Неделя началась с новости о купировании горячего конфликта Израиля и Ирана при посредничестве США, так как ракетный удар Ирана пришёлся на пустынные места Израиля. Поэтому данные по розничным продажам в США за март инвесторы встретили с воодушевлением. Розничные продажи возросли на 0,7% (прогноз 0,4%), инвесторы снизили ожидания относительно смягчения политики ФРС и фондовый рынок с контрдолларовыми валютами подвергся распродажам: S&P500 -1,20%, индекс доллара 0,16%. Золото подросло на 1,66%.
В еврозоне промышленное производство в феврале прибавило 0,8%.
Вторник начался с оптимистичных данных по Китаю: ВВП за 1-й квартал подрос на 1,6% (5,3% г/г), промышленное производство возросло на 4,5% (6,1% г/г), безработица снизилась с 5,3% до 5,2%.
Состоялось выступление Джерома Пауэлла. Он сказал, что поступающие данные по инфляции ещё не дали уверенности регулятору о её устойчивом движении к намеченным 2%. Доллар подрос ещё на 0,06%, S&P500 снизил скорость падение до -0,21%, а Dow Jones даже подрос на 0,17%.
Безработица в Великобритании за февраль подскочила с 3,9% до 4,2%. В еврозоне индекс экономических настроений в апреле подрос с 33,5 до 43,9, сальдо торгового баланса увеличилось с 33,5 млрд евро до 43,9 млрд. В США в марте было выдано разрешений на строительство на 4,3% меньше, чем в феврале, а объём строительства новых домов упал на 14,7%. Промышленное производство в США за март прибавило 0,4% при повышении загрузки производственных мощностей с 78,2% до 78,4%.
Наступила среда. Контрдолларовые валюты развернулись в растущую коррекцию; индекс доллара потерял 0,28% при падении S&P500 на 0,58%, снижении золота на 1,04%, снижении доходностей американских гособлигаций. Отличилась нефть – снижение на 3,13%. Даже заявление Израиля о готовящемся «ответном» ударе по Ирану не помешал рисковому росту европейских валют.
Торговое сальдо Японии за март с учётом сезонных колебаний ухудшилось с -0,57 трлн йен до -0,70 трлн. Базовый ИПЦ Великобритании снизился с 4,5% г/г до 4,2% г/г, общий ИПЦ снизился с 3,4% г/г до 3,2% г/г. В еврозоне ИПЦ снизился с 2,6% г/г до 2,4% г/г.
В четверг глава ЦБ Франции Вильруа заявил, что ставка может быть понижена на следующем заседании, чтобы «не опоздать». Выступавший в этот же день глава ЦБ Австрии Хольцман («ястреб») поддержал этот тезис. А вечером глава ФРБ Нью-Йорка Д. Уильямс заверил общественность об отсутствии причин для понижения ставки в ближайшее время.
Безработица в Австралии показала рост за март с 3,7% до 3,8%.
Индекс доллара укрепился на 0,21%. Фондовые индексы и нефть продолжили снижение. Экономические показатели по США вышли хорошими; заявок на пособия по безработице за неделю набралось 212 тыс. против прогноза 215 тыс., индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в апреле возрос с 3,2 до 15,5 пункта. Рыночное ожидание понижения ставки увеличилось лишь к ноябрьскому заседанию с 41,5% до 42,7%.
Утром в пятницу Израиль нанёс по Ирану, в пригород города Исфахан, новый ракетный удар. Золото, нефть и доллар в моменте прилично подскочили, но через 3 часа вернулись к исходным позициям.
Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Израиля с АА- до А+ с негативным прогнозом.
ИПЦ Японии в марте снизился с 2,8% г/г до 2,6% г/г. Розничные продажи в Великобритании за март не показали изменения (0,0%), хотя ожидался рост на 0,3%. Глава Банка Японии К. Уэда заявил о вероятно скором повышении ставки, если курс йены повысит инфляцию. В моменте йена укрепилась более чем на 100 пунктов, но также быстро отыграла большую его часть.
Лидером недели становится йена – ослабление на 135 пунктов.
Долг США за неделю увеличился на 26 млрд долларов, теперь он составляет 34,576 трлн долларов.
Всем удачи на следующей неделе!