Неделя началась с выходного дня в США и Канаде – был День труда. Основные валюты изменились весьма мало, но выходили интересные статистические данные, которые были отыграны во вторник. В Австралии валовая прибыль компаний за 2-й квартал показала сокращение на 13,1% против прогноза -1,9%. Торговое сальдо Германии за июль составило 15,9 млрд евро против 18,7 млрд в июне. ВВП Швейцарии за 2-й квартал прибавил 0,0% против прогноза 0,1%. Выступила Кристин Лагард с абсолютно нейтральной речью.
Во вторник Саудовская Аравия продлила одностороннее сокращение нефти на 3 месяца против ожидания рынка в 1 месяц. Нефть подорожала на 1,01%, и ещё на 0,98% во вторник. Индия объявила о прекращении экспорта сахара из-за засухи. Цена за день поднялась на 3,25%.
ЦБ Австралии на своём заседании удержал текущую ставку в 4,10%, но высказал пессимистичный прогноз по экономике. Австралийский доллар потерял 1,29%.
В зоне евро композитный индекс PMI за август снизился с 48,6 до 46,7, композитный PMI Великобритании ухудшился с 50,8 до 48,6. В США объём промышленных заказов в июле снизился на 2,1%. Индекс доллара прибавил 0,55%, доходность по 5-летним гособлигациям повысилась с 4,32% до 4,38%.
Среда. Китайские власти запретили госслужащим пользоваться продукцией фирма Apple. Акции компании упали на 3,58%, в четверг ещё на 2,92%, потянув за собой остальной рынок: S&P500 в среду -0,70%, в четверг -0,32%.
Администрация президента Байдена заявила об аннулировании договора аренды нефтяных месторождений Аляски (Трамп) в связи с коррупцией при заключении такого договора. Нефть подорожала на 0,98%.
ВВП Австралии за 2-й квартал увеличился на 0,4%. Австралийский доллар удержался от падения на фоне роста индекса доллара США на 0,06%. Слабость доллара была вызвана снижением индексов PMI, ростом отрицательного торгового сальдо, ростом цен в непроизводственном секторе, вызвавшие снижение S&P500 на 0,70%. Неожиданно сильным оказался рост ISM Services PMI с 52,7 до 54,5. Доходность по 5-летним гособлигациям США возросла с 4,37% до 4,44%.
Четверг стал разворотным днём на рынках. Сначала стали падать в доходностях облигации, затем валюты, зачинщиком в стане которых стала йена (укрепление на 0,25%), золото подорожало на 0,30%, а фондовые индексы США и Европы закрылись смешанно. Вероятно, рынки просто устали, так как торговый баланс Австралии в июле снизился с 10,27 млрд долларов до 8,04 млрд, разрешения на строительство уменьшились на 8,1%, торговый баланс Китая за август сократился с 80,6 млрд до 68,3 млрд долларов, промышленное производство Германии в июле сжалось на 0,8%, ВВП еврозоны за 2-й квартал подрос лишь на 0,1% против прогноза 0,3%, разрешения на строительство в Канаде в июне уменьшились на 1,5%, а деловая активность за август подросли с 48,6 до 53,5 пункта. В США недельные заявки на пособия по безработице уменьшились с 229 тыс. до 216 тыс.
В пятницу ускорили рост сырьевые товары (WTI 0,73%), поэтому в лидеры валютного рынка выбился канадский доллар – укрепление на 0,50%, безработица в Канаде за август удержалась на 5,5% против ожидания роста до 5,6%. ВВП Японии за 2-й квартал подрос на 1,2% (прогноз 1,5%).
В Австралии переговорный процесс администрации Chevron Australia и профсоюзов застопорился, цена на природный газ в четверг поднялась на 2,75%, к вечеру пятницы ещё на 2,40%. Цена на сжиженный газ (основной экспортный товар Австралии, как и железная руда) подскочила на 8%.
Также на рынке стало укрепляться мнение, что в сентябре ФРС ставку оставит без изменения, как об это заявили Л. Логан и Дж. Уильямс. Доходности по гособлигациям стали снижаться.
В итоге индекс доллара к вечеру пятницы снижается на 0,05%.
Лидером недели становится японская йена, теряющая 1,02%.
Всем удачи на следующей неделе!