Netflix снова на коне, а Elevance Health в свободном падении: кто выиграл и проиграл в третьем квартале?

TSMC растет после прогноза скачка выручки за четвертый квартал. Travelers, Blackstone закрылись на рекордных отметках после того, как прибыль за третий квартал превзошла ожидания. Elevance Health пережила самое большое падение за 4,5 года из-за снижения прогноза прибыли. Netflix вырос на 4,5% после превышения целевых показателей по подписчикам за третий квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average вновь достиг новых вершин, завершив четверг на своем четвертом рекордном уровне за последние пять сессий. Поводом для такого подъема стали результаты розничных продаж в США, которые оказались значительно выше прогнозов, что указывает на устойчивый потребительский спрос.

Остальные ключевые индексы Уолл-стрит оставались в целом стабильными. S&P 500 слегка откатился, зафиксировав небольшой убыток, тогда как Nasdaq Composite, напротив, смог показать скромный прирост.

Одним из главных драйверов позитивных настроений на рынке стал Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем по контракту. Компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли и заявила о вероятном скачке выручки в четвертом квартале благодаря высокому спросу на микросхемы, используемые в технологиях искусственного интеллекта.

Акции TSMC, торгующиеся на американских биржах, взлетели на 9,8%. Клиент компании и лидер в области ИИ, Nvidia, также показала рост, прибавив 0,9%.

Оптимистичный настрой распространился и на другие компании сектора полупроводников. В результате, индекс Philadelphia SE Semiconductor вырос на 1%, демонстрируя широкую поддержку со стороны рынка.

Не остался в стороне и стриминговый гигант Netflix. Акции компании, торгующиеся на Франкфуртской бирже, подскочили на 4,5% на утренних торгах в пятницу. Это стало реакцией на сильные результаты по приросту подписчиков: компания зафиксировала 5,1 миллиона новых пользователей за третий квартал, что превзошло ожидания на 1 миллион.

Netflix заявил, что ожидает дальнейшего увеличения числа подписчиков в преддверии праздничного сезона, когда зрители вновь смогут насладиться продолжением популярного корейского сериала "Игра в кальмара".

Акции продемонстрировали уверенный рост на 3% во время внеурочных торгов в четверг, несмотря на небольшое снижение на 2% в ходе основной сессии, закрывшись на отметке $687,65. Это движение стало реакцией на позитивные данные, которые укрепили инвесторов в их ожиданиях дальнейшего роста.

Свежая статистика из США подтвердила стабильное развитие крупнейшей мировой экономики. Розничные продажи в сентябре увеличились на 0,4%, что оказалось немного выше прогнозов. Вдобавок, количество заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось, что также усилило уверенность в устойчивости рынка труда.

Тем не менее, несмотря на улучшение экономических показателей, прогнозы по снижению процентной ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании Федеральной резервной системы остаются неизменными — 89,4% по данным FedWatch CME.

Начало отчетного сезона за третий квартал также добавило оптимизма. Сильные экономические данные и перспективы смягчения монетарной политики ФРС способствовали тому, что индексы Dow и S&P 500 продолжили свое восхождение к рекордным отметкам. S&P 500, в частности, приближается к значимой психологической границе в 6000 пунктов.

Индекс S&P 500 завершил день небольшим снижением на 1 пункт, или 0,02%, достигнув отметки 5841,47. В то же время Nasdaq Composite поднялся на 6,53 пункта, или 0,04%, завершив сессию на уровне 18373,61. Dow Jones Industrial Average показал более уверенный рост — на 161,35 пункта, или 0,37%, завершив день на уровне 43239,05.

Джош Джамнер, аналитик инвестиционной стратегии ClearBridge Investments, отметил, что текущие экономические данные изменили взгляды инвесторов. Сильные показатели уменьшили опасения относительно возможной рецессии, что привело к пересмотру ожиданий по дальнейшему росту экономики и корпоративных прибылей.

Инвесторы на распутье: какие компании поведут рынок вверх?

