В начале недели никаких ярких событий не произошло, поэтому на облигационном рынке США было проведено небольшое перепозиционирование, приведшее к падению доходностей по гособлигациям и связанному с ним ослаблению доллара на 0,62%. Фондовые индексы США закрылись смешанно. Нефть (WTI) упала на 3,67%, золото подешевело на 0,33%. Инвесторы ждали октябрьских показателей PMI, назначенных на вторник.
Во вторник индексы деловой активности показали замедление в еврозоне и развитие в США. Европейский Manufacturing PMI снизился с 43,4 до 43,0, Services PMI ослаб с 48,7 до 47,8, а американский Manufacturing PMI возрос с 49,8 до 50,0 и Services PMI окреп с 50,1 до 50,9. Евро упал на 0,74%.
В Великобритании Manufacturing PMI подрос с 44,3 до 45,2, Services PMI понизился с 49,3 до 49,2. Вместе с этим безработица снизилась с 4,3% до 4,2%. Фунт снизился на 0,73%.
Прошла новость, что Израиль откладывает наземное вторжение в Палестину. Нефть на этой новости подешевела на 2,05%.
В среду премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху заявил о подготовке наземного вторжения в Палестину. В результате нефть подорожала на 1,74%, S&P500 потерял 1,43%, турецкий BIST100 -7,08%, золото прибавило 0,44%.
ЦБ Канады сохранил монетарную политику без изменения.
Новым спикером палаты представителей американского Конгресса стал республиканец Майк Джонсон, которого называют консервативным политиком.
Продажи нового жилья в США за сентябрь возросли на 12,3%, но выданных разрешений на строительство уменьшилось на 4,5%.
В четверг утром глава РБА Мишель Буллок заявила о более сильной инфляции, превосходящей прогнозы, и об увеличивающихся экономических рисках. Австралийский доллар сначала потерял 40 пунктов, но под общим наступлением контрдолларовых валют закрыл день ростом на 12 пунктов.
Итоги заседания ЕЦБ в целом оказались в диапазоне ожиданий участников рынка: ставка не поменялась, прогноз по экономике был пессимистичный. При этом ВВП США за 3-й квартал показал рост на 4,9% против прогноза 4,3% и объём заказов на товары длительного пользования за сентябрь увеличился на 4,7% против ожидания 1,7%. Поэтому даже удивителен отскок евро вверх. Важно отметить и другое: евро не упал на фоне снижения S&P500 на 1,18%, снижении нефти на 2,03% и снижении доходностей по облигациям.
В пятницу ЦБ России поднял ставку с 13% до 15% (ожидание 14%). В Японии базовый ИПЦ в октябре подрос с 2,5% г/г до 2,7% г/г, ЦБ Японии провёл небольшую интервенцию на облигационном рынке. Йена укрепилась к вечеру пятницы на 0,24%, рубль подрос на 1,26%.
В США ставка по 30-летним ипотечным кредитам поднялась до 8,0% – наибольшего значения за последние 23 года, годовая ставка по потребительскому кредиту возросла до 12,2% – до наибольшего значения с 2007 года (когда грянул продовольственный и за ним ипотечный кризис), ставка по банковским кредитным картам установила исторический рекорд 21,2%. Долг населения по автокредитам достиг 1,58 трлн долларов. Госдолг США повысился до 33,673 трлн долларов.
На следующей неделе ключевым событием станет заседание ФРС. Всем удачи!