В понедельник Израиль начал наземную операцию в Ливане против «Хезболлы». Джером Пауэлл заявил, что до конца года планируется провести два понижения ставки по 0,25%. Такой открытой политики участники рынка явно не ожидали – нефть почти не изменилась в цене, а доллар укрепился на 0,41%.
Розничные продажи в Японии чуть подросли в августе (2,8% г/г против 2,7% г/г в июле), промышленное производство в августе снизилось на 3,3% м/м. Деловая активность в производственном секторе Китая за сентябрь усилилась с 49,1 до 49,8. В непроизводственном секторе ослабла с 50,3 до 50,0.
В Великобритании ВВП за 2-й квартал прибавил 0,5% против ожидания 0,6%. Платёжный баланс за этот же период увеличил отрицательное сальдо до -28,4 млрд.
В Германии ИПЦ за сентябрь снизился с 1,9% г/г до 1,6% г/г.
Во вторник ливано-израильский конфликт стал более понятен, Иран успел накрыть ракетным ударом офис разведки, аэродромы и пустыри Израиля (до зданий ракеты не долетели), инвесторы стали уходить из риска: индекс доллара 0,41%, нефть 2,44%, S&P500 -0,93%, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,56% до 3,47%.
Также укреплению доллара способствовали экономические данные. На американском рынке труда численность вакансий за август увеличилась с 7,71 млн до 8,04 млн, индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за сентябрь удержался на прежних 47,2 пункта. В еврозоне базовый ИПЦ в сентябре ослаб с 2,8% г/г до 2,7% г/г, общий ИПЦ снизился с 2,2% г/г до 1,8% г/г, производственный PMI показал 45,0 против августовских 45,8. В Великобритании производственный PMI ухудшился с 52,5 до 51,5.
В Японии безработица в августе снизилась до 2,5% с июльских 2,7%. Индекс Tankan капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей в 3-м квартале подрос на 10,6% против прогноза 11,9%. В Австралии разрешений на строительство в августе уменьшилось на 6,1% (прогноз -4,3%).
Золото подорожало за день на 1,11%, но до конца недели так и не продвинулось выше.
В среду главным событием дня стал выход данных по новым рабочим местам в частном секторе от ADP. Сентябрьский индекс возрос на 143 тыс., превысив прогноз 124 тыс. Индекс доллара подрос на 0,49%.
Безработица в Италии за август снизилась с 6,4% до 6,2%. В еврозоне безработица сохранилась на прежних 6,4%.
Инвесторы перестали рассчитывать на двойное понижение ставки ФРС в ноябре, снизив такую вероятность до 37%.
Четверг. Лидером падения стал фунт. Опасение главы Банка Англии Эндрю Бейли о повышении инфляции в связи с ростом нефти передалось участникам рынка, которые домыслили его слова замедлением темпа понижения ставки. В результате фунт потерял 143 пункта. Добавили пессимистичных настроений слабые сентябрьские PMI. Композитный индекс снизился с 53,8 до 52,6. При этом в еврозоне композитный PMI снизился с 51,0 до 49,6, а в США композитный PMI снизился с 54,6 до 54,0. Но в то же время непроизводственный PMI от ISM возрос с 51,5 до 54,9 и объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 0,5%. Промпроизводство сократилось на 0,2%.
В Швейцарии ИПЦ за сентябрь снизился с 1,1% г/г до 0,8% г/г.
Инвесторы заложили 75%-ю вероятность понижения ставки РБНЗ на заседании 9 октября на 0,50%.
Торговое сальдо Австралии в августе почти не изменилось – 5,644 млрд долларов при июльских 5,636 млрд.
Индекс занятости в непроизводственном секторе США от ISM в сентябре всё же снизился с 50,2 до 48,1.
Пятница. Страны ЕС ввели пошлину 35% на импорт китайских электромобилей, причём добавив к уже существующей ставке 10%. Китай пообещал ответить.
Данные по труду в США оказались очень хорошими. В несельскохозяйственном секторе в сентябре было создано 254 тыс. новых рабочих мест, данные за август пересмотрены на повышение на 17 тыс. Безработица понизилась с 4,2% до 4,1%, причём с ростом почасовой зарплаты на 0,4%. Фондовые индексы и доллар пошли на укрепление.
Государственный долг США за неделю увеличился на 381 млрд и составил 35,678 трлн долларов. Рубль подешевел за неделю на 1,89%. Нефть подорожала на 9,18%. Лидером недели на валютном рынке стала йена – ослабление более шести фигур.
Всем удачи на следующей неделе!