Понедельник уходящей недели прошёл спокойно. Отчасти как продолжение пятничного отдыха, отчасти от выходного дня в Японии и отсутствия статистики из США. По Китаю же вышли важные и хорошие новости: ВВП за 2-й квартал прибавил 0,8% против ожидания 0,5%, годовой темп показал 6,3% против ожидания 7,5%, промышленное производство возросло с 3,5% г/г до 4,4% г/г, розничные продажи показали 3,1% г/г против прогноза 3,4% г/г. Но инвесторы посчитали данные недостаточно сильными, и China A50 потерял за день 1,25%. Индекс доллара снизился в этот день на 0,08%, нефть оказалась более подвижной – снижение на 1,68%. Вслед за ней снизился новозеландский доллар на 0,63% (лидер дня). Доходность по американским гособлигациям с понедельника по среду колебалась с незначительными изменениями.
Во вторник подросло сырьё и фондовые индексы, что сдержало контрдолларовые валюты от более сильного снижения. Индекс доллара подрос на 0,10%, лидером дня опять стал новозеландский доллар – снижение на 0,77%. Золото подорожало на 1,25%, нефть (WTI) на 2,16%, S&P500 прибавил 0,71%.
По США вышли смешанные данные, немного смутившие участников рынка: розничные продажи в июне увеличились на 0,2%, промышленное производство за этот же месяц сократилось на 0,5%, а движение капитала за май показало отток в 167,6 млрд долларов при ожидании положительного сальдо в 180,5 млрд.
В Канаде ИПЦ снизился с 3,4% г/г до 2,8% г/г, объём строительства новых домов в июне составил 280,4 тыс. против 200,0 тыс. в мае. Канадский доллар укрепился на 0,20%.
В среду доллар усилил давление – рост индекса на 0,36%. Причиной стали данные по инфляции в Великобритании; базовый ИПЦ за июнь снизился с 7,1% г/г до 6,9% г/г, общий ИПЦ снизился с 8,7% г/г до 7,9% г/г, розничные цены понизили рост с 11,3% г/г до 10,7% г/г. Инфляция упала сильнее ожиданий и повысила вероятность повышения ставки Банком Англии на ближайшем заседании на 0,25%, а не на 0,50%. Доходность 5-летних гособлигаций Великобритании снизилась с 4,47% до 4,32%. Фунт показал наибольшее дневное изменение: -0,78%.
В еврозоне общий ИПЦ снизился с 6,1% г/г до 5,5% г/г, а базовый ИПЦ повысился с 5,3% г/г до 5,5% г/г.
В США объём строительства новых домов в июне сократился на 8,0% против ожидания роста на 7,2%, но S&P500 подрос на 0,24%.
Из-за прекращения «зерновой сделки» (Украина-ООН-Турция-Россия) пшеница подорожала в этот день на 8,5%.
В четверг удивил евро падением на 0,60%. Впрочем, швейцарский франк снизился на 0,89% и стал лидером дня. Драйвером послужил рост доходностей американских облигаций (по 5-леткам с 3,98% до 4,10%), а по швейцарским 5-леткам снижение доходности с 0,98% до 0,97%. Данные по заявкам на пособия по безработице в США привнесли свою позитивную роль – снижение произошло с 237 тыс. до 228 тыс. Незначительно, но улучшился индикатор производственной активности округа Филадельфии за июль с -13,7 до -13,5, а PMI Филадельфии подскочил с 12,7 до 29,1. Продажи на вторичном рынке недвижимости США в июне снизились с 4,30 млн до 4,16 млн. Dow Jones подрос на 0,47%, S&P500 снизился на 0,68%, а технологичный Nasdaq упал на 2,05%.
ЦБ Турции поднял ставку с 15,0% до 17,5%. Лира удержалась в консолидации среда-пятница.
В пятницу ЦБ России поднял ставку с 7,50% до 8,50% при ожидании 8,00%. Рубль отреагировал вяло. Другие валюты также неспешно сдавали свои позиции, индекс доллара прибавил 0,18%.
Розничные продажи Канады в мае прибавили 0,2% против прогноза 0,5%.
Данные по Великобритании вышли хорошими: розничные продажи в июне увеличились на 0,7%, базовые продажи возросли на 0,8%, чистые заимствования госсектора в июне составили 17,67 млрд фунтов против прогноза 27,52 млрд. Но так как европейские фондовые индексы весь день провели в боковике, фунт стерлингов не получил поддержки. Также и доходности по гособлигациям не показали волатильности. Вероятно, рынки уже вошли в режим ожидания заседания ФРС, которое будет 26 июня.
Всем удачи на следующей неделе!