Alphabet взлетает – Nasdaq на новом максимуме: как технологический гигант вдохнул жизнь в рынок

Во вторник биржевой индекс Nasdaq обновил свой рекорд по итогам закрытия, а S&P 500 показал положительную динамику. Однако индекс Dow остался в минусе, пока инвесторы пристально следили за финансовыми отчетами компаний. Главным событием вечера стали результаты материнской компании Google, Alphabet (GOOGL.O), которые появились уже после завершения торгового дня.

Alphabet, одна из компаний так называемой "Великолепной семерки" технологических гигантов, отчиталась о доходах, которые превысили рыночные ожидания, добавив еще больше уверенности инвесторам.

Текущая неделя стала одной из самых загруженных в этом квартале для S&P 500: сразу пять компаний из группы «Великолепной семерки» представляют свои квартальные результаты. Именно от этих отчетов зависит, продолжит ли Уолл-стрит питать оптимизм к технологиям и искусственному интеллекту, что, в свою очередь, двигает фондовые индексы к новым вершинам в этом году.

«Одна из ключевых вещей, которую сейчас осмысливает рынок, — это возможная стабилизация темпов роста прибыли между «великолепной» семеркой, которая имеет значительный вес на рынке, и остальными компаниями», — объясняет Билл Мерц, руководитель отдела исследований капитальных рынков в группе управления активами U.S. Bank.

Nasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 145,56 пункта, или на 0,78%, достигнув отметки 18 712,75, что превзошло его предыдущий рекорд закрытия в июле.

S&P 500 (.SPX) прибавил 9,45 пункта, или 0,16%, и завершил день на уровне 5 832,97. В то же время индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) упал на 154,52 пункта, или на 0,36%, достигнув 42 233,05.

Следующие результаты отчетности «Великолепной семерки» станут решающими для оценки, сможет ли сектор технологий и искусственного интеллекта продолжить подъем или рынку придется столкнуться с коррекцией.

Инвесторы с воодушевлением отреагировали на квартальные отчеты, внимательно оценивая перспективы компаний. Один из ярких примеров — VF Corp (VFC.N), владелец бренда Vans. Компания показала первую прибыль за последние два квартала, что вызвало рост ее акций на впечатляющие 27%. Оживление у VF Corp стало одним из немногих позитивных сигналов, который придал оптимизма рынку.

Тем не менее, не для всех день сложился удачно. Крупный американский застройщик D.R. Horton (DHI.N) упал на 7,2% после публикации прогноза на 2025 год, оказавшегося ниже ожиданий аналитиков. За ним последовали и другие компании из строительного сектора, что привело к снижению индекса PHLX Housing (.HGX) на 2,5%. Рынок недвижимости остается под давлением, и настроение в секторе пока неоднозначное.

Плохие новости поступили и от автогиганта Ford (F.N), чьи акции потеряли 8,4% стоимости за день. Компания заявила, что, вероятно, достигнет только нижней границы годового прогноза по прибыли. Эта новость остудила интерес инвесторов и вызвала опасения по поводу перспектив автопрома на фоне сложных экономических условий.

Платежная система Visa (V.N) и ресторанная сеть Chipotle Mexican Grill (CMG.N) также представили свои отчеты после завершения торгов. Их показатели вызывают повышенный интерес, так как они могут повлиять на уверенность инвесторов в устойчивости сектора услуг на фоне продолжающейся волатильности.

Согласно данным Министерства труда, опубликованным в опросе JOLTS, количество вакансий в США в сентябре снизилось до 7,44 млн, тогда как экономисты прогнозировали около 8 млн. Это может указывать на ослабление активности найма и добавляет неопределенности в экономическую картину. Однако, вопреки этому, индекс потребительской уверенности в октябре неожиданно вырос до 108,7, что заметно превысило прогнозные 99,5 и говорит о сохраняющемся оптимизме среди потребителей.

Лидером роста в этот день оказался сектор связи (.SPLRCL), поддержанный такими гигантами, как Alphabet и Meta (запрещена в России), в то время как коммунальные услуги (.SPLRCU) снизились на 2,1%.

Давление на рынки усилила и базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая поднялась до 4,3% — наивысшего уровня с начала июля. Этот скачок доходности указывает на возможное ужесточение условий для бизнеса, сдерживая активный рост фондовых индексов.

Впереди у Уолл-стрит непростые недели: на фоне растущих корпоративных доходов инвесторам предстоит справляться с обостряющейся ситуацией на Ближнем Востоке и готовиться к выборам в США, назначенным на 5 ноября. Вскоре после этого важного события состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги по регулированию финансовой политики. Эти ключевые моменты, переплетающиеся с корпоративными отчетами, обещают внести еще больше напряжения на рынки.

На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) наблюдается преобладание продаваемых активов над покупаемыми в соотношении 1,78 к 1. Всего в этот день было зарегистрировано 176 новых максимумов и 75 новых минимумов среди акций, торгуемых на бирже. Индекс S&P 500 показал 19 новых максимумов за последние 52 недели и не зафиксировал ни одного минимума, в то время как Nasdaq Composite записал на свой счет 93 новых максимума и 70 минимумов.

Объем торгов на американских фондовых биржах составил 12,59 млрд акций, что выше среднего значения в 11,5 млрд акций за последние 20 торговых дней. Повышенная активность указывает на усиливающийся интерес инвесторов, которым предстоит ориентироваться в растущем объеме корпоративных отчетов и ожидаемой волатильности.

В этом году американские акции демонстрируют стабильный рост, значительную роль в котором сыграл оптимизм вокруг технологических компаний и бурно развивающейся сферы искусственного интеллекта. На фоне таких ожиданий инвесторы продолжают рассчитывать на долгосрочные возможности, даже несмотря на турбулентность, которая может затронуть рынок в ближайшие недели.

