Выборы, биткоин и $1 трлн стоимости Tesla: что еще происходит на рынке?

Основные индексы Уолл-стрит завершили торговую сессию понедельника на рекордно высоких отметках, чему поспособствовали акции компаний, ожидающих положительного эффекта от возможных экономических решений будущего президента-республиканца Дональда Трампа.

Акции Tesla (TSLA.O) взлетели на 9%, а капитализация компании вновь превысила $1,1 трлн. Инвесторы делают ставку на тесные связи генерального директора Илона Маска с Трампом, что, по их мнению, сулит компании выгодные перспективы. Вдобавок, в росте индексов заметную роль сыграли и другие акции, чьи владельцы также надеются на выгоды от возвращения Трампа в Белый дом.

Индекс S&P 500 .SPSY прибавил 1,4% благодаря активной поддержке финансового сектора, что, в свою очередь, позволило Dow взлететь до исторического максимума. Наибольший вклад внесли акции таких банков, как Wells Fargo & Co (WFC.N) и JPMorgan (JPM.N).

Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 .RUT показал уверенный рост на 1,5%, достигнув пика с ноября 2021 года. Трейдеры считают, что небольшие компании получат значительные выгоды от предложенных Трампом налоговых льгот и ожидаемого ослабления регуляторной политики.

Крупнейшие технологические компании, включая Microsoft (MSFT.O), Amazon (AMZN.O) и Meta Platforms (запрещена в РФ), зарегистрировали снижение в пределах 1%, что немного снизило общий темп роста.

На фоне этих изменений S&P 500 с момента выборов Трампа во вторник увеличился почти на 4%, а индекс Nasdaq показал рост почти на 5%, что демонстрирует общее оживление на фондовом рынке в ожидании новых перспектив.

Индекс информационных технологий S&P 500 .SPLRCT потерял почти 1%, а индекс чипов PHLX .SOX просел на 2,5%, поддавшись давлению после стремительного роста прошлой недели. Лидеры в сфере искусственного интеллекта, такие как Nvidia (NVDA.O), также немного снизились, отдав часть недавних достижений и завершив день с понижением на 1,6%.

«За последние четыре дня мы увидели мощное движение на рынке, и сейчас он взял небольшую паузу», — отмечает Джейк Доллархайд, генеральный директор Longbow Asset Management из Талсы, Оклахома. «Однако позитивный тренд остается. Если "ралли Трампа" продолжится, вполне возможно, что оно перерастет в традиционное "рождественское ралли"».

Все три ключевых индекса Уолл-стрит обновили свои исторические максимумы на закрытии торговой сессии. S&P 500 подрос на 0,10%, завершив день на уровне 6001,35 пункта. Индекс Nasdaq закрылся на отметке 19 298,76 пункта с прибавкой в 0,06%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,69%, остановившись на уровне 44 293,13 пункта.

Объем торгов в понедельник превысил обычные показатели, достигнув 15,4 млрд акций, что заметно выше среднего уровня за последние 20 сессий, который составлял 12,8 млрд.

Индустрия криптовалют продемонстрировала значительный рост, как только появились результаты выборов. Акции Coinbase Global (COIN.O) подскочили на внушительные 20%, а компании, занимающиеся майнингом биткоина, такие как MARA Holdings (MARA.O) и Riot Platforms (RIOT.O), прибавили в цене на 30% и 17% соответственно.

Во вторник биткоин почти достиг символической отметки в $90 000, поднявшись на волне оптимизма, вызванного избранием Дональда Трампа. В криптосообществе усилились ожидания, что новая администрация будет поддерживать цифровые активы. После новостей о победе Трампа стоимость крупнейшей криптовалюты мира достигла $89 637 в азиатскую сессию, зафиксировав рост более чем на 25% с начала ноября.

Акции Tesla (TSLA.O) Илона Маска также получили внушительный прирост, увеличившись почти на 40% после того, как Трамп был объявлен победителем. Инвесторы убеждены, что компании, связанные с политикой и окружением президента, будут процветать при его поддержке.

«Это однозначно связано с Трампом, который уже показал свое отношение к этой отрасли. Это может сулить только увеличение спроса как на криптовалютные акции, так и на сами монеты», — комментирует Ник Твидейл, главный аналитик рынка ATFX Global из Сиднея.

