S&P500
Обзор 02.11
Рынок США: Слабое закрытие недели.
Главные индексы США в пятницу: Доу 0.7%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.4%. S&P500: 5729, диапазон 5600-5900.
Фондовый рынок закрылся с ростом после резкого падения в четверг.
Однако основные индексы закрылись сильно ниже максимумов сессии, поскольку энтузиазм покупателей угас, а некоторые мегакапитализированные компании упали.
Apple (AAPL 223,29, -2,62, -1,2%) выделялась в этом отношении, закрывшись ниже после отчета. Amazon.com ( AMZN 197,93, +11,53, +6,2%) оказал некоторую поддержку рынку после своего отчета.
Склонность к росту возникла из-за интереса к покупке на падении и стала реакцией на экономические данные сегодняшнего утра, которые подтвердили мнение о том, что ФРС останется на устойчивом пути снижения ставок.
Отчет о занятости за октябрь оказался намного слабее ожиданий, показав огромный провал относительно ожиданий, даже с учетом последствий ураганов и забастовок.
Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 12 000, а число рабочих мест вне сельского хозяйства в частном секторе сократилось на 28 000. Кроме того, индекс ISM Manufacturing в октябре оказался слабее ожиданий.
Казначейские облигации отреагировали на данные волатильно, сдерживая попытки покупки на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций упала до 4,23% в ответ на данные, но установилась на уровне 4,36%, что на восемь базисных пунктов выше, чем вчера.
Равновесный индекс S&P 500 все же показал рост на 0,1%, а пять секторов S&P 500 закрылись с повышением.
Сектор потребительских товаров выделялся, подскочив на 2,4% благодаря росту AMZN. Сектор информационных технологий оказался следующим по результативности, закрывшись с повышением на 0,6%.
С другой стороны, наихудшие результаты в ответ на рост ставок продемонстрировали секторы недвижимости (-1,1%) и коммунальных услуг (-2,3%).
Nasdaq Composite: +21,5% с начала года;S&P 500: +20,1% с начала года;Промышленный индекс Доу-Джонса: +11,6% с начала года;S&P Midcap 400: +11,6% с начала года;Рассел 2000: +9,0% с начала года.Обзор экономических данных:
Число занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь — 12 тыс. (консенсус — 120 тыс.); Предыдущее значение было пересмотрено с 254 до 223 тыс., число занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь составило -28 тыс. (консенсус был в 105 тыс.); Предыдущее значение было пересмотрено с 223 до 192 тыс.Средний почасовой заработок за октябрь — 0,4% (консенсус был в 0,3%); Предыдущее значение было пересмотрено с 0,4% до 0,3%. Ставка безработицы за октябрь — 4,1% (консенсус составлял 4,1%); Предыдущее значение — 4,1%.Средняя продолжительность рабочей недели за октябрь — 34,3 (консенсус — 34,2); Предыдущее значение было пересмотрено с 34,2 до 34,3.Главный вывод из отчета заключается в том, что он укрепил мнение рынка о том, что ФРС продолжит придерживаться стабильного курса снижения ставок, включая снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на заседании FOMC на следующей неделе и еще новое снижение на заседании FOMC в декабре.
Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе США (S&P) за октябрь — окончательный 48,5; предыдущий 47,8Расходы на строительство в октябре 0,1% (консенсус 0,0%); Предыдущий был пересмотрен с -0,1% до 0,1% Главный вывод отчета заключается в том, что активность частного строительства в сентябре снизилась.Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за октябрь 46,5% (консенсус 47,6%); предыдущее значение 47,2%Главный вывод из отчета заключается в том, что он укрепил понимание того, что условия в производственном секторе США остаются слабыми.В понедельник участники рынка получат отчет о промышленных заказах за сентябрь в 10:00 по восточному времени.
Энергетика: Нефть Брент — 72.90 долл.
Вывод: Рынок США находится в состоянии коррекции. Попытка организовать сильный отскок сразу же после первого сильного падения рынка в четверг по сути потерпела неудачу. Никакого сильного роста в пятницу не вышло, что намекает на возможную новую волну сильного падения. Тем не менее нет признаков больших проблем в экономике, и рост вполне может продолжиться после коррекции. Рынок несомненно ждет главных новостей ноября — выборов Президента США 5 ноября в первую очередь. Моё мнение: избрание Трампа может дать импульс росту, не обращая внимание на тот неоднозначный эффект, который может принести для США Трамп. В то же время если выборы не принесут ясного результата и начнутся споры об итогах, это может принести новую волну падения на рынок, но и новые возможности покупок соответственно.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov