Обострение на Ближнем Востоке и кризис на Уолл-стрит: кто победит в схватке нефти и акций?

Доллар растет с казначейскими облигациями на ставках на безопасную гавань. Индексы Уолл-стрит заканчивают торги снижением, глобальный индекс падает. Нефть растет, но стабилизировалась ниже своих сессионных максимумов. Вакансии в США восстановились в августе. Забастовка в порту остановила половину морских перевозок.

Глобальный индекс MSCI, отслеживающий динамику мировых фондовых рынков, и доходность казначейских облигаций США снизились во вторник на фоне усиления неопределенности. Инвесторы предпочли воздержаться от вложений в рискованные активы, в то время как нефтяные фьючерсы продемонстрировали рост из-за опасений по поводу возможных перебоев в поставках на фоне эскалации ближневосточного конфликта после атаки Ирана на Израиль.

Тем не менее, американские фондовые индексы закрылись выше внутридневных минимумов, а доходность гособлигаций США также стабилизировалась. Участники рынка надеются, что дальнейшая эскалация противостояния в регионе не станет неизбежной, несмотря на напряженную ситуацию.

Иран во вторник выпустил серию баллистических ракет по территории Израиля в ответ на удары израильских сил по позициям поддерживаемой Тегераном «Хезболлы» в Ливане. Вашингтон осудил действия Ирана и заявил, что ведет консультации с израильской стороной по поводу возможного ответа, после того как американские военные оказали поддержку Израилю в отражении атаки.

На фоне геополитической напряженности доллар США укрепился, а золото, традиционно рассматриваемое как безопасный актив в период кризисов, подорожало более чем на 1% в течение торговой сессии. Инвесторы продолжили искать надежные активы, опасаясь дальнейшей дестабилизации в регионе.

Цены на нефть также пошли вверх из-за опасений, что эскалация конфликта может спровоцировать перебои в поставках. Любые нарушения в транспортировке нефти могут оказать значительное давление на глобальные энергетические рынки.

Помимо геополитических рисков, инвесторы в США столкнулись с другими проблемами. Ураган Хелен угрожает побережью, а забастовка портовых рабочих парализовала почти половину морских перевозок на восточном и южном побережьях США. Переговоры по новым контрактам с владельцами портов пока не дали результатов, усиливая опасения относительно дальнейших перебоев в поставках.

Эти факторы формируют напряженную обстановку на мировых рынках, заставляя инвесторов искать безопасные гавани и удерживаться от риска в ближайшей перспективе.

Акции США испытали дополнительное давление после того, как ключевые индексы S&P 500 и Dow Jones накануне достигли рекордных максимумов. Ситуация обострилась на фоне сразу нескольких негативных факторов — от забастовок в порту до последствий урагана и эскалации на Ближнем Востоке.

«На рынке царила эйфория, но теперь пришло время трезво оценить риски. Ураган, забастовки и иранские ракеты — это серьезные удары по уверенности инвесторов», — отметила Кэрол Шлейф, главный инвестиционный директор BMO Family Office. По ее мнению, ситуация складывается так, что любое негативное событие может существенно изменить направление торгов.

Она пояснила, что забастовка портовых рабочих уже нарушает инфраструктуру поставок на восточном побережье, а последствия урагана Хелен добавляют еще больше неясности. Но третий фактор, по мнению эксперта, представляет наибольшую угрозу — запуск иранских ракет по Израилю, который может легко перерасти в более серьезный конфликт.

Нарастающая напряженность на международной арене поддержала курс доллара, а также усилила спрос на американские казначейские облигации. По словам Шлейф, инвесторы сейчас проявляют осторожность и предпочитают активы с минимальными рисками, надеясь, что ситуация стабилизируется и не перерастет в полномасштабный кризис.

Цены на нефть на мировых рынках сначала резко взлетели, но затем частично отступили от дневных пиков. Клей Сейгл, независимый аналитик по политическим рискам, подчеркнул, что любая атака Израиля на иранские нефтяные объекты может привести к значительным сбоям в поставках, потенциально уменьшая экспорт на более чем миллион баррелей в сутки.

«Эскалация в этом регионе может привести к крупным перебоям на энергетическом рынке, что сразу отразится на мировой экономике», — считает Сейгл. Он также добавил, что вероятность дальнейшего роