Synopsys предсказывает снижение, а биткоин перевалил за $100 000: рынок в замешательстве

Американские фондовые индексы закрылись снижением в четверг. Наибольшие потери зафиксированы в секторе здравоохранения и среди технологических компаний, что было вызвано настороженными ожиданиями инвесторов перед публикацией пятничного отчета о занятости.

Индекс технологических компаний S&P 500 (.SPLRCT) потерял 0,2%, отступив от своего рекордного уровня, достигнутого днем ранее. Напомним, в среду все три ключевых индекса США обновили исторические максимумы закрытия. Однако эйфория оказалась недолговечной: снижение технологического сектора стало одной из причин отката рынка.

Акции компании Synopsys (SNPS.O), специализирующейся на разработке ПО для проектирования микросхем, обрушились на 12,4%. Причиной стал пересмотр прогнозов на 2025 финансовый год: выручка, по ожиданиям компании, окажется ниже консенсус-прогноза аналитиков. Одним из главных факторов этого снижения стало падение продаж в Китае, где рынок продолжает оставаться сложным.

Наибольшее снижение показали акции UnitedHealth (UNH.N), которые потеряли 5,2%. Эта просадка оказала заметное влияние на индексы Dow и S&P 500, для которых бумаги UnitedHealth являются одними из ключевых. Вместе с этим индекс здравоохранения S&P 500 (.SPXHC) опустился на 1,1%.

Другие представители отрасли также понесли значительные потери: акции Cigna (CI.N) подешевели на 2,3%, а Molina Healthcare (MOH.N) — на 3,2%.

Обвал в секторе здравоохранения связан с новыми рисками, которые переоцениваются участниками рынка после трагической гибели генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Напомним, Томпсон, возглавлявший одно из подразделений UnitedHealth Group, был убит в Манхэттене. Событие вызвало шок среди руководства страховых компаний, что также повлияло на настроения инвесторов.

Пятничный отчет о занятости в США стал главным ожиданием недели. Эксперты полагают, что данные о состоянии рынка труда могут задать направление для дальнейшего движения фондовых индексов. Напряженность на рынке усиливается, и инвесторы стараются действовать с осторожностью, избегая излишнего риска.

Таким образом, четверг стал днем потерь для американских рынков, где тревожные новости из корпоративного сектора и макроэкономические ожидания перекрыли недавний оптимизм.

Экономические прогнозы указывают на рост числа рабочих мест в ноябре, что может стать ключевым фактором для дальнейшей динамики американских рынков. Согласно опросу Reuters, ожидается увеличение рабочих мест вне сельского хозяйства на 200 тысяч. Это выше, чем скромный прирост на 12 тысяч в октябре — показатель, ставший самым низким с декабря 2020 года.

Ранее в четверг были обнародованы данные, свидетельствующие о небольшом увеличении числа новых заявок на пособие по безработице в США. Эти цифры добавили неопределенности в общий экономический прогноз, заставив участников рынка обратить пристальное внимание на состояние рынка труда. Показатели занятости, как ожидается, станут важным индикатором для будущих действий Федеральной резервной системы (ФРС).

Дэниел Морган, портфельный управляющий в Synovus Trust, отметил, что внимание участников рынка сосредоточено на экономических данных и возможной реакции ФРС. «Очевидно, что Уолл-стрит будет торговать на основе того, что собирается сделать ФРС», — подчеркнул он. Инвесторы стараются учесть все аспекты макроэкономической ситуации, чтобы спрогнозировать дальнейшую динамику ставок и их влияние на фондовые индексы.

Федеральная резервная система по-прежнему уделяет первоочередное внимание борьбе с инфляцией, и отчет по занятости станет для регулятора важной вехой. Если данные укажут на значительный рост занятости, это может подтолкнуть ФРС к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Напротив, слабые показатели могут дать рынкам передышку и снизить вероятность резкого повышения ставок.

Таким образом, пятничный отчет стал ожидаемым событием для инвесторов, готовых скорректировать свои стратегии в зависимости от данных по рынку труда. Баланс между экономическим ростом и действиями регулятора остается главной интригой недели.