Факт, что биткоин торгуется у своих исторических пиков на фоне выборных результатов, означает, что «у него чистое небо над головой», — отмечают эксперты. Во время своей кампании Трамп дал обещание сделать США «мировой столицей криптовалют» и даже предлагал создать национальный резерв биткоинов.

Насколько реальны эти инициативы, пока неизвестно, однако подобные заявления уже спровоцировали резкий скачок спроса на акции компаний, связанных с майнингом и криптоторговлей.

«Это открывает путь к тому, чтобы другие страны также начали скупать биткоин, чтобы обогнать США», — заявил Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор криптофонда Astronaut Capital. Его мнение отражает амбиции ряда стран, которые видят биткоин как перспективный актив для накопления и укрепления своего положения на мировой финансовой арене.

Акции майнинговой компании Riot Platforms взлетели на 17% в ходе вечерних торгов на Уолл-стрит, а затем прибавили еще больше после закрытия биржи. Другие крупные игроки криптодобычи, такие как MARA Holdings (MARA.O) и CleanSpark (CLSK.O), также отметились существенным ростом, поднявшись почти на 30%. Это повышение демонстрирует возрастающую уверенность инвесторов в том, что криптовалютные активы и инфраструктура их добычи будут находиться под благоприятной политикой будущей администрации.

Компания MicroStrategy (MSTR.O), известная своими крупными вложениями в биткоин, объявила о покупке криптовалюты на сумму около 2 миллиардов долларов за период с 31 октября по 10 ноября. На этом фоне акции компании выросли на 26%, продолжив укрепляться в ходе вечерних торгов. Такое решение MicroStrategy подчеркивает уверенность крупных компаний в биткоине как в стратегическом резерве.

На волне общего оптимизма заметный рост продемонстрировали и другие криптовалюты. Среди них эфир и популярная «валюта-мем» dogecoin, которые также подорожали на ожиданиях более либерального регулирования. Инвесторы прогнозируют ослабление регуляторного давления, особенно если Трамп сменит нынешнего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, как он обещал в своей программе.

«Сегодняшний рост биткоина — это не просто цифры. Это сигнал о том, что рынок начинает воспринимать его как стабильный и даже политически выгодный актив», — отметил Джастин Д'Анетан, руководитель отдела развития бизнеса Keyrock, компании по разработке цифровых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его комментарий подчеркивает новый взгляд на криптовалюту — не только как на спекулятивный инструмент, но и как на средство сохранения ценности и политического влияния в глобальной экономике.

Эти события и стратегические решения криптоиндустрии формируют новый уровень интереса к биткоину и его потенциальной роли в геополитике, привлекая все больше участников и институциональных инвесторов.

Инвесторы затаили дыхание в ожидании данных по инфляции потребительских цен, которые будут опубликованы в среду. Эти данные, наряду с рядом других важных экономических показателей, могут стать ориентирами для понимания дальнейших шагов в денежно-кредитной политике.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов. Согласно данным CME FedWatch, фьючерсы на процентные ставки предполагают, что трейдеры оценивают вероятность повторного снижения на декабрьском заседании в 65%. Инвесторы внимательно следят за рынком, чтобы оценить дальнейшие действия центрального банка.

«Учитывая, что экономика США продолжает показывать устойчивость, а риск возобновления ценового давления остается актуальным, ФРС придется действовать максимально осторожно», — подчеркнула Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Asset Management. Такое высказывание подчеркивает баланс, который регулятор должен соблюсти между поддержанием экономического роста и контролем инфляции.

В индексе S&P 500 число растущих акций превышает количество падающих в соотношении 1,5 к одному. Это подчеркивает устойчивый позитивный настрой на рынке, несмотря на экономическую неопределенность.

Индекс S&P 500 зафиксировал 117 новых максимумов и всего 7 новых минимумов, тогда как Nasdaq отличился еще более ярко, с 363 новыми максимумами и 86 минимумами. Эти цифры показывают оптимизм инвесторов и готовность к росту даже в условиях осторожной политики ФРС.

Инвесторы продолжают следить за экономической статистикой, ожидая сигналов о том, какие меры Федеральная резервная система примет в ближайшие месяцы.