Третий квартал дарит рекорды: Morgan Stanley в ударе, Amazon заключает неожиданные соглашения

Dow устанавливает третий рекордный максимум закрытия за четыре сессии. Russell 2000, S&P Small Cap 600 на самых высоких уровнях с ноября 2021 года. Morgan Stanley достигает рекордного максимума, поскольку прибыль за третий квартал подскочила; банки на подъеме. Коммунальные услуги растут; соглашение Amazon о ядерном оружии приносит пользу Dominion. Индексы растут: Dow 0,79%, S&P 500 0,47%, Nasdaq 0,28%. Оптимистичные результаты United стимулируют авиакомпании и транспорт.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду удивил рынки, достигнув нового исторического максимума, несмотря на давление со стороны акций технологических гигантов. Финансовый сектор и малые компании сумели компенсировать снижение в технологическом секторе, что привело к позитивному исходу торгов для всех основных индексов Уолл-стрит.

Это уже третий случай за последние четыре торговых сессии, когда индекс Dow демонстрирует лучший результат, уверенно закрываясь выше отметки 43 000 пунктов. Таким образом, индекс полностью восстановил потери, понесённые днём ранее, вновь подтвердив свою устойчивость.

Индекс S&P 500 также находился в шаге от установления нового рекорда. Однако, несмотря на положительную динамику в течение дня, он завершил торги с небольшим отставанием, прибавив 27,21 пункта (0,47%) и остановившись на отметке 5 842,47.

Технологический Nasdaq Composite также показал положительный результат, завершив день ростом на 51,49 пункта (0,28%) и достигнув 18 367,08. Несмотря на давление в секторе крупных технологических компаний, индекс удержался в плюсе.

Общий позитивный настрой дня был продиктован активным ростом финансовых компаний, которые стали главными двигателями роста рынка.

«Инвесторы начали перемещать капитал из технологического сектора в финансовые компании», — отметил Майкл Кантровиц, главный инвестиционный стратег Piper Sandler. По его мнению, такая перестановка выглядит логичной, поскольку текущие ставки благоприятствуют доходам банков, в то время как оптимизм вокруг искусственного интеллекта уже заложен в высокие котировки технологических компаний.

Таким образом, Уолл-стрит завершила день в зелёной зоне, подтверждая оптимизм инвесторов и устойчивость финансового сектора в условиях текущей рыночной ситуации.

Акции Morgan Stanley продемонстрировали впечатляющий рост, закрывшись на рекордных уровнях, взлетев на 6,5%. Этот рывок произошел на фоне публикации сильных финансовых показателей, которые указывают на высокие доходы от инвестиционной банковской деятельности. Компания таким образом присоединилась к другим гигантам, таким как JPMorgan Chase, которые также отчитались о значительных прибылях.

Крупные региональные банки, хотя и менее зависят от инвестиционного банкинга, тоже показали солидные результаты. Так, акции First Horizon подскочили на 4,1%, а U.S. Bancorp поднялись на 4,7%, отражая позитивные результаты за третий квартал.

Широкий банковский индекс вырос на 1,2%, а индекс региональных банков укрепился на 1,5%, что подчеркивает общий оптимизм в секторе.

Инвесторы активно перемещают капиталы, отдавая предпочтение менее дорогим компаниям малой капитализации на фоне снижения интереса к технологическим гигантам. Это привело к заметному росту индексов, отслеживающих малые компании.

Индекс Russell 2000 подскочил на 1,6%, а S&P Small Cap 600 прибавил 1,4%, демонстрируя лучшие показатели с ноября 2021 года.

Среди крупнейших технологических компаний наблюдалась отрицательная динамика. Акции Apple снизились на 0,9% после того, как на предыдущей сессии достигли рекордного максимума. Alphabet, Meta и Microsoft также оказались под давлением, потеряв от 0,2% до 1,6%.

Несмотря на общее падение в технологическом секторе, Nvidia смогла удержаться на плаву, прибавив 3,1% после предыдущего снижения почти на 5%. Компания остаётся одной из ключевых фигур в чиповом секторе, продолжая привлекать внимание инвесторов.

Таким образом, Уолл-стрит завершила день в условиях сложной динамики: финансовый сектор и малые компании поднимаются, в то время как технологические гиганты испытывают краткосрочные трудности.

Долгое время акции из группы "Magnificent Seven" были движущей силой рекордного роста Уолл-стрит в этом году. Однако высокие оценки и растущий оптимизм в экономике побудили инвесторов искать перспективы в других секторах, где есть новые возможности для роста.

Четыре из 11 секторов индекса S&P 500 завершили день с новыми рекордами. В их числе оказались финансы, коммунальные услуги, материалы и промышленность. Особого внимания заслуживает сектор коммунальных услуг, который стал лидером роста, прибавив 2%.

Компания Dominion Energy выделилась на фоне соглашения с Amazon по разработке ядерных технологий для снабжения дата-центров энергией, что позволило ее акциям вырасти на 5,1%. Это стало одной из главных причин роста сектора.

Экономически чувствительный транспортный индекс также показал сильные результаты, поднявшись на 1,9%. Лидером стал United Airlines, который продемонстрировал свой лучший результат за последние полгода, поднявшись на 12,4%. Это произошло после того, как компания обнародовала прогнозы прибыли за четвертый квартал, которые превзошли ожидания, и объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Delta Air Lines и American Airlines также показали заметный рост, прибавив 6,8% и 7,1% соответственно, что укрепило позиции транспортного сектора.

