Oracle падает после выручки за второй квартал, прогнозы прибыли не оправдались. Акции чипов падают, в центре внимания расследование Nvidia в Китае. Euro STOXX 600 упал на 0,3%. Инвесторы ждут инфляции в США, решения по ставке в Канаде. Alaska Airlines подскочила после повышения прогноза прибыли за четвертый квартал. Индексы падают: Dow 0,35%, S&P 500 0,30%, Nasdaq 0,25%.
Во вторник основные индексы Уолл-стрит завершили торги снижением. Технологический сектор оказался под давлением, что нивелировало небольшой рост в отрасли коммуникационных услуг. Инвесторы находятся в ожидании важных отчетов по инфляции, способных повлиять на предстоящие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно процентных ставок.
На фоне ожидания ноябрьского индекса потребительских цен (CPI) лишь три из одиннадцати ключевых секторов S&P 500 показали рост. Отчет, который будет опубликован в четверг, станет одним из последних ориентиров для ФРС перед ее декабрьским заседанием 17–18 числа. По прогнозам аналитиков, инфляция в ноябре немного ускорилась, составив 2,7% по сравнению с 2,6% в октябре.
«Рынок замер в ожидании данных по CPI и PPI на этой неделе», — поделилась Мона Махаджан, ведущий инвестиционный стратег компании Edward Jones. По ее словам, инвесторы хотят увидеть показатели, которые не заставят ФРС принимать агрессивные меры на заседании.
Если данные CPI окажутся в пределах прогнозируемых значений, ФРС, скорее всего, одобрит снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность такого сценария оценивается трейдерами в 86%, согласно данным инструмента FedWatch от CME.
Рынок балансирует на ожиданиях
Влияние на ставки усилилось после публикации данных о росте безработицы на фоне замедления увеличения рабочих мест в октябре. Этот контраст добавил осторожности среди инвесторов.
«После роста индекса S&P 500 примерно на 27% за год участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию перед публикацией важных экономических данных и заседанием ФРС», — отметила Линдси Белл, главный стратег компании 248 Ventures из Северной Каролины.
Предстоящая неделя станет решающей для рынков. Отчет по CPI и реакция ФРС зададут тон последующим движениям на Уолл-стрит. Инвесторы с нетерпением ждут сигналов, которые смогут подтвердить или опровергнуть их надежды на замедление инфляции и снижение ставок.
В центре внимания участников рынка остаются возможные шаги Федеральной резервной системы США. После намеков представителей ФРС на прошлой неделе на замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики, инвесторы ищут признаки того, что в январе регулятор может взять паузу. Эти ожидания формируются на фоне уверенного состояния экономики, которая демонстрирует устойчивость в сложных условиях.
По итогам вторничных торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 154,10 пункта (-0,35%), зафиксировав уровень 44 247,83. S&P 500 потерял 17,94 пункта (-0,30%), завершив день на отметке 6 034,91. Nasdaq Composite также оказался в минусе, снизившись на 49,45 пункта (-0,25%) и достигнув значения 19 687,24.
Наибольший прирост среди секторов S&P 500 показала отрасль услуг связи (+2,6%). Этот подъем обеспечило ралли акций Alphabet, материнской компании Google, которые подскочили на 5,6%. Рывок произошел после представления компании нового чипа, что подогрело ожидания будущего роста в технологическом секторе.
Однако не все сектора могли похвастаться успехом. Сектор недвижимости потерял 1,6%, став лидером по процентному снижению. Технологический сектор также понес значительные потери, упав на 1,3%. Давление на него оказало падение стоимости акций Oracle на 6,7%. Компания облачных вычислений разочаровала рынок результатами второго квартала, не оправдав ожиданий аналитиков Уолл-стрит.
Что ждет рынок дальше?
Инвесторы с тревогой наблюдают за развитием событий, рассчитывая на большее определение после публикации экономических данных и комментариев ФРС. Текущее положение дел показывает, что рынок находится в состоянии поиска баланса между ожиданиями и реальностью, что только усиливает важность предстоящих решений регулятора.
На фоне смешанных результатов торговли и ожиданий замедления смягчения политики ФРС рынок продолжает колебаться. Позитивные сигналы от отдельных компаний и секторов компенсируются общим напряжением и неопределенностью. Предстоящие недели станут критическим моментом для формирования новых трендов на Уолл-стрит.
Во вторник индекс полупроводников Филадельфии снизился на 2,5%, главным образом из-за новостей о расследовании антимонопольного законодательства против Nvidia, инициированного властями Китая. Это событие многие аналитики интерпретировали как ответ Пекина на ограничения, введенные США в сфере технологий производства чипов. Давление на технологический сектор продолжает усиливаться, создавая дополнительные риски для компаний, работающих на международном рынке.
