В понедельник Банк Японии провёл внеплановую операцию по покупке гособлигаций на 300 млрд йен для удержания низкой доходности по долгосрочным долговым бумагам. Йена ослабла (возросла на графике) на 0,86%.
Розничные продажи Германии за июнь показали уменьшение на 0,8%, индекс деловой активности Чикаго за июль возрос с 41,5 до 42,8. ВВП еврозоны за 2-й квартал прибавил 0,30% кв/кв (0,6% г/г). Базовый июльский ИПЦ зоны евро удержался на прежних 5,5% г/г, общий ИПЦ понизился с 5,5% г/г до 5,3% г/г.
Китай решил сократить экспорт беспилотных летательных аппаратов в США в связи с «национальной безопасностью». Manufacturing PMI Китая в июне возрос с 49,0 до 49,3, а Non-Manufacturing PMI снизился с 53,2 до 51,5.
Лидером дня стал австралийский доллар (0,92%) – отчасти от роста цен на сырьевые товары, отчасти в нетерпеливом ожидании повышения ставки РБА на 0,25% во вторник.
Но на следующий день РБА ставку не повысил, сохранив на прежних 4,10%, при этом высказав негативный прогноз по экономике. В результате «австралиец» обвалился на 1,48% и вновь стал лидером дня. На этом фоне разрешения на строительство за июнь уменьшились на 7,7%, ипотечные кредиты сократились на 2,8%.
В еврозоне Manufacturing PMI ухудшился с 43,4 до 42,7, безработица удержалась на 6,4%. В Англии Manufacturing PMI снизился с 46,5 до 45,3. В Канаде Manufacturing PMI показал рост с 48,8 до 49,6, но сырьевые товары уже падали, индекс доллара повышался, канадский доллар этим преимуществом не смог воспользоваться.
Главным событием дня стало понижение кредитного рейтинга США агентством Fitch с ААА до АА+. Причинами были названы растущий долг и политические трения вокруг него, рост налогов, угроза рецессии. И хотя S&P понизил рейтинг США ещё 12 лет назад (по этим же причинам), шумиха вокруг события (Йеллен, Байден) надавила на фондовые рынки, и на следующий день S&P500 обвалился на 1,38%. Индекс доллар во вторник укрепился на 0,45%, в среду на 0,30%. Золото потеряло 1,51%.
Главным событием среды стало известие о новых созданных рабочих местах в частном секторе США за июль на 324 тыс. против прогноза 191 тыс. Лидером падения стал новозеландский доллар, потерявший 1,38% также ещё и по причине роста безработицы в Новой Зеландии в 1-м квартале с 3,4% до 3,6%. Австралийский доллар также попал под сильное давление из-за падения индекса активности в сфере строительства за июль с 10,6 до -9,2 и индекса производственной активности от AIG с -19,8 до -25,6.
Запасы нефти в США за неделю снизились на 17,0 млн баррелей, что в среду ещё не смогло вывести нефть из сильного падения (-2,31%), но уже в четверг повысило стоимость нефти на 2,59%. В среду прошла информация о приостановке правительством США закупок сырья в стратегические резервы из-за высокой его стоимости.
Четверг стал коррекционным днём – рынки восстанавливались после шумихи относительно понижения рейтинга США. Индекс доллара снизился на 0,04%. Банк Англии повысил ставку на 0,25%, до 5,25%, что на фунт практически не повлияло. Композитный PMI Великобритании за июль ухудшился с 52,8 до 50,8. Финальная оценка композитного PMI еврозоны была понижена до 48,6 с прежних 49,9.
В США ISM Services PMI понизился с 53,9 до 52,7, фабричные заказы в июне увеличились на 2,3%.
Доходность по американским гособлигациям по случаю снижения рейтинга страны изменилась несильно – с понедельника по четверг по 10-леткам с 3,96% до 4,18%.
Пятница. В Германии объём производственных заказов за июнь увеличился на 7,0%, промпроизводство Франции показало сокращение на -0,9%, а Испании на -3,0%. Розничные продажи в еврозоне за этот же период снизились на 0,3%. В Англии деловая активность в строительном секторе за июль возросла с 48,9 до 51,7.
Данные по занятости в США в целом вышли неплохие: в несельскохозяйственном секторе за июль было создано 187 тыс. рабочих мест, почасовая зарплата возросла на 0,4%, безработица понизилась с 3,6% до 3,5% даже при пересмотре июньских нонфармов на понижение с 209 тыс. до 185 тыс. и сохранении доли экономически активного населения на прежних 62,6%. Рынки решили рискнуть и потихоньку повели игру против доллара. Чем это закончится, узнаем уже скоро, а посему – всем удачи на следующей неделе!