Американская трагедия: Пик Данте

Первый день недели основные валюты провели в консолидации (индекс доллара 0,08%), кроме австралийского доллара (-0,86%), связанного с ним «новозеландца» (-0,77%), и канадского доллара (0,39%), по причине падения цен на некоторые сырьевые товары (медь -1,32%) и неожиданного снижения базовой ставки Китая с 3,95% до 3,85%.
Торговое сальдо Новой Зеландии за июнь составило 699 млн долларов против 54 млн в мае. Доходность по 5-летним американским гособлигациям держалась в районе вершины 19-го июля (4,17%). Президент США Джо Байден принял окончательное решение выйти из избирательной кампании и поддержал К. Харрис. Фондовый индекс S&P500 подрос на 1,08%.
Во вторник данные по США вышли ослабленными, но падение цен на сырьё потянуло за собой контрдолларовые валюты. Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на 5,4%, производственная активность от ФРБ Ричмонда за июль ослабла с -10 до -17. Нефть упала на 3,03%, медь на -1,11%, S&P500 потерял 0,16%. Индекс доллара подрос на 0,14%.


В среду много шума наделали акции «Тесла», которые упали на 12% из-за падения выручки на 7%. Американский фондовый индекс S&P500 потерял 2,31%. Большую внутридневную волатильность показали доходности по гособлигациям, золото подешевело на 0,38%. Индекс доллара при этом потерял 0,08%, но в основном за счёт устойчивости фунта и евро, йена укрепилась на 1,18%, австралийский доллар снизился на 0,58%.
Устойчивость фунта была связана с выходом оптимистичных показателей PMI. Производственный PMI в июле возрос с 50,9 до 51,8, композитный PMI улучшился с 52,3 до 52,7.
Показатели деловой активности в Японии и Австралии оказались смешанными – в Японии рост показал сектор услуг, а сектор производства снижение, в Австралии все оказалось наоборот.
В еврозоне композитный PMI снизился с 50,9 до 50,1. В США композитный PMI окреп с 54,8 до 55,0. Продажи нового жилья в США в июне уменьшились на 0,6%.
Прошло заседание Банка Канады. Ставка была понижена с 4,75% до ожидаемых 4,50%. Канадский доллар снизился лишь в пределах среднедневной волатильности.
В четверг на рынках происходил уход из риска: S&P500 -0,51%, доходность 5-летних американских гособлигаций снизилась с 4,17% до 4,13%, золото подешевело на 2,57%. Индекс доллара по итогу дня почти не изменился благодаря лишь сильным данными по США; ВВП за 2-й квартал показал рост на 2,8% против ожидания 2,0%, базовые заказы на товары длительного пользования в июне увеличились на 0,5%.
Инвесторы повысили ожидания снижения базовой ставки на заседании BoE 1 августа, фунт потерял 54 пункта (лидер дня). Вместе с этим индекс промышленных заказов в июле обвалился с -18 до -32.
Индексы деловых настроений Германии IFO за июль показали ослабление: текущая ситуация составила 87,1 против 88,3 в июне, деловые ожидания ухудшились с 88,8 до 86,9.
В пятницу рынки решили немного откорректировать снижение недели, особенно австралийский доллар, который падал 9 сессий подряд. Он и японская йена становятся лидерами недели с потерей 1,95%. Давление на йену оказывали ожидания инвесторов повышения ставки на ближайшем заседании Банка Японии 31 июля.
Государственный долг США за неделю возрос на 25 млрд долларов и составляет теперь 34,969 трлн долларов. Круглая цифра близка…
Всем удачи на следующей неделе!