Перед началом новой торговой недели, в воскресенье, член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман дала ясно понять, что ставку нужно понижать постепенно, чтобы не навредить экономике. Этим она дала понять, что в сентябре не будет двойного понижения, но инвесторы не вняли её словам и продолжали повышать рыночную вероятность снижения ставки на 0,5% на сентябрьском заседании. Апогеем таких настроений стала среда, когда индекс цен производителей в оценке за июль снизился с 2,7% г/г до 2,2% г/г, а фьючерсы на федеральные фонды показали вероятность 53,0% двойного (на 0,50%) понижения в сентябре.
В целом понедельник прошёл спокойно, только из-за продолжающихся волнений на Ближнем Востоке золото подорожало на 1,76%, нефть на 3,42%. Индекс доллара показал нулевое изменение.
Во вторник безработица в Великобритании показала снижение за июнь с 4,4% до 4,2%, фунт подрос на 92 пункта и потянул за собой валютный рынок. Оптимистичным был фондовый рынок (S&P500 1,68%). Доллар ослаб на 0,52% из-за снижения цен производителей (РРI ) с 2,7% г/г до 2,2% г/г.
В Австралии индекс доверия NAB в июле снизился с 3 до 1. В Китае июльский объём выданных займов резко сократился с 2,13 трлн юаней до 260 млрд юаней. В еврозоне индекс экономических настроений ZEW за август рухнул с 43,7 до 17,9 пункта.
Среда. Премьер-министр Японии Фумио Кисида подал в отставку из-за внутрипартийного кризиса правящей Либерально-Демократической партии, связанного с сектами. Теперь ЛДП в сентябре предстоит выбрать нового лидера, который автоматически станет премьер-министром. Йена потеряла за среду и четверг 1,68%.
ЦБ Новой Зеландии снизил базовую ставку с 5,50% до 5,25%. «Киви» подешевел на 1,25%. В Великобритании ИПЦ в июле возрос с 2,0% г/г до 2,2% г/г, но базовый ИПЦ снизился с 3,5% г/г до 3,3% г/г. Фунт потерял 32 пункта. Промышленное производство еврозоны в июне сжалось на 0,1% против ожидания роста на 0,4%, но, так как в США базовый ИПЦ снизился с 3,3% г/г до 3,2% г/г и общий ИПЦ снизился с 3,0% г/г до 2,9% г/г, евро подрос на 19 пунктов. Запасы нефти в США показали прирост, нефть (WTI) подешевела на 1,75%.
Четверг. В этот день вышло много статистики по крупнейшим регионам. Участники рынка предпочли углубиться в риск, так как были возможности преодоления технических сопротивлений, за которыми простирались хорошие перспективы.
В Австралии данные по труду показали рост занятых на 58,2 тыс. против прогноза 20,2 тыс., доля экономически активного населения возросла с 66,9% до 67,1%, что в итоге повлияло на рост безработицы с 4,1% до 4,2%, но инвесторы в целом восприняли данные оптимистично. Также в Японии ВВП за 2-й квартал прирос на 3,1% против ожидания 2,1%.
В Китае в целом ситуация ухудшилась: безработица увеличилась с 5,0% до 5,2%, промпроизводство замедлило темп с 5,3% г/г до 5,1% г/г, инвестиции в основной капитал поджались до 3,6% г/г против 3,9% г/г месяцем ранее, и только розничные продажи показали рост с 2,0% г/г до 2,7% г/г. Китайский индекс China A50 подрос на 1,10% благодаря общему позитиву на рынках. Европейский EuroStoxx50 в этот день прибавил 1,69%, американский S&P500 1,61%.
В Великобритании объём строительства в июне прирос на 0,5%, промышленное производство на 0,8%. Торговое сальдо в июне чуть уменьшилось: с -18,59 млрд до -18,89.
В США розничные продажи увеличились на 1,0%, промышленное производство просело на 1,0% при снижении загрузки производственных мощностей с 78,4% до 77,8%. Численность получающих пособия по безработице снизилась с 1,871 млн до 1,864 млн.
В общем итоге индекс доллара подрос на 0,49%.
В пятницу мировые валюты решили немного укрепиться, так как производственный PMI Новой Зеландии подрос с 41,1 до 44,0, розничные продажи в Великобритании увеличились на 0,5%, а доходности по американским гособлигациям снизились к средним за неделю. Но вот нефть и европейские фондовые индексы проявили слабость.
Лидер недели фунт – рост более 150 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!