Основные фьючерсы на американские индексы указывают на значительное снижение перед началом пятничной сессии, что предвещает серьезное давление на акции. Это связано с предыдущей сессией, которая закончилась без значительных изменений.
Заметное смещение в сторону снижения фьючерсов наблюдается после давно ожидаемого публикации ежемесячного отчета Министерства труда по занятости. Данные показали гораздо более сильный рост числа рабочих мест в декабре, чем ожидалось, что усилило опасения относительно будущей траектории процентных ставок.
В отчете Министерства труда сообщается о росте занятости в несельскохозяйственном секторе на 256,000 рабочих мест в декабре, после пересмотренного увеличения на 212,000 рабочих мест в ноябре. Экономисты прогнозировали более умеренный рост на 160,000 рабочих мест по сравнению с ранее заявленными 227,000 за предыдущий месяц. Кроме того, уровень безработицы снизился до 4,1 процента в декабре с 4,2 процента в предыдущем месяце, вопреки ожиданиям экономистов относительно стабильности показателя.
Хотя этот отчет подчеркивает продолжение устойчивости на рынке труда, он также, вероятно, укрепляет планы Федеральной резервной системы методично корректировать процентные ставки в ближайшие месяцы.
На рынке наблюдалась неустойчивость в среду после резкого падения во вторник. Основные индексы колебались около базового уровня, прежде чем остановились с разными результатами. Технологически ориентированный Nasdaq снизился на 10,80 пункта, или 0,1 процента, закрывшись на уровне 19,478.87, в то время как Dow прибавил 106,84 пункта, или 0,3 процента, до 42,635.20, а S&P 500 вырос на 9,22 пункта, или 0,2 процента, до 5,918.25.
Эта волатильность возникла из-за неопределенности относительно ожиданий по процентным ставкам, учитывая противоречивые сигналы от данных занятости в США. В то время как процессор заработной платы ADP указал на замедление роста числа рабочих мест в частном секторе в декабре, Министерство труда сообщило, что еженедельные заявки на пособие по безработице неожиданно снизились до самого низкого уровня почти за одиннадцать месяцев.
ADP сообщила об увеличении занятости в частном секторе на 122,000 рабочих мест в декабре, после роста на 146,000 рабочих мест в ноябре. Экономисты ожидали роста на 140,000 рабочих мест. В отчете подчеркивается замедление найма в нескольких отраслях, при этом производственный сектор испытывает третье подряд сокращение числа рабочих мест. "Рынок труда замедлился до более умеренного темпа роста в декабре, с более медленным наймом и увеличением зарплат," отметила главный экономист ADP Нела Ричардсон.
Тем временем, в отдельном отчете Министерства труда показано удивительное дальнейшее снижение первоначальных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 4 января. Первоначальные заявки упали до 201,000, что на 10,000 меньше по сравнению с предыдущим уровнем в 211,000, против ожиданий роста до 218,000. Это неожиданное снижение привело количество заявок на пособие по безработице к минимальному уровню с февраля 17, 2024 года, когда они были на уровне 200,000.
Предстоящий ежемесячный отчет Министерства труда по занятости может пролить дополнительный свет на силу рынка труда. Несмотря на публикацию протоколов недавнего заседания по денежно-кредитной политике Федеральной Резервной Системы, детали предложили мало информации о перспективах процентных ставок, за исключением акцента на "осторожный подход" к предстоящим решениям.
Большинство основных секторов показали только скромные изменения, что способствовало сдержанной динамике рынка в целом. Однако акции золотодобывающих компаний значительно выросли, с повышением индекса NYSE Arca Gold Bugs на 2,5 процента, что связано с ростом цен на золото. Акции сектора природного газа и жилищного строительства также проявили силу, в то время как акции в сталелитейной отрасли, производстве компьютерного оборудования и полупроводников двигались вниз.
**Товарные и валютные рынки**
Фьючерсы на нефть стремительно растут, увеличиваясь на $2,87 до $76,70 за баррель, после роста на $0,60 до $73,92 за баррель в четверг. В отличие от этого, фьючерсы на золото, после увеличения на $18,40 до $2,690.80 за унцию в предыдущей сессии, незначительно снижаются на $0,50 до $2,690.30 за унцию.
На валютных рынках доллар США стоит 158,73 иены, поднявшись с 158,14 иены на закрытии в Нью-Йорке в четверг. Против евро доллар оценивается в $1,0242 по сравнению с $1,0300 накануне.
