Ascendis Pharma A/S (ASND) объявила о цене своего публичного предложения 2 миллионов американских депозитарных акций (ADS) по цене $150.00 за акцию, при этом каждая ADS соответствует одной обыкновенной акции Ascendis. Закрытие предложения ожидается примерно 23 сентября 2024 года.
Компания также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 300,000 дополнительных ADS по общественной цене предложения, за вычетом андеррайтерских комиссий.
Ascendis прогнозирует чистую прибыль от этого предложения в размере примерно $281.3 миллионов, исключая опцион андеррайтеров на покупку дополнительных ADS. Этот расчет учитывает андеррайтерские комиссии и предполагаемые расходы на проведение предложения.
Привлеченные средства будут направлены на коммерческую подготовку, запуски и мероприятия, связанные с продуктами и кандидатами на продукты компании. Кроме того, прибыль будет использована для клинической разработки, получения регуляторных разрешений, рабочего капитала и других общекорпоративных нужд.
Совместные менеджеры книги заявок по этому предложению - J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI и Goldman Sachs & Co. LLC. BofA Securities, Wells Fargo Securities и Citigroup выступают в качестве ведущих менеджеров, а Oppenheimer & Co. Inc. действует как со-менеджер.