Акции Walgreens Boots Alliance стали главным триумфатором дня, взлетев на 17,7%. Поводом для столь внушительного роста стали слухи о переговорах компании с частной инвестиционной фирмой Sycamore Partners. Возможная продажа вызвала оптимизм у инвесторов, вдохнувших новую жизнь в акции компании.
На противоположной стороне индекса S&P 500 оказалась Moderna Inc., акции которой обвалились на 9,1%. Причиной стало решение аналитиков BofA вернуть покрытие компании с неблагоприятным рейтингом «ниже рынка». Для биотехнологического гиганта это стало серьезным ударом, учитывая его недавние успехи.
Среди ярких победителей дня оказалась Alaska Airlines, акции которой подорожали на 13% после публикации обновленного прогноза прибыли за четвертый квартал. Аналитики отметили улучшение операционных показателей компании, что стало важным фактором для роста.
Кроме того, Boeing прибавил 5,5%, порадовав инвесторов новостями о возобновлении производства самолетов 737 MAX. Этот шаг усилил ожидания восстановления позиций авиастроительной компании после серии трудностей в последние годы.
Сюрпризы среди разработчиков программного обеспечения
Однако не все корпоративные обновления привели к росту акций. Компания MongoDB, специализирующаяся на программных решениях, упала на 16,9%, несмотря на улучшение прогноза годовых результатов. Инвесторы, видимо, решили зафиксировать прибыль или не поверили в перспективы роста компании.
Рынок завершил день с выраженными противоречиями: успехи отдельных компаний не смогли компенсировать общее давление, вызванное геополитическими и экономическими факторами. Инвесторы продолжают анализировать не только локальные данные, но и международные события, которые формируют глобальную повестку.
Впереди остается немало вызовов, включая развитие ситуации с Nvidia, действия Китая и реакцию США. Наступающие дни обещают быть не менее насыщенными новостями, которые определят дальнейшие тренды.
Toll Brothers: успехи разочаровали рынок
Акции застройщика элитного жилья Toll Brothers снизились на 6,9% после публикации квартальных результатов, которые превзошли ожидания аналитиков. Однако инвесторы обратили внимание на более слабый прогноз компании на текущий квартал, что вызвало волну распродаж. Несмотря на сильные финансовые показатели, осторожный взгляд на будущее заставил рынок охладить свой энтузиазм.
На Нью-Йоркской фондовой бирже акции, теряющие позиции, заметно опередили ростовые в соотношении 1,88 к 1. Тем временем 117 акций достигли новых максимумов, а 42 — новых минимумов.
На Nasdaq ситуация оказалась еще более напряженной: 1655 акций завершили день в плюсе, тогда как 2671 продемонстрировали снижение. Соотношение здесь составило 1,61 к 1. Индекс Nasdaq Composite зафиксировал 87 новых максимумов за 52 недели, но практически равное количество — 86 — акций достигли новых минимумов.
Торговая активность снижена
Общий объем торгов на американских биржах составил 13,35 миллиарда акций, что оказалось ниже среднего показателя за последние 20 сессий, равного 14,35 миллиарда. Это свидетельствует о сдержанности участников рынка на фоне неопределенности и ожидания ключевых инфляционных данных.
Европейские фондовые индексы также оказались под давлением. Индекс STOXX 600 потерял 0,2%, продолжая отход от семинедельного максимума, достигнутого ранее на этой неделе. Пессимистичные корпоративные отчеты в регионе усилили спад.
В Азии инвесторы также продемонстрировали осторожность, на что указывает повсеместное падение фондовых рынков. Участники опасаются, что публикация инфляционных данных в США может повлиять на решение Федеральной резервной системы снова пересмотреть ставки.
Доллар укрепляется на волне ожиданий
Американский доллар остался около двухнедельного максимума, что отражает усиление спроса на защитные активы. Это подчеркивает настроения инвесторов, которые опасаются возможных экономических сюрпризов.
Пока рынки демонстрируют волатильность и снижение активности, внимание сосредоточено на ближайших днях. Ключевые инфляционные показатели станут катализатором для дальнейшего движения как американских, так и международных рынков. Инвесторы балансируют между ожиданием и опасением, а корпоративные новости только добавляют напряжения в эту непростую картину.
Инвесторы продолжают проявлять сдержанность перед публикацией ключевых инфляционных данных в США. При вероятности в 85%, что ФРС снизит ставку на следующей неделе, рынок уже заложил эти ожидания в текущие цены. Однако эта уверенность может обернуться разочарованием, особенно учитывая близость основных индексов Уолл-стрит к рекордным уровням.
Экономисты прогнозируют рост потребительских цен на 0,3% за ноябрь в месячном исчислении. При этом ни один из аналитиков не ожидает превышения этого уровня. Это создает потенциальную уязвимость рынков: даже небольшое отклонение от прогноза может вызвать значительные колебания.
