В первый день недели важные новости и события не посетили рынок, и он тихонько продолжал инерционное движение прошлых дней. Накануне в воскресенье глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что пришла пора постепенного снижения ставки, а глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби высказал сомнение насчёт сентябрьского понижения, что, впрочем, может усугубить ситуацию с занятостью. Нил Кашкари заявил в понедельник о вероятном понижении в сентябре.
Индекс доллара снизился на 0,56%, нефть подешевела на 2,97%, S&P500 прибавил 0,97%. В Японии базовые заказы в машиностроении в июне увеличились на 2,1%.
Доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,75% до 3,67%. На следующий день начался разворот доходностей в рост, к пятнице она оставалась сбалансированной в средних значениях понедельника.
Вторник. Лидером дня стал швейцарский франк, укрепившись на 88 пунктов, хотя торговое сальдо за июль составило всего 4,89 млрд франков против 6,12 млрд месяцем ранее. Торговое сальдо Новой Зеландии обвалилось с 585 млн долларов до -963 млн. Новозеландский доллар подрос вместе с общим рынком.
ЦБ Китая сохранил базовые кредитные ставки. ЦБ Австралии опубликовал протокол с последнего заседания с ориентировкой на продолжительное удержание действующей ставки.
Инфляция в Канаде за июль показала ожидаемое снижение: общий ИПЦ снизился с 2,7% г/г до 2,5% г/г, базовый ИПЦ составил 2,2% г/г против 2,3% г/г месяцем ранее.
В зоне евро ИПЦ показал рост с 2,5% г/г до 2,6% г/г.
Среда. Статистическое бюро Минтруда США сообщило, что пересмотр занятости в несельскохозяйственном секторе по март 2024 года показал снижение на 818 тыс. Возможно, именно это имел в виду Нил Кашкари, когда ещё в понедельник отметил «тревожные признаки» рынка труда. Валюты отреагировали сдержанно. Глава ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид прокомментировал данный пересмотр как слабо влияющий на текущее состояние занятости.
Коммерческие запасы нефти в США показали снижение, нефть начала разворачиваться в рост и к вечеру пятницы приблизилась к уровню открытия недели.
Торговое сальдо Японии упало с 224 млрд йен до -622 млрд. Йена до конца недели залегла в боковой тренд.
Протокол с последнего заседания FOMC (31 июля) показал желание монетарных политиков снизить ставку в сентябре. Причём не на 0,50%. И на следующий день индекс доллара подрос на 0,48%.
В четверг вышли индексы PMI крупнейших регионов. В Австралии производственный PMI окреп с 47,5 до 48,7, PMI в секторе услуг возрос с 50,4 до 52,2. Японский Manufacturing PMI улучшился с 49,1 до 49,5. Manufacturing PMI еврозоны ослаб с 45,8 до 45,6, в секторе услуг усилился с 51,9 до 53,3. Композитный индекс Великобритании улучшился с 52,9 до 53,4 при росте промышленных заказов CBI с -32 до -22. Композитный PMI США снизился с 54,3 до 54,1. Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле увеличились на 1,3%. Недельные заявки на пособия по безработице возросли с 228 тыс. до 232 тыс.
Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,89%. Рынки немного окорректировались в ожидании пятничной речи главы ФРС Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон Хоуле.
В пятницу объём розничных продаж в Новой Зеландии за 2-й квартал снизился на 1,2%. В Японии базовый ИПЦ за июль подрос с 2,6% г/г до 2,7% г/г, общий ИПЦ сохранился на уровне 2,8%. Данные усилили ожидания инвесторов в повышении ставки Банком Японии в 4-м квартале. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступил в парламенте с мягким подтверждением такого плана. Йена сохранила спокойствие.
Лидером недели становится фунт – рост на 185 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!