллара на акцию, что на 20 центов на акцию выше оценок. Выручка также превзошла прогнозы и впервые превысила 1 миллиард долларов. Однако темпы роста замедлились по сравнению со стремительными уровнями, наблюдавшимися в момент начала пандемии в 2020 году, что и привело к снижению акций.

Всеми горячо любимый Robinhood упал еще на 2,8% на премаркете после падения на 6,9% в понедельник. Оператор столкнулся с давлением на свои акции после того, как появились новости, что PayPal изучает запуск собственной платформы для торговли акциями. Без внимания не остались и комментарии председателя SEC Гэри Генслера, который не исключил полного запрета на продажу брокерами потока ордеров маркетмейкерам. Подобный вид деятельности приносит большинству брокеров не более 10% от их совокупного дохода.

Компания Uber Technologies и российская технологическая компания Яндекс (YNDX) объявили о сделке по выкупу доли Uber в нескольких совместных предприятиях по доставке еды и такси за 1 миллиард долларов. Uber практически не изменился на премаркете, но Яндекс прибавил 1,2%.

Square планирует предложить новую платную версию своего программного обеспечения для выставления счетов под названием Invoices Plus. Новая услуга будет предлагать некоторые расширенные функции, которые были протестированы в течение последнего года в ограниченных испытаниях. Акции компании не отреагировали на новости.

Новости о том, что по итогам исследований вакцина компании Moderna от Covid-19 вырабатывала более чем в два раза больше антител, чем вакцина Pfizer - BioNTech, привели к росту акций на 1,4%. В исследовании журнала Американской медицинской ассоциации приводятся все доказательства.

С технической точки зрения индекс S&P500 может продемонстрировать более глубокую нисходящую коррекцию — в район 4 513 пунктов, и даже вернуться к поддержке 4 480. Если сегодняшний день пройдет в довольно спокойном режиме, можно ожидать закрытия рынка выше 4 500 пунктов, что откроет хороший потенциал к восстановлению на 4 600 и 4 750.