В понедельник индекс доллара вновь развернулся на понижение, показывая участникам рынка намерение продолжить движение, заданное слабыми данными по занятости в США за октябрь 3 ноября. Инвесторы рассчитывали, что показатель ИПЦ за октябрь (прогноз 3,3% г/г против 3,7% г/г в сентябре) будет означать окончательный отказ ФРС от идеи дальнейшего повышения ставки. Доходности по гособлигациям немного снизились, цены на сырьё чуть поднялись. Индекс доллара потерял 0,09%, важная статистика не публиковалась.
Во вторник австралийский индекс делового доверия NAB за октябрь показал снижение с 0 до -2 пунктов. Занятость в Великобритании за последние 3 месяца показала прирост рабочих мест на 54 тыс. против прогноза -198 тыс., и в итоге безработица удержалась на прежних 4,2% против ожидания её роста до 4,3%. В Германии индекс деловых настроений ZEW за ноябрь показал рост с -1,1 до 9,8, а зоне евро данный индекс подрос с 2,3 до 13,8. И поэтому, когда вышли данные по инфляции в США, контрдолларовые валюты показали усиленный рост.
В США базовый ИПЦ за октябрь показал снижение с 4,1% г/г до 4,0% г/г, общий ИПЦ снизился с 3,7% г/г до 3,2% г/г против прогноза 3,3% г/г. Рыночная вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании упала с 15% до 0%, что и встряхнуло рынки; индекс доллара -1,51%, S&P500 1,91%, доходность по 5-летним гособлигациям США упала с 4,66% до 4,44%, лидером дня стал британский фунт – рост на 220 пунктов.
Среда. ВВП Японии за 4-й квартал показал сокращение на 0,5% против ожидания -0,1% и 1,2% в предшествующем периоде, потребительские расходы за 3-й квартал показали нулевой прирост при ожидании 0,2%, капитальные расходы сократились на 0,6% (прогноз +0,3%). Йена потеряла 0,73% и стала лидером дня.
В Китае розничные продажи в октябре увеличили темп прироста с 5,5% г/г до 7,6% г/г, промышленное производство возросло с 4,5% г/г до 4,6% г/г.
Во Франции безработица в 3-м квартале возросла с 7,2% до 7,4%. В Великобритании ИПЦ снизился с 6,7% г/г до 4,6% г/г. В еврозоне промышленное производство в сентябре просело на 1,1% (-6,9% г/г против 5,1% г/г в августе).
В США базовый индекс цен производителей (PPI) показал октябрьское снижение с 2,7% г/г до 2,4% г/г, подтвердив общий тренд на снижение инфляции. Производственная активность NY Empire State в ноябре возросла с -4,6 до 9,1. Розничные продажи за октябрь снизились на 0,1% после сентябрьского скачка на 0,9%, что было принято инвесторами умеренно-позитивно. В общем итоге индекс доллара подрос на 0,34%.
В четверг Конгресс США продлил частичное финансирование государственных расходов ещё на 2 месяца. Рынки отреагировали нейтрально, так как в «пожарном» бюджете уже заложено частичное закрытие некоторых служб через месяц.
В Японии торговое сальдо октября с учётом сезонных колебаний ухудшилось с -0,42 трлн йен до -0,46 трлн йен, но прогноз был -0,71 трлн йен и базовые заказы в машиностроении за сентябрь прибавили 1,4%. В общем итоге йена укрепилась на 0,39%.
Нефть и металлы в четверг подешевели (WTI -4,7%), поэтому сырьевые валюты стали лидерами падения в этот день (USD/CAD -0,54%). Занятость в Австралии за октябрь увеличилась на 55 тыс. рабочих мест против 7,8 тыс. в сентябре. Австралийский доллар отыграл эти данные уже в пятницу, полностью перекрыв падение четверга.
В США недельные заявки на пособия по безработице возросли с 218 тыс. до 231 тыс., индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за текущий месяц улучшился с -9,0 до -5,9. Промышленное производство в октябре показало спад на 0,6%. Индекс доллара изменился на 0,0% по итогу дня.
В пятницу лидерство перешло к японской йене. Возможно, из-за слов главы ЦБ Кадзуо Уэды о роли слабой йены в развитии внутренней инфляции. К вечеру пятницы йена укрепилась на 0,67%. Нефть начала осторожный рост после недельного падения. Доходности по американским гособлигациям продолжили снижение.
Розничные продажи в Великобритании за октябрь снизились на 0,3%.
Явного лидера недели в стане валют нет, основные пары прибавляют по 210-240 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!