После многомесячного подъема акций крупнейших компаний, инвесторы продолжают искать, в какие секторы и компании стоит вкладываться для дальнейшего роста. Несмотря на общее улучшение рынка, выбор нужного момента и направления инвестиций остается сложной задачей.

«Рынок продолжает расти, но сдержаннее, чем можно было бы ожидать», — отмечает Джош Джамнер из ClearBridge Investments.

Индекс Russell 2000 потерял 0,3%, а S&P Small Cap 600 снизился на 0,2%. Это произошло на следующий день после того, как оба индекса достигли своего максимума за почти три года. Это указывает на слабость в сегменте малых капитализаций, что может сигнализировать о более осторожных настроениях среди инвесторов.

Большинство секторов в индексе S&P 500 также продемонстрировали отрицательную динамику. Особенно пострадали отрасли, чувствительные к изменению процентных ставок, такие как коммунальные услуги и недвижимость, которые упали на 0,9% и 0,7% соответственно. Рост доходности казначейских облигаций США оказывает давление на компании с высокой долговой нагрузкой, что негативно сказывается на их акциях.

Необычной тенденцией последних дней стало то, что рост фондовых индексов США сопровождался увеличением доходности казначейских облигаций. В четверг доходность 10-летних облигаций выросла на 7,5 базисных пунктов, достигнув отметки 4,091%. Это может указывать на усиление инфляционных ожиданий и более жесткие финансовые условия.

На фоне публикации финансовых отчетов за третий квартал, акции Travelers Companies и Blackstone Group продемонстрировали значительный рост — на 9% и 6,3% соответственно. Оба гиганта превзошли рыночные ожидания по прибыли, что подстегнуло интерес к их акциям.

Индекс S&P Banks продолжил свой подъем, прибавив 0,1% и показав рост пятую сессию подряд. Это стало лучшей серией с августа и одной из немногих столь продолжительных побед с апреля. Крупные региональные банки отчитались о результатах за третий квартал, что помогло укрепить доверие инвесторов к банковскому сектору.

На фоне позитивных отчетов по корпоративным прибылям и роста доходности облигаций, инвесторы продолжают внимательно следить за рынком, пытаясь предугадать, какие секторы и компании окажутся на волне успеха в ближайшие месяцы.

Акции M&T Bank и Synovus Financial показали уверенный рост, подскочив более чем на 5%. Однако не все банки последовали за ними: Truist Financial снизился на 3,5%, а акции Huntington Bancshares потеряли 2,6%. Эта разноплановая картина демонстрирует, как финансовые институты по-разному справляются с текущими рыночными условиями.

Вне финансового сектора, акции Elevance Health, одной из ведущих медицинских страховых компаний, обвалились на 10,6%. Это стало самым значительным однодневным падением для компании с марта 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией. Причиной послужило понижение прогноза по годовой прибыли, что вызвало волну обеспокоенности среди инвесторов.

Объем торгов на биржах США составил 11,34 млрд акций, что ниже среднего показателя в 12,08 млрд за последние 20 торговых дней. Это может указывать на то, что инвесторы стали более осторожными, анализируя поступающие квартальные отчеты и ожидая дальнейших экономических данных.

Хотя индекс Dow Jones завершил четверг на рекордно высоком уровне, S&P 500 и Nasdaq завершили сессию почти без изменений, потеряв часть своих дневных достижений. Инвесторы переваривали неоднородные квартальные отчеты и позитивные экономические данные, которые создали смешанные настроения на рынке.

На фоне растущей неопределенности, связанной с предстоящими выборами в США, золото, как традиционный защитный актив, взлетело до рекордных уровней. Инвесторы устремились в "убежище", что укрепило позиции драгоценного металла на рынке.

Технологический сектор, и в частности компании, связанные с производством микросхем, превзошли ожидания аналитиков. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) отчиталась о сильной прибыли и спрогнозировала значительный рост выручки в четвертом квартале, что развеяло опасения относительно возможного снижения спроса в секторе чипов.

