Неделя началась с оптимистичной новости – Конгресс США согласовал бюджет на 24-й год и этим снял угрозу бюджетного кризиса. Рынки отреагировали спокойно, лишь S&P500 подрос на 1,41%, а доходности по гособлигациям США показали широкую волатильность, хотя закрытие дня было недалеко от уровней открытия.
В Германии торговое сальдо в ноябре увеличилось с 17,7 млрд евро до 20,4 млрд евро при росте производственных заказов на 0,3%. В США выступили представители ФРС Мишель Боуман и Рафаэль Бостик с «ястребиными» сигналами и помогли доллару удержаться на уровне закрытия прошлой недели. Но уже в среду выступление Боуман оказалось гораздо мягче, она заявила о риске чрезмерного ужесточения монетарной политики.
Во вторник йеменские хуситы обстреляли корабль США беспилотниками и ракетами. Нефть подорожала на 2,08%. Всемирный банк повысил прогноз роста мировой экономики с 2,1% в летней оценке до 2,6%.
Глава ЦБ Франции Виллеруа подтвердил известную установку о снижении ставки ЕЦБ в 2024 году. Марио Сентено намекнул о снижении ставки весной, так как инфляция отступает.
В Японии расходы домохозяйств в ноябре уменьшились на 1,0% (-2,9% г/г). В Австралии розничные продажи в ноябре увеличились на 2,0%, выданных разрешений на строительство приросло на 1,6%. В Канаде разрешения на строительство сократились на 3,9%.
Безработица в Швейцарии за декабрь подросла с 2,1% до 2,3%. Швейцарский франк упал на 0,54% и стал лидером дня. Промышленное производство в Германии в ноябре сжалось на -0,7%. Безработица в еврозоне снизилась с 6,5% до 6,4%. По итогу дня индекс доллара подрос на 0,35%.
В среду оптимистичное настроение рынкам задали фондовые индексы. Корпоративные отчёты за 4-й квартал продолжали выходить хорошими, интерес к риску продержался, несмотря на ожидания ИПЦ США в четверг. S&P500 прибавил 0,57%, индекс доллара -0,20%, золото -0,26%. Лидером дня стала йена – ослабление на 0,90%. Важных новостей не было.
Четверг. Индексы потребительских цен в США за декабрь оказались сильнее прогнозов: базовый ИПЦ составил 3,9% г/г против прогноза 3,8% г/г при ноябрьском значении 4,0% г/г, общий ИПЦ подрос с 3,1% г/г до 3,4% г/г. Месячный рост показал 0,3%. На данные заметно отреагировал только фондовый рынок – S&P500 в моменте терял 0,94%. Но вскоре рынок развернулся в рост, S&P500 по итогу дня показал лишь -0,07%, а Dow Jones показал рост на 0,04%. Инвесторы не изменили своего мнения о первом понижении ставки в марте, наоборот, они повысили рыночное ожидание с 67% до 70%, в большей степени закладывая геополитические риски. Доходность по 5-летним гособлигациям США понизилась с 3,97% до 3,87%.
Сальдо торгового баланса Австралии в ноябре возросло с 7,66 млрд долларов до 11,44 млрд. В США численность людей, получающих пособия по безработице, за неделю уменьшилась с 1,868 млн до 1,834 млн.
В ночь на пятницу США и Англия нанесли массированный ракетный удар по позициям хуситов в Йемене. Нефть к вечеру пятницы подорожала на 4,18%, и в целом участники риска умерили аппетиты к риску – индекс доллара 0,24%, золото 1,84%, фьючерсы на S&P500 -0,28%.
Платёжный баланс Японии в ноябре уменьшился с 2,583 трлн йен до 1,926 трлн йен. Торговый баланс Китая возрос с 490 млрд юаней до 541 млрд. Торговый баланс Великобритании составил -14,2 млрд фунтов стерлингов против -15,9 млрд в октябре.
Промышленное производство Великобритании в ноябре увеличилось на 0,3%, ВВП за этот же период возрос на 0,3% против ожидания 0,2%.
Неделю мировые валюты закрывают вблизи уровней открытия. Разве что йена ослабела больше других – на 55 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!