5 ноября пройдет решающий этап президентских выборов в США. Гонка между действующим вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от республиканцев, остается напряженной: опросы показывают незначительный разрыв в рейтингах кандидатов. Политическая неопределенность добавляет нервозности на рынки, где трейдеры и инвесторы внимательно следят за новостями.

«Не удивлюсь, если мы увидим некоторое снижение рисков в ближайшие дни и достаточно турбулентную торговлю вплоть до дня выборов в следующий вторник», — комментирует старший стратег компании Pepperstone Майкл Браун. В краткосрочной перспективе рынок, вероятно, останется на взводе, балансируя между внутренними и внешними факторами, которые обещают разнообразные сценарии развития событий.

Опрос JOLTS Министерства труда США выявил, что в сентябре количество вакансий составило 7,44 млн, не дотянув до прогнозируемых 8 млн, что вызвало озабоченность относительно состояния рынка труда. Инвесторы уже с нетерпением ждут пятничного отчета по занятости в США за октябрь, который может прояснить ситуацию и повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы.

На фоне глобальной неопределенности индекс акций MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) показал небольшой рост на 0,02%, достигнув уровня 848,08. Однако европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) снизился на 0,57%, отражая слабые настроения на европейских рынках.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к максимальному уровню за последние четыре месяца — инвесторы осторожничают с покупкой долговых обязательств перед выборами, которые могут повлиять на финансовую политику страны. Однако по итогам удачного аукциона по семилетним облигациям доходность немного снизилась, опустившись до отметки 4,272%.

Иена, потерявшая позиции в понедельник, нашла поддержку на фоне политической нестабильности: поражение коалиционного правительства на прошедших выходных в Японии вызвало неопределенность в отношении будущей фискальной и денежно-кредитной политики страны. В конце дня доллар укрепился на 0,12% до уровня 153,47 иен, в ожидании решения Банка Японии, который, как полагают аналитики, оставит процентные ставки без изменений на заседании в четверг.

С завершением выборов в Японии начинается непростой этап для формирования коалиции. Потеря Либерально-демократической партией премьер-министра Сигеру Исибы и ее союзника Комэйто большинства в парламенте создает неопределенность для бюджетных планов страны и усложняет усилия Банка Японии по нормализации ставок. Политические перестановки в японском правительстве могут привести к увеличению бюджетных расходов, что потенциально окажет давление на финансовую стабильность страны и поставит под угрозу текущий курс денежно-кредитной политики.

Глава Демократической партии для народа, основной оппозиционной силы в Японии, выступил во вторник с заявлением, что Банку Японии следует удержаться от резких изменений в текущей сверхмягкой денежно-кредитной политике. По его словам, пока реальная заработная плата остается на прежнем уровне, поддержание текущих условий на финансовом рынке важно для стабильности экономики.

На валютном рынке индекс доллара, отражающий его курс по отношению к корзине других валют, прибавил 0,01%, достигнув отметки 104,27. Евро в свою очередь потерял 0,03% и остановился на уровне $1,0815. Эти колебания подчеркивают осторожные настроения инвесторов в условиях глобальной неопределенности.

Нефтяные фьючерсы завершили торговый день с небольшим снижением после значительного падения на 6% в предыдущей сессии. В то время как геополитические факторы продолжают оказывать давление, репортер Axios Барак Равид сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встречу с целью поиска дипломатического урегулирования конфликта в Ливане. Эта новость внесла некоторую стабилизацию на сырьевые рынки.

Цены на нефть марки Brent снизились на 30 центов, или на 0,4%, до 71,12 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 17 центов, или на 0,3%, до уровня 67,21 доллара за баррель.

Во вторник вечерние торги стали особенно удачными для акций компаний, работающих в сфере онлайн-рекламы. Оптимистичные квартальные результаты таких гигантов, как Alphabet (GOOGL.O), Reddit (RDDT.N) и Snap (SNAP.N), усилили уверенность инвесторов, что привело к увеличению совокупной рыночной стоимости этих компаний на более чем 100 миллиардов долларов. В ожидании отчетов Amazon (AMZN.O) и Meta Platforms (запрещена в России), рынок сохраняет высокий интерес к акциям технологических и рекламных платформ.

Акции Alphabet взлетели на 4% в расширенных торгах после публикации финансового отчета, превзошедшего прогнозы аналитиков. Устойчивый рост цифровой рекламы и стремительное увеличение спроса на облачные сервисы, связанные с технологиями искусственного интеллекта, сыграли ключевую роль в успехе компании. Это укрепило доверие инвесторов, ожидающих, что Alphabet и дальше будет лидировать в технологическом секторе.

Snap (SNAP.N), занимающий нишу в сфере онлайн-рекламы, также показал сильные результаты, превзойдя ожидания по выручке и числу активных пользователей. Акции компании подскочили на 7% на фоне этих новостей, несмотря на жесткую конкуренцию с TikTok и другими крупными платформами. Тем не менее, год для Snap был непростым: с начала 2024 года акции компании упали более чем на 30%, и только успешный квартал позволил частично восстановить доверие инвесторов.

Не отстает и Reddit (RDDT.N), чьи акции выросли на 20% в расширенных торгах после оптимистичного прогноза по квартальной выручке. Это связано с успешными сделками по лицензированию контента, поддерживаемого ИИ, что привлекло к платформе новые рекламные контракты. С тех пор как Reddit вышел на Уолл-стрит в марте, компания постепенно увеличивает свое влияние, что теперь начинает приносить финансовые плоды.