Азиатские фондовые рынки демонстрируют преобладающие тенденции роста в понедельник, поддержанные высокими показателями в Китае, Гонконге и Южной Корее, несмотря на общие негативные сигналы с Уолл-стрит в прошлую пятницу. Инвесторы реагируют на последние жесткие высказывания председателя Федерального резерва США Джерома Пауэлла, который указывает на то, что ФРС намерена осторожно подходить к будущим решениям по денежно-кредитной политике, а не спешить с понижением процентных ставок. Примечательно, что азиатские рынки закрылись с разными результатами в пятницу.
Пауэлл похвалил текущее состояние экономики, назвав его "выдающимся", и охарактеризовал рынок труда как "стабильный", отметив при этом, что инфляция приближается к целевым уровням ФРС.
Несмотря на этот фон, ФРС все еще ожидает снижения процентных ставок в следующем месяце. Тем не менее, инструмент FedWatch от CME Group показывает, что вероятность снижения ставки на четверть процента уменьшилась до 65,3 процента с 72,2 процента, зафиксированных в четверг.
Австралийский фондовый рынок продемонстрировал небольшой рост в понедельник, оправившись от начального спада в соответствии с прибавками за предыдущие две сессии вопреки неблагоприятным сигналам с Уолл-стрит. Индекс S&P/ASX 200 остается чуть ниже отметки 8,300, при этом положительное влияние горнодобывающего и энергетического секторов в значительной степени компенсируется слабыми показателями технологических и финансовых акций.
В частности, индекс S&P/ASX 200 вырос на 9,00 пункта, или 0,11 процента, достигнув 8,294.20, после того как ранее достиг минимума в 8,244.30. Более широкий индекс All Ordinaries также увеличился на 9,40 пункта или 0,11 процента, достигнув 8,548.40. Австралийские акции закрылись заметно выше в пятницу.
Ключевые игроки горнодобывающего сектора, такие как BHP Group, увеличились почти на 1 процент, Rio Tinto прибавил около 2 процентов, Fortescue Metals поднялась на 0,2 процента, а Mineral Resources выросли почти на 4 процента. Нефтяные акции также показывают рост: Beach Energy, Origin Energy и Santos каждый прибавили более 1 процента, а Woodside Energy немного увеличился на 0,5 процента.
В технологическом секторе владелец Afterpay, Block, вырос на 1,5 процента, а WiseTech Global — почти на 1 процент, несмотря на снижение Appen, на более чем 5 процентов, Xero — почти на 1 процент и Zip — на 2,5 процента.
Золотодобывающие компании в основном испытали рост: Evolution Mining поднялась более чем на 3 процента, Newmont увеличилась почти на 1 процент, а Northern Star Resources и Gold Road Resources повысились более чем на 2 процента.
Среди крупнейших банков National Australia Bank и ANZ Banking снизились почти на 1 процент, в то время как Commonwealth Bank уменьшился немного более 1 процента. Westpac остался без изменений.
Кроме того, австралийские уранодобывающие компании Paladin Energy и Boss Energy испытали подъем почти на 7 процентов после заявления России о запрете экспорта урана в США. Silex Systems ощутила значительный рост более чем на 11 процентов.
Австралийский доллар торгуется по курсу $0.647 на понедельник.
В противовес, японский фондовый рынок испытывает спад в понедельник, сдав предыдущие сессионные позиции. Индекс Nikkei 225 снизился выше уровня 38,400, что обусловлено негативным выступлением Уолл-стрит в прошлую пятницу, с заметными падениями в основных секторах, особенно в финансовом и технологическом.
Индекс Nikkei 225 завершил утреннюю сессию на уровне 38,343.39, уменьшившись на 299.52 пункта или 0.78 процента, после того как ранее достиг минимума в 38,150.39. Японские акции закрылись умеренным ростом в пятницу.
Ключевые игроки японского рынка, такие как SoftBank Group и Fast Retailing, зафиксировали потери почти 2 процента и 1 процент соответственно. Среди автопроизводителей Honda показала рост на 0,4 процента, а Toyota упала более чем на 1 процент.
В технологическом секторе и Screen Holdings, и Tokyo Electron снизились почти на 2 процента, тогда как Advantest отметил прирост почти в 1 процент.
В банковском секторе акции Sumitomo Mitsui Financial упали почти на 1 процент, Mizuho Financial немного снизились на 0,5 процента, в то время как Mitsubishi UFJ Financial остались без изменений.
Крупные экспортеры в основном показали снижение: Panasonic и Canon упали на 0,3-0,4 процента, а Mitsubishi Electric потеряли 1,5 процента. В то же время, акции Sony выросли почти на 1 процент.
Значительное снижение наблюдалось у Chugai Pharmaceutical и Dentsu Group, каждая из которых упала более чем на 7 процентов, в то время как Aozora Bank и Ebara уменьшились более чем на 6 процентов. Акции Eisai упали более чем на 4 процента, а Otsuka Holdings снизились почти на 4 процента. IHI потеряли более 3 процентов, в то время как акции Mitsubishi Heavy Industries, Astellas Pharma, Daiichi Sankyo, Shionogi & Co., Renesas Electronics и Resona Holdings каждая упали почти на 3 процента.
С другой стороны, акции Ryohin Keikaku выросли почти на 7 процентов, M3 — более чем на 5 процентов, Taise поднялись более чем на 4 процента, а Mercari увеличились почти на 3 процента.
По другим экономическим новостям, Канцелярия кабинета министров Японии сообщила в понедельник, что общая стоимость базовых заказов на машины с учетом сезонных колебаний упала на 0,7% в сентябре, составив 852,0 миллиарда иен. Это ниже ожиданий роста на 1,4 процента, после провала на 1,9 процента в августе. В области базовых заказов отмечено заметное годовое снижение на 4,8%, после предыдущего снижения на 3,4% в прошлом месяце. Анализируя третий квартал 2024 года, эти заказы уменьшились на 1,3% на квартальной основе и на 0,4% ежегодно. Однако прогнозы на четвертый квартал 2024 года более оптимистичны, с ожиданиями роста на 5,7% квартально и 8,0% ежегодно.
Переходя к валютному рынку, американский доллар показывает сильные результаты, торгуясь на уровне выше 154 иен к понедельнику.
В других регионах Азии рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи испытали снижение в диапазоне от 1,5% до 2,2%. В то время как Новая Зеландия, Сингапур и Малайзия показали небольшие приросты в диапазоне от 0,1% до 0,5%. Тем временем, Индонезия снизилась на 0,8%, а Тайвань на 0,1%.
На Уолл-стрит в пятницу наблюдалось значительное снижение акций, усиленное давлением позднего четверга. Основные индексы резко упали, отступая от рекордных высот понедельника. Хотя они восстановились от своих низких точек к моменту окончания торгового дня, остались твердо в отрицательной зоне. Во главе снижения оказался технологически ориентированный Nasdaq, который обрушился на 427,53 пункта, или 2,2%, закрывшись на уровне 18 680,12. S&P 500 также упал на 78,55 пункта, или 1,3%, до 5870,62, в то время как Dow снизился на 305,87 пункта, или 0,7%, до 43444,99.
Аналогично, европейские рынки пережили нисходящее движение. Индекс французский CAC 40 снизился на 0,6%, немецкий DAX на 0,3%, а британский FTSE 100 на 0,1%.
На товарных рынках цены на нефть резко упали в пятницу из-за обеспокоенности по поводу спроса, увеличения запасов нефти в США и укрепления доллара. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate на декабрь упали на $1,68 или 2,45% до $67,02 за баррель, способствуя 5%-му снижению за неделю.