Основные фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе, продолжая отражать напряженность на рынке и осторожные ожидания инвесторов. Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) снизился на 248,33 пункта (-0,55%), закрывшись на отметке 44 765,71. S&P 500 (.SPX) потерял 11,38 пункта (-0,19%), опустившись до 6 075,11. Nasdaq Composite (.IXIC) завершил день с падением на 34,86 пункта (-0,18%), зафиксировав уровень 19 700,26.

Рынки с особым вниманием восприняли заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сделанное в среду. Он отметил, что экономика США демонстрирует большую устойчивость, чем предполагалось, когда центральный банк начал снижение процентных ставок в сентябре. Его слова о возможности более медленных темпов снижения ставок заставили инвесторов пересмотреть свои ожидания.

Сейчас участники рынка оценивают вероятность уменьшения ставок на четверть пункта в текущем месяце примерно в 70%. Эта неопределенность оказывает давление на ключевые индексы, особенно на акции компаний, чувствительных к изменению ставок.

После резкого роста в начале дня, акции компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном, оказались под давлением. Это произошло на фоне того, что биткоин — крупнейшая криптовалюта мира — впервые в истории преодолел рубеж в 100 000 долларов, но не смог удержать эти позиции.

Крупнейший корпоративный держатель биткоинов, компания MicroStrategy (MSTR.O), завершила торговую сессию с падением на 4,8%. Это снижение отражает волатильность криптовалютного сектора, который остается чувствительным к колебаниям рынка.

На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) акции, теряющие в цене, превалировали над растущими с соотношением 1,25 к 1. При этом было зафиксировано 378 новых максимумов и 74 новых минимума.

На бирже Nasdaq расклад оказался еще более пессимистичным: 2833 акции завершили день снижением, тогда как 1488 показали рост. Соотношение падающих и растущих акций составило 1,9 к 1, что подчеркивает общий негативный настрой участников торгов.

На фоне заявлений ФРС и волатильности криптовалютного рынка участники рынка продолжают следить за экономическими показателями. Ожидание пятничного отчета по занятости добавляет напряженности, а динамика ставок остается ключевым драйвером движения рынка.

Таким образом, текущие настроения инвесторов — это осторожность и внимательное ожидание, в то время как фондовые индексы реагируют на макроэкономические и корпоративные новости.

В четверг объем торгов на фондовых рынках США составил 14,12 миллиарда акций, что оказалось ниже среднего значения за последние 20 торговых дней, составляющего 14,7 миллиарда. Такое снижение активности свидетельствует о том, что инвесторы занимают выжидательную позицию, анализируя текущие макроэкономические факторы и оценивая возможные риски.

Основной причиной снижения торговой активности эксперты называют напряженное ожидание ключевых экономических данных, в частности, отчета по занятости, который должен быть опубликован в пятницу. Эти данные могут оказать значительное влияние на рынок, так как они напрямую связаны с решениями Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Аналитики отмечают, что снижение объемов торгов часто свидетельствует о желании участников рынка минимизировать риски в условиях неопределенности. При отсутствии сильных новостных драйверов трейдеры и институциональные инвесторы предпочитают удерживать позиции и дожидаться более ясных сигналов.

В преддверии выхода важных макроэкономических данных участники рынка готовятся к возможным переменам. Ситуация на фондовых площадках сейчас напоминает затишье перед бурей: инвесторы сосредоточены на возможных последствиях отчета по занятости, который может задать тон дальнейшему движению рынков.

Таким образом, текущая торговая активность, хоть и ниже обычного уровня, отражает настрой осторожности и расчетливости, что подчеркивает значимость предстоящих событий для глобального финансового сообщества.

Четверг стал историческим днем для биткоина, который впервые преодолел символический рубеж в $100 000. На пике своего роста крупнейшая криптовалюта торговалась около $99 400, увеличившись на 1,5% за день. Этот впечатляющий рост стал отражением оптимистичных ожиданий участников рынка, связанных с возможными изменениями в регулировании криптоиндустрии в США.

