Неделя началась с того, что американским политикам не удалось договориться по лимиту госдолга в выходные. Но инвесторы уже настроились на отток ликвидности по причине скорого массового заимствования Казначейством (по его плану, на 2 квартала 1,4 трлн долларов), поэтому ускорили выход из акций (S&P500 почти без изменения в понедельник, -1,12% во вторник, -0,73% в среду…) и усилили покупки гособлигаций и долларов.
Глава американского Минфина Йеллен заявила о грядущих банковских слияниях, чем показала на вялотекущие проблемы в банковском секторе.
В зоне евро объёмы строительства за март показали сокращение на 2,41%, в Японии базовые заказы в машиностроении снизились на 3,5%. Йена и стала лидером падения в этот день (-0,48%).
Во вторник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что ФРС может ещё дважды повысить ставку в текущем году и не обещает её не повышать в будущем, то есть он также подвёл общественность к финальной ставке в 6,00%, как это сделали другие члены FOMC неделей ранее.
Индекс деловой активности в сфере услуг США за май подрос с 53,6 до 55,1, в производственном секторе снизился с 50,2 до 48,5. Продажи нового жилья в апреле увеличились на 4,1%.
В зоне евро упали производственный и непроизводственный PMI, такая же ситуация оказалась и в Великобритании. В Канаде индекс цен на сырьё подрос в апреле на 2,9%, что при совокупном росте нефти на 2,64% удержало «канадца» от падения на фоне роста доллара США на 0,28%.
В среду РБНЗ сохранил базовую ставку в 5,25% против ожидания её повышения до 5,50% и высказал пессимистичный прогноз по экономике вплоть до рецессии. «Киви» упал в этот день на 2,22%. Также розничные продажи в Новой Зеландии за 1-й квартал уменьшились на 1,4% против ожидания роста на 0,2%.
В Великобритании апрельский ИПЦ снизился с 10,1% г/г до 8,7% г/г, что оказалось выше прогнозных 8,3% г/г. Индекс промышленных заказов чуть улучшился, с -20 до -17.
В Германии майский индекс делового климата IFO снизился с 93,4 до 91,7, а деловые ожидания обвалились с 91,7 до 88,6.
Джанет Йеллен выступила с последним предупреждением о вероятном исчерпании средств 1 июня. Впрочем, правительство и инвесторы знают, что сначала будет задействован механизм экстренного финансирования, потом сокращение незащищённых статей расходов, и только потом возможно объявление дефолта. Индекс доллара подрос на 0,37%.
В четверг уточнённая оценка ВВП Германии за 1-й квартал составила -0,3% против прежней оценки в -0,1%. А так как 4-й квартал прошлого года также показал спад (-0,4%), то Германия официально вошла в рецессию. Вторая оценка ВВП США за этот же период показала рост на 1,3% против первой оценки в 1,1%. Первичных заявок на получение пособий по безработице в США в последнюю отчётную неделю было 229 тыс. против прогноза 250 тыс. Индекс доллара прибавил ещё 0,31%.
В Великобритании индекс розничных продаж от CBI за май обрушился с 5 до -10. В Канаде объём продаж в производственном секторе за апрель сжался на -0,2%.
Рейтинговое агентство Fitch ввёл рейтинг США «ААА» в категорию пересмотра со «стабильного» на «негативный» из-за затягивания переговорного процесса по госдолгу. Аналогичное действие произвело и рейтинговое агентство DBRS Morningstar.
В ОПЕК+ наметились расхождения по поводу сокращения добычи нефти. Министр нефти Саудовской Аравии намекнул на сокращение объёмов на ближайшем заседании картеля в конце следующей недели, а заместитель российского премьера Александр Новак высказал сомнения в каких-либо значимых решениях этой организации на этом заседании. Нефть подешевела на 3,26% (WTI), а австралийский доллар стал лидером падения (-0,57%).
Пятница. Объём розничных продаж в Австралии за апрель показал нулевой прирост против ожидания роста на 0,3%. В Великобритании розничные продажи увеличились на 0,5%, а базовый индекс даже на 0,8%. Фунт к вечеру пятницы удерживает лидерство (0,28%).
Вечером вышли важные данные по США. Объём заказов на товары длительного пользования в апреле возрос на 1,1%, базовые заказы снизились на 0,2%, заказы на средства производства прибавили 1,4%. Доходы физических лиц увеличились на 0,4%, расходы возросли на 0,8% (прогноз 0,4%). Доллар стал нивелировать весь пятничный рост контрдолларовых валют.
Лидером недели становится новозеландский доллар, снизившись на 3,30%.
В понедельник в США, Великобритании и Швейцарии выходные дни.
Всем удачи на следующей неделе!