В понедельник рынки ещё не оправились от «катастрофических» данных по занятости в США, которые при внимательном рассмотрении оказались отнюдь не таковыми, как на инвесторов обрушились новые переживания – возможность Израиля нанести превентивный удар по Ирану и Ливану, если у него появятся доказательства готовности Ирана к нападению. Так заявил госсекретарь США Блинкен, и инвесторы стали избавляться от акций – S&P500 обваливался на 4,71%, закрытие произошло на -3,00%. Помогли рынку хорошие показатели от ISM: деловая активность в непроизводственном секторе за июль усилилась с 49,6 до 54,5, и даже индекс занятости возрос с 46,1 до 51,1 при ожидании 46,4. Понедельник так и не стал «чёрным». Хороший рост показали валюты-убежища – швейцарский франк (0,71%) и йена (1,61%). Индекс доллара снизился на 0,49%.
Во вторник рынки заметно приободрились: S&P500 1,04%, индекс доллара 0,27%, доходность по 5-летним американским гособлигациям поднялась с 3,62% до 3,74%. Рост доходностей продолжался до конца недели.
Прошло заседание РБА. Австралийский монетарный регулятор сохранил ставку на уровне 4,35% и сообщил, что из-за инфляции смягчение политики будет не скоро. Австралийский доллар подрос против рынка на 0,35%. Между тем разрешений на строительство в Австралии за июнь было выдано меньше на 6,5%. Также в еврозоне индекс строительства от IHS снизился с 41,8 до 41,4.
В Швейцарии розничные продажи в июне снизились до -2,2% г/г при росте безработицы с 2,4% до 2,5%. В Германии производственные заказы увеличились на 3,9% м/м. Розничные продажи в еврозоне в июне сократились на 0,3%.
Торговое сальдо в США в июне улучшилось с -75,0 млрд долларов до -73,1 млрд, торговое сальдо в Канаде составило 0,64 млрд долларов против -1,61 млрд месяцем ранее.
Среда стала волатильным днём, причём по ряду валют закрытие произошло недалеко от уровней открытия – инвесторы пытались определиться с дальнейшим направлением. На этом фоне рост нефти на 3,42% выглядел впечатляюще. Такому росту способствовали прогнозы Минэнерго США о росте дефицита сырья. Запасы нефти в США за неделю сократились на 3,73 млн/б. Лидером дня стала йена – ослабление на 1,63%.
Безработица в Новой Зеландии во 2-м квартале возросла с 4,4% до 4,6%. Торговое сальдо Китая в июле упало с 704 млрд юаней до 602 млрд. Торговое сальдо Германии в июне снизилось с 25,3 млрд евро до 20,4 млрд, промпроизводство увеличилось на 1,4%.
Лидером четверга стал австралийский доллар, так как глава РБА Мишель Буллок заверила участников рынка об отсутствии намерения понизить ставку в ближайшие полгода и в возможности даже её повышения, если инфляция не будет спадать. «Австралиец» подрос на 73 пункта. Хороший рост показало золото – 1,85%.
Платёжный баланс Японии в июне уменьшился с 2,85 трлн йен до 1,53 трлн. Данные по заявкам на пособия по безработице в США показали недельное снижение с 250 тыс. до 233 тыс. Инвесторы подумали, что переусердствовали в предшествующие дни в прогнозировании рецессии в США и S&P500 подрос на 2,30%. Также инвесторы повысили вероятность трёх понижений ставки ФРС и понизили вероятность 4-х понижений. Доходности по гособлигациям продолжили рост.
В пятницу рынки приходили в равновесие, динамика выдалась слабой. Данные по Китаю показали рост ИПЦ в июле до 0,5% г/г с прежних 0,2% г/г. Безработица во Франции во 2-м квартале уменьшилась с 7,5% до 7,3%. Гармонизированный ИПЦ Германии подрос с 2,5% г/г до 2,6% г/г.
Лидерство недели переходит к австралийскому доллару – рост на 70 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!