Основной вклад в недавнее рыночное ралли внесла компания TSMC, чей позитивный прогноз успокоил инвесторов, обеспокоенных возможным замедлением полупроводникового сектора. Ожидания перенасыщения, связанного с ростом ИИ, не нашли подтверждения в заказах компании. «ТСМС продолжает демонстрировать устойчивый спрос, и это придает силы всему сектору», — отметил Майкл Грин, главный стратег Simplify Asset Management.

Грин также добавил, что лидерство полупроводниковых компаний с крупной капитализацией станет катализатором роста основных индексов. Вдобавок позитивная реакция на данные по розничным продажам также поддержала американский рынок.

Индекс S&P 500 закрылся с минимальными потерями, в то время как Nasdaq сумел завершить день с небольшим приростом. Это произошло на фоне того, что сильные розничные продажи и низкий уровень заявок на пособие по безработице не привели к столь значительному росту, как ожидали инвесторы.

Акции компаний, ориентированных на рост, продолжили превосходить акции стоимости, демонстрируя опережающие результаты. В это время региональные банки оказались впереди всех благодаря оптимистичным отчетам таких игроков, как M&T Bank и KeyCorp, что придало дополнительный импульс сектору.

Европейские фондовые рынки также показали рост, закрывшись в пределах 1% от своих исторических максимумов. Это произошло после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Однако ЕЦБ не дал четких указаний относительно дальнейших шагов.

Третье снижение ставки ЕЦБ за этот год отражает смену приоритетов: вместо борьбы с инфляцией центральный банк теперь сосредоточен на поддержке ослабленной экономики Европейского Союза, что вызывает определенные ожидания относительно дальнейших действий регулятора.

Индекс акций MSCI, отражающий глобальные фондовые рынки, поднялся на 0,02%, что составило 0,21 пункта, достигнув отметки 852,43. Европейские фондовые площадки также завершили день на позитивной ноте: индекс STOXX 600 прибавил 0,83%, а FTSEurofirst 300 вырос на 17,82 пункта, или 0,87%. В то же время развивающиеся рынки демонстрировали менее оптимистичные результаты: индекс MSCI Emerging Markets снизился на 0,78%, потеряв 8,88 пункта и опустившись до 1 135,16.

После публикации данных, которые подтвердили прочную основу экономики США, доходность казначейских облигаций показала рост. Эти данные оставили Федеральной резервной системе возможность двигаться более осторожно в отношении изменения процентных ставок. Доходность 10-летних облигаций поднялась на 8,2 базисных пункта и составила 4,098%, по сравнению с 4,016% накануне.

30-летние облигации также увеличили доходность на 9,8 базисных пункта, достигнув 4,3972%, в то время как двухлетние облигации, наиболее чувствительные к ожиданиям по процентной ставке, выросли на 4,8 базисных пункта и составили 3,983%.

Американский доллар укрепился, достигнув 11-недельного максимума, на фоне данных по розничным продажам, которые превзошли ожидания аналитиков. Это усилило уверенность инвесторов в стабильности экономики США. Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к основным мировым валютам, вырос на 0,24%, достигнув 103,79. Евро, напротив, снизился на 0,3%, опустившись до $1,0828.

По отношению к японской иене американский доллар продемонстрировал рост на 0,41%, поднявшись до отметки 150,23. Это укрепление отражает уверенность инвесторов в стабильности экономики США и повышенные ожидания касательно дальнейшей политики Федеральной резервной системы.

Цены на нефть слегка увеличились, отражая сложную ситуацию на рынке, где инвесторы балансируют между геополитическими рисками, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке, и данными о сокращении запасов нефти в США. Американская сырая нефть подорожала на 0,40%, достигнув $70,67 за баррель, в то время как нефть марки Brent выросла на 0,31%, завершив день на отметке $74,45 за баррель.

Золото продолжает бить рекорды, прибавив 0,7% и достигнув цены $2691,97 за унцию. Такой рост связан с ожиданиями возможных снижений процентных ставок ФРС, а также с нарастающей неопределенностью вокруг предстоящих президентских выборов в США. Инвесторы видят в золоте надежный актив на фоне глобальной турбулентности.