Теперь внимание участников рынка сосредоточено на предстоящих отчётах о корпоративных доходах, которые выйдут на этой неделе. Ключевые экономические данные, включая розничные продажи и показатели промышленного производства за сентябрь, ожидаются в четверг. Они могут внести ясность в текущие экономические тренды и оказать влияние на дальнейшее движение рынков.

Таким образом, рынок продолжает расширяться за пределы технологического сектора, открывая новые перспективы для инвесторов, ищущих баланс между высокими доходностями и новыми возможностями.

Объем торгов на биржах США в среду составил 10,63 миллиарда акций, что оказалось ниже среднего значения в 12,13 миллиарда за последние 20 торговых дней. Однако, несмотря на снижение объемов, ключевые индексы показали устойчивый рост, благодаря сильным результатам в экономически чувствительных секторах.

Акции технологических гигантов показали слабость, что ограничило рост Nasdaq. На фоне этого другие секторы стали двигателями роста для индексов S&P 500 и Dow Jones. Последний завершил торги на рекордных уровнях уже третий раз за последние четыре дня.

Финансовые компании продолжают удивлять рынок оптимистичными отчетами. Morgan Stanley сообщил о квартальной прибыли, которая превысила ожидания аналитиков, что вызвало значительный рост ее акций. Этот результат усилил позитивное настроение в банковском секторе.

Отчётность United Airlines также порадовала инвесторов: акции компании взлетели на 6,5%, что повлияло на весь сектор коммерческих авиаперевозчиков. Этот рост стал одним из значимых событий дня, отражая позитивный настрой в транспортном секторе.

Однако не все новости были столь оптимистичными. ASML, производитель оборудования для микросхем, обнародовал прогноз более слабых продаж на 2025 год, что вызвало беспокойство относительно спроса на рынке технологий. Опасения по поводу будущего роста сектора искусственного интеллекта и технологий в целом начинают набирать обороты.

«Хотя сезон отчетности только начинается, результаты выглядят впечатляюще, и мы ожидаем сильных показателей от других секторов», — прокомментировал ситуацию аналитик Детрик. «Однако прогноз ASML вызвал тревогу по поводу перспектив ИИ и технологического сектора в целом. Сейчас компаниям предстоит доказать, что их рост оправдан и имеет прочные основания».

Между тем, европейские рынки продемонстрировали спад после разочаровывающих новостей от ASML. Вдобавок к этому, на настроения инвесторов повлияло давление со стороны акций производителя предметов роскоши LVMH, что добавило осторожности на рынках. Все взоры направлены на Европейский центральный банк, который в четверг должен вынести важное политическое решение.

Текущая ситуация на рынках остается сложной: американские индексы получают поддержку от сильных корпоративных отчётов, но мировые рынки сталкиваются с опасениями относительно технологий и возможных экономических изменений в Европе.

Индекс MSCI, отслеживающий акции по всему миру, показал небольшой рост, прибавив 0,09%, достигнув отметки 851,98 пункта. Тем временем европейские рынки продемонстрировали противоположную картину: STOXX 600 снизился на 0,19%, а FTSEurofirst 300 потерял 0,21%, опустившись на 4,37 пункта.

Акции на развивающихся рынках также попали под давление: индекс MSCI Emerging Markets снизился на 0,53%, что привело к потере 6,09 пункта, опустив его до уровня 1143,64. Этот результат стал продолжением серии колебаний на фоне глобальной неопределенности в отношении процентных ставок и экономических прогнозов.

Доходность казначейских облигаций США продолжила снижаться, так как участники рынка всё больше склоняются к мнению, что Федеральная резервная система не пойдет на значительное снижение процентных ставок на предстоящем заседании. Доходность 10-летних облигаций упала на 2,2 базисных пункта, опустившись до 4,014%, в то время как 30-летние облигации потеряли 3 базисных пункта, достигнув 4,2983%. Доходность 2-летних облигаций, которая более чутко реагирует на ожидания по ставкам, также снизилась на 2,1 базисных пункта, остановившись на уровне 3,936%.

На валютных рынках доллар достиг 10-недельного максимума. Инвесторы всё более уверены в том, что ФРС не пойдёт на значительное снижение ставок, и начинают учитывать возможную победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Индекс доллара, который отслеживает его стоимость по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,28% до 103,55. На этом фоне евро ослаб на 0,29%, опустившись до $1,0858.

Таким образом, глобальные рынки демонстрируют смешанную динамику, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы процентных ставок и политическую неопределенность.

Американский доллар продолжил укрепление по отношению к японской иене, поднявшись на 0,34% и достигнув отметки 149,69. Этот рост подтверждает уверенность инвесторов в устойчивости доллара на фоне ожиданий дальнейших действий Федеральной резервной системы.

Цены на нефть демонстрируют небольшое снижение, продолжая падение, начавшееся три дня назад, на фоне ослабления опасений по поводу перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эти опасения, ранее оказывавшие поддержку ценам, начали уходить на второй план. Также разочаровывающие прогнозы спроса на нефть на 2025 год усилили давление на рынок.

Стоимость американской нефти марки WTI опустилась на 0,27%, достигнув $70,39 за баррель. В то же время нефть марки Brent снизилась до $74,22 за баррель, что представляет собой незначительное снижение на 0,04% за день.

Цены на золото продолжили свое восхождение, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций США. Инвесторы, обеспокоенные возможной волатильностью на рынках, продолжают искать убежище в золоте.

Спотовая цена на золото выросла на 0,49%, достигнув отметки $2 674,10 за унцию, что отражает текущие настроения на рынке драгоценных металлов.

Таким образом, валютные и сырьевые рынки продолжают реагировать на глобальные экономические и политические изменения. Доллар укрепляется, нефть остается под давлением, а золото уверенно растет на фоне неопределенности и снижения доходности облигаций.