Азия
Азиатские рынки отступили в пятницу, в основном из-за опасений относительно предстоящего отчета о занятости в США и продолжающихся опасений по поводу роста Китая. Трейдеры также оставались настороже в ожидании возможного вмешательства японских властей для стабилизации иены. Курс доллара сохранял стабильность в азиатской торговле, будучи готовым продлить свою самую длительную недельную полосу подъема более чем за год. Доходность 10-летних облигаций США оставалась около девятимесячных максимумов, поскольку представители Федеральной резервной системы выражали обеспокоенность потенциальными инфляционными давлением со стороны политики нового президента Дональда Трампа.
Золото слегка повысилось, закрепившись около четырехнедельного максимума, в то время как цены на нефть оставались на пути к третьей подряд неделе роста. Рост цен поддерживается холодной погодой в некоторых частях Соединенных Штатов и Европы, что увеличило спрос на зимние топлива.
В Китае рынки снизились из-за опасений замедления экономического роста и дефляции. Индекс Shanghai Composite упал на 1,3%, завершив торги на отметке 3168,52. Тем временем, юань достиг нового 16-месячного минимума после решения Народного банка Китая приостановить покупки государственных облигаций на фоне рекордно низкой доходности облигаций.
Акции Sunac China рухнули на 26% после объявления петиции о ликвидации против застройщика. В Гонконге индекс Ханг Сенг снизился на 0,9% до 19 064,29, под давлением снижения акций недвижимости и технологий на фоне продолжающейся напряженности между США и Китаем и опасений в секторе недвижимости.
Японские рынки также испытали снижение из-за неопределенности вокруг политики Федеральной резервной системы и Банка Японии. Индекс Nikkei 225 снизился на 1,1% до 39 190,40, в то время как более широкий индекс Topix упал на 0,8% до 2714,12. Fast Retailing, владелец Uniqlo, снизился на 6,5% после разочаровывающих доходов, тогда как Advantest, поставщик Nvidia, вырос на 5,1%.
В Сеуле индекс Kospi завершил свою пятничную полосу роста из пяти дней, снизившись на 0,2% до 2515,78. Потери в основном пришлись на технологические акции, производителей батарей и химических компаний. Напротив, акции Hyundai Motor выросли после объявления о стратегическом партнерстве с Nvidia для продвижения ИИ в будущей мобильности, что привело к росту её дочерней компании Kia Corp на 2,2%.
Австралийские рынки закрылись снижением, пострадав от падения акций банков, энергетических и технологических компаний. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,4% до 8294,10, несмотря на данные о розничных продажах хуже ожиданий, что повысило спекуляции о возможном снижении ставки уже в следующем месяце. Акции Westpac Banking Corp упали на 1,7% после того, как Morgan Stanley понизила рейтинг банка до "избыточно." В Новой Зеландии индекс S&P/NZX 50 опустился на 0,4% до 12 895,98.
В Европе акции столкнулись с неопределенностью, поскольку доходность облигаций оставалась высокой в преддверии решающего отчета о занятости в США. Настроение на рынке было отягощено продолжающимися опасениями по поводу политики Трампа, причем цены на фьючерсы на средства ФРС указывали лишь на около 7% вероятности сокращения ставки на четверть пункта на предстоящем заседании по кредитно-денежной политике.
В условиях минимальных экономических данных промышленное производство Франции в ноябре увеличилось на 0,2%, отыграв падение на 0,3% в октябре, согласно INSEE. Экономисты ожидали снижение на 0,1%. Кроме того, потребление домохозяйств во Франции неожиданно выросло на 0,3% в месяц в ноябре, компенсируя пересмотренное в сторону понижения падение на 0,3% в октябре, тогда как ожидался рост на 0,1%.
Индекс FTSE 100 в Великобритании снизился на 0,4%, тогда как французский индекс CAC 40 вырос на 0,1%, а немецкий индекс DAX увеличился на 0,3%. Среди корпоративных новостей: акции ASML International повысились примерно на 0,5% после того, как TSMC сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных продажах. Ubisoft Entertainment упала на 8% после очередной задержки в выпуске франшизы "Assassin's Creed". Philips увеличила свои позиции на 1,5% после объявления о новых назначениях в руководстве, а Nordex SE поднялась более чем на 2% после получения заказов на турбины ветряных электростанций мощностью 259 МВт в Испании.
В США отчет Министерства труда показал более сильное, чем ожидалось, увеличение занятости в декабре: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 256 тысяч, превысив прогнозы о росте на 160 тысяч. Показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения до 212 тысяч с 227 тысяч. Уровень безработицы немного снизился до 4,1% с 4,2%, вопреки ожиданиям его сохранения на прежнем уровне.
В 10:00 по восточному времени Университет Мичигана планирует опубликовать предварительный индекс потребительских настроений за январь, ожидается, что он увеличится до 74,5 с декабрьского значения в 74,0.