«Инфляция в США демонстрирует устойчивость в последние месяцы», — отметили аналитики Deutsche Bank. Они подчеркивают, что многие участники рынка склоняются к мнению, что показатель снова может превзойти ожидания.
Азиатские рынки в минусе, но фьючерсы США растут
Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии снизился на 0,5%, отражая нервозность участников рынка. Тем не менее, американские фьючерсы выросли на 0,1%, что сигнализирует о незначительном оптимизме перед открытием торгов в США.
Во вторник индекс S&P 500 потерял 0,3%, хотя остается всего в 65 пунктах (около 1%) от своего исторического максимума. Это подчеркивает напряжение между оптимизмом инвесторов и опасениями экономических сюрпризов.
Облигации и доллар: стабильность на фоне ожиданийДоходность американских 10-летних облигаций показала небольшой рост, стабилизировавшись на уровне 4,230%. Это свидетельствует о сдержанной реакции на общую рыночную неопределенность.
Индекс доллара США, измеряющий силу валюты относительно основных мировых валют, немного укрепился до отметки 106,48, приблизившись к недельному максимуму 106,63, зафиксированному на предыдущей сессии.
Рынки ждут решений
Ситуация на финансовых рынках остается крайне напряженной. На фоне приближающегося заседания ФРС и публикации данных по инфляции инвесторы продолжают балансировать между осторожностью и надеждой. В ближайшие дни экономические отчеты и заявления ФРС станут ключевыми триггерами, способными определить направление движения рынков.
Китайский юань ослаб на 0,3%, достигнув отметки 7,2803 за доллар, после того как Reuters сообщило о планах Пекина рассмотреть политику более слабой валюты в следующем году. Эта мера направлена на смягчение последствий возможного повышения пошлин со стороны других стран.
Снижение юаня вызвало цепную реакцию на азиатских рынках. Южнокорейская вона, а также австралийский и новозеландский доллары, традиционно чувствительные к экономическим сигналам из Китая, также оказались под давлением, демонстрируя падение относительно американского доллара.
Канадский доллар на минимуме за 4,5 года
Канадская валюта продолжила ослабление, приблизившись к отметке 1,4165 за доллар. Во вторник канадский доллар достиг минимума за 4,5 года, и динамика среды подтвердила этот тренд.
Трейдеры оценивают вероятность крупного снижения ставки Банком Канады в 89%, предполагая сокращение на 50 базисных пунктов. Это стало бы продолжением текущего цикла снижения ставок, который уже привел к сокращению на 125 базисных пунктов. Новость о росте безработицы до восьмилетнего максимума в 6,8% только укрепила ожидания рынка. В случае дальнейшего сокращения ставка овернайт достигнет уровня 3,25%.
Мировые валюты: стабильность с легким спадом
На более широких рынках движения были умеренными. Евро потерял 0,2%, опустившись до $1,051, демонстрируя небольшое снижение на фоне относительной стабильности в европейской экономике. Японская иена также осталась в рамках привычных уровней, торгуясь по 151,53 за доллар.
Валютные рынки демонстрируют смешанную динамику: азиатские валюты и канадский доллар теряют позиции на фоне политических и экономических факторов, тогда как основные мировые валюты сохраняют стабильность. Инвесторы продолжают внимательно следить за развитием ситуации, оценивая потенциал дальнейших изменений в монетарной политике ведущих центральных банков. В ближайшее время ключевые экономические события и решения станут основными драйверами рыночных движений.
Европейские рынки готовятся к ключевому шагу со стороны Европейского центрального банка, где снижение ставки в четверг уже заложено в ожидания. Трейдеры также оценивают вероятность в 61%, что Швейцарский национальный банк понизит свою ставку на 50 базисных пунктов. Такой шаг может помочь сдержать укрепление швейцарского франка, которое оказывает давление на экспорт страны.
Австралийская валюта ослабла на 1% по итогам торгов, достигнув уровня $0,6372. Это снижение связано с решением Резервного банка Австралии оставить ставки без изменений. Хотя это совпало с ожиданиями аналитиков, центральный банк отказался от ранее звучавших намеков на возможное дальнейшее повышение ставок. Этот шаг вызвал резкую реакцию на валютном рынке, толкнув курс австралийского доллара вниз.
На фоне крупных экономических изменений в Китае нефтяные рынки отреагировали ростом. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3%, достигнув $72,38 за баррель. Политическая динамика в Китае вселила оптимизм среди трейдеров, которые рассчитывают на рост спроса на энергоресурсы.
Центробанки и сырьевые рынки задают тренд
Мировые рынки продолжают внимательно следить за действиями центральных банков и крупными экономическими изменениями. Решения в Европе, Швейцарии и Австралии оказывают значительное влияние на валюты, а Китай, через свою политику, демонстрирует способность поддерживать сырьевые рынки. В ближайшие дни внимание участников рынка будет сосредоточено на реакции инвесторов и потенциальных экономических сигналах, которые могут задать дальнейший тренд.