Этот год сулит фармкомпаниям испытания: президент США уже объявил о новых торговых пошлинах для производителей лекарств. Но прежде чем разразится шторм, давайте взглянем, как отрасль прошла предыдущий этап. 2024 стал временем восстановления: многие компании укрепили позиции, а выручка пошла в рост. В этой статье – обзор тех, кто оказался на вершине фармацевтического Олимпа по итогам прошлого года
1 место – Johnson & Johnson
В 2024 году Johnson & Johnson снова подтвердила статус лидера отрасли, увеличив выручку до $88,8 млрд, – на 4% по сравнению с предыдущим годом. Ключевым источником роста стало направление инновационных лекарств, которое принесло почти $57 млрд, тогда как подразделение медицинских технологий обеспечило еще $32 млрд. Несмотря на снижение продаж блокбастера Stelara и усиление конкуренции со стороны дженериков, компания демонстрирует устойчивость за счет широкой диверсификации, сильного продуктового портфеля и активных инвестиций в научные разработки.
2 место – Roche
Roche заработала в прошлом году $65,3 млрд, увеличив выручку на 3%. Ключевым драйвером стала офтальмологическая разработка Vabysmo – ее продажи превысили $4,5 млрд, выведя препарат в число главных активов компании. На фоне стремительного роста новых направлений Roche пришлось преодолевать и серьезные вызовы: провал ключевого исследования TIGIT-антитела и реорганизация онкоиммунологического подразделения. Тем не менее компания не сбавляет темп: активно наращивает инвестиции в клеточную терапию, усиливает позиции в гематологии и развивает портфель в онкологии.
3 место – Merck
Merck продемонстрировала уверенный рост в 2024 году, увеличив выручку на 7% до $64,2 млрд. Основным драйвером остался иммуноонкологический блокбастер Keytruda, чьи продажи выросли на 18% и достигли почти $29,5 млрд. Однако второй по значимости продукт – вакцина Gardasil – столкнулся с падением спроса в Китае, что вынудило компанию приостановить поставки и отказаться от прежнего долгосрочного прогноза. Поскольку оба препарата формируют около 59% годовой выручки, Merck активно перестраивает стратегию роста, инвестируя миллиарды в новые разработки и бизнес-поглощения.
4 место – Pfizer
Pfizer в 2024 году увеличила выручку на 7%, до $63,6 млрд. Основной вклад внесло присоединение онкологического портфеля Seagen, приобретенного за $43 млрд, – эти препараты добавили более $3 млрд. Без учета продаж COVID-препаратов рост составил бы 12%, что свидетельствует о восстановлении бизнеса после резкого спада в 2023 году. Вакцины Comirnaty и Paxlovid принесли около $10 млрд, компенсируя часть прежних потерь. Направление постепенно стабилизируется, а акцент на онкологию и инновационные препараты формирует для Pfizer прочную основу для дальнейшего роста.
5 место – AbbVie
AbbVie уверенно вернулась к росту в 2024 году, увеличив выручку на 4%, до $56,3 млрд, – всего через год после потери эксклюзивности своего легендарного бестселлера Humira. В то время как продажи Humira просели до $8,9 млрд, спасением стали два новых флагмана – Skyrizi и Rinvoq. Вместе они принесли свыше $17 млрд, превысив показатели Humira и обеспечив компании новый вектор развития. Оба препарата быстро нарастили обороты, особенно в терапии воспалительных заболеваний кишечника. Именно на этот дуэт AbbVie теперь делает ставку и уже наращивает прогнозы на ближайшие годы.
6 место – AstraZeneca
AstraZeneca продемонстрировала один из лучших результатов в 2024 году, увеличив выручку на 18%, до $54,1 млрд. Рост обеспечили такие ключевые препараты, как Farxiga (+29%, $7,7 млрд), онкологические препараты Enhertu и Calquence, а также Beyfortus – средство для профилактики РС-вируса у детей. Однако на фоне впечатляющих продаж возникли риски: в Китае начались расследования, связанные с деятельностью компании, что повлияло на динамику в регионе. Тем не менее благодаря сильному портфелю и расширению показаний ключевых препаратов позиции AstraZeneca остаются устойчивыми.
7 место – Novartis
Novartis в 2024 году достигла выручки $50,3 млрд, показав уверенный рост на 12% после перехода к модели, сосредоточенной на инновационных лекарствах. Основной вклад внесли четыре ключевых препарата: Entresto, Cosentyx, Kesimpta и Kisqali – каждый с двузначной динамикой продаж. Kisqali особенно выделилась, получив расширенное одобрение для раннего рака молочной железы и став серьезным конкурентом Verzenio от Lilly. Компания также активно развивает онкологическое направление: Scemblix, Fabhalta и Pluvicto получили новые показания и доказали потенциал миллиардных продаж.
8 место – Bristol Myers Squibb
Bristol Myers Squibb прибавила 7% в 2024 году, доведя выручку до $48,3 млрд – выше ожиданий после спада годом ранее. Несмотря на снижение продаж устаревающих препаратов, таких как Sprycel и Revlimid, рост обеспечили новые флагманы. Антикоагулянт Eliquis принес $13,3 млрд (+9%), а портфель растущих брендов, включая Opdivo, Orencia, Yervoy и Reblozyl, прибавил 17%. Breyanzi и Camzyos удвоили продажи. Сильные результаты позволили сгладить потери от дженериков, но к концу десятилетия BMS готовится к новым вызовам из-за истечения патентов ключевых препаратов.
9 место – Eli Lilly
Eli Lilly совершила рывок в 2024 году, увеличив выручку на 32% – до $45 млрд. Главный драйвер роста – препараты для лечения диабета и ожирения Mounjaro и Zepbound. Первый за год увеличил продажи на 60%, второй – в 11 раз, собрав $1,9 млрд в четвертом квартале. Несмотря на скромные ожидания в середине года, финальные результаты превзошли прогнозы аналитиков. Активный спрос на GLP-1-терапию позволил Lilly обойти конкурентов, а масштаб инвестиций в производство – $27 млрд на новые заводы в США – подтверждает серьезные долгосрочные амбиции компании.
10 место – Sanofi
Sanofi показала рост выручки на 9% в 2024 году, доведя ее до $44,5 млрд. Формально компания опустилась в рейтинге, но это связано с готовящейся продажей контрольной доли в потребительском подразделении Opella и не отражает реальных бизнес-результатов. Основной вклад в рост обеспечили новые препараты: Beyfortus (профилактика РС-вируса у детей), Altuviiio (гемофилия), Nexviazyme (болезнь Помпе) и Rezurock (синдром трансплантат-против-хозяина). Успешные запуски сопровождались масштабными инвестициями в производство – Sanofi активно расширяет мощности в Европе и Азии.