Ключевым драйвером последнего рывка биткоина стало заявление бывшего президента Дональда Трампа о намерении назначить Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Аткинс, известный своими либеральными взглядами на регулирование и поддержкой криптовалют, стал символом надежд на дерегуляцию крипторынка.

«В конце концов, это всего лишь число», — отметил Джефф Кендрик, глава отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered. Однако, по его словам, текущий уровень цен демонстрирует глубину трансформации индустрии. «Институционализация отрасли, особенно благодаря запуску криптовалютных ETF, сыграла ключевую роль в достижении этих высот», — добавил он.

Одобрение биржевых фондов (ETF) стало значимым событием в этом году, привлекая крупные капиталы на криптовалютный рынок. Это помогло укрепить доверие инвесторов, которые ранее с осторожностью относились к цифровым активам. Биткоин больше не воспринимается исключительно как спекулятивный инструмент — он стал частью более широкой финансовой экосистемы.

В то время как биткоин демонстрировал рекорды, мировые фондовые рынки оставались близки к историческим максимумам, несмотря на незначительную коррекцию. Уверенность инвесторов подпитывалась ожиданиями снижения процентных ставок в США, что создает благоприятный фон для рисковых активов.

Историческое достижение биткоина открывает новую главу в его развитии. Вопросы регулирования, институциональные вложения и появление новых финансовых продуктов будут и дальше формировать его цену. Оптимизм, царящий на рынке, говорит о том, что биткоин не просто цифровой актив, но и инструмент, способный изменить правила игры в мировой экономике.

Таким образом, текущий успех биткоина подчеркивает зрелость индустрии и укрепляет его позиции как важного элемента глобальных финансовых систем.

Франция столкнулась с редким политическим событием: правительство Мишеля Барнье в среду потеряло вотум доверия впервые с 1962 года. Крайне правые и левые партии объединили усилия, чтобы свергнуть кабинет министров, что завершилось официальной отставкой Барнье. Однако инвесторы, предвидевшие подобное развитие событий, восприняли новость спокойно. Курс евро, французские акции и государственные облигации остались практически без изменений в четверг.

Отставка Барнье не вызвала волатильности на финансовых рынках, благодаря их стабильной подготовке к политическому сдвигу. Эксперты подчеркивают, что внимание инвесторов сосредоточено на других факторах — в первую очередь, на денежно-кредитной политике США и перспективах глобальной экономики.

На фоне снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) настроения потребителей и инвесторов в США продолжают улучшаться. Главный стратег по акциям LPL Financial Джефф Бухбиндер отметил, что оптимизм связан с политическими и экономическими факторами: надеждами на налоговые льготы, дерегулирование и рост корпоративных прибылей.

«Однако это ралли акций омрачается чрезмерно высокими оценками, излишне оптимистичными ожиданиями и возможным охлаждением экономики в 2025 году», — подчеркнул Бухбиндер в своем аналитическом обзоре.

Финансовые рынки практически заложили в цены дополнительное снижение ставок в 2025 году. Подразумеваемая вероятность этого шага в декабре выросла с 0 до 70% всего за полторы недели. Глава ФРС Кристофер Уоллер также отметил, что поддерживает идею снижения ставок, что усиливает веру инвесторов в предсказуемость политики центрального банка.

Согласно данным Института управления поставками (ISM), активность в секторе услуг США замедлилась в ноябре после нескольких месяцев бурного роста. Эти результаты дополнили ряд других экономических сигналов, свидетельствующих о возможной стагнации в отдельных секторах экономики.

Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, несмотря на публикацию немного более высоких данных по заявкам на пособие по безработице. Инвесторы продолжают анализировать смешанные сигналы экономики, чтобы предсказать дальнейшую динамику рынка.

Политические изменения во Франции и экономические данные из США создают сложный фон для принятия решений. Финансовые рынки демонстрируют удивительную стабильность, но в ближайшие месяцы внимание участников будет приковано к ключевым макроэкономическим показателям и политическим решениям.

Сейчас инвесторы выжидают, пока политика ФРС, экономические данные и международные события определят траекторию движения глобальных рынков.

Свежие данные по рынку труда в США, опубликованные в четверг, показали умеренное увеличение числа заявок на пособие по безработице за последнюю неделю. Это подтверждает, что американский рынок труда продолжает терять прежнюю динамику. Эти показатели становятся важным индикатором накануне ежемесячного отчета по занятости, который, как ожидается, задаст тон для дальнейших решений Федеральной резервной системы.

Американский доллар снизился по отношению к основным мировым валютам, потеряв около 0,4%. На этом фоне евро укрепился, поднявшись на 0,7% до $1,058. Такая динамика свидетельствует о том, что участники рынка закладывают в цены замедление экономики США, снижая привлекательность доллара как актива-убежища.

Политическая нестабильность во Франции, вызванная отставкой правительства Барнье, не оказала серьезного давления на рынки. Напротив, премия за риск для французского долга по сравнению с немецкими облигациями упала, сигнализируя о том, что инвесторы видят перспективы стабилизации ситуации.

Европейские фондовые индексы завершили день в плюсе. Общеевропейский STOXX 600 поднялся на 0,4%, зафиксировав шестую подряд сессию роста, чему способствовали успехи банковского сектора. Французский CAC 40 также показал рост на 0,3%, отскочив от трехнедельного максимума. Инвесторы надеются, что формирование нового бюджета во Франции после политического кризиса даст позитивный импульс для экономики.

«Рынки уже учли в цене большинство негативных факторов, и для всех было очевидно, что правительство рухнет», — отметил Франсуа Савари, главный инвестиционный директор Genvil Wealth Management. По его словам, текущая стабилизация на фондовых площадках отражает ожидания инвесторов, что политический кризис не перерастет в экономические потрясения.

Рынки готовятся к пятничному отчету по занятости в США, который станет определяющим для дальнейших действий ФРС. В Европе ключевым вопросом остается способность Франции быстро восстановить политическую стабильность и принять бюджет, что укрепит доверие инвесторов.

Таким образом, глобальные рынки демонстрируют сдержанный оптимизм, преодолевая политические и экономические препятствия, а участники торгов адаптируются к новым реалиям.

Финансовые рынки Южной Кореи демонстрируют удивительную устойчивость, несмотря на политический кризис, разразившийся после неудавшейся попытки президента Юн Сок Ёля объявить военное положение во вторник вечером. Хотя первоначальная реакция рынков сопровождалась всплеском волатильности, ситуация быстро стабилизировалась, отражая готовность инвесторов к политическим рискам.

Южнокорейские акции и валюта не показали значительных изменений в четверг, что свидетельствует о способности рынка абстрагироваться от внутренней нестабильности. Эксперты отмечают, что глобальные экономические факторы в данный момент оказывают большее влияние на рыночные настроения, чем локальные политические события.

На мировом рынке нефти четверг прошел под знаком стабильности. Инвесторы оценивали решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи на три месяца до апреля 2025 года, что поддерживает предположения о достаточном предложении сырья в ближайшем будущем.

Решение альянса ОПЕК+ о переносе увеличения квот на добычу вызвало интерес к динамике предложения на мировом рынке нефти. Эксперты предполагают, что отложенные планы добычи обеспечат баланс между спросом и предложением, не допуская резких колебаний цен.

Инвесторы также учитывают влияние замедления мировой экономики на спрос на энергоносители. Несмотря на потенциальное увеличение предложения в следующем году, цены остаются стабильными, что подчеркивает уверенность в сбалансированности рынка.

Политическая напряженность в Южной Корее остается в центре внимания, но локальные финансовые рынки демонстрируют готовность справляться с краткосрочными потрясениями. Тем временем глобальные рынки нефти сигнализируют о стабильности, даже несмотря на изменяющиеся перспективы предложения.

Инвесторы продолжают наблюдать за действиями ОПЕК+ и развитием ситуации в Южной Корее, чтобы скорректировать свои стратегии в условиях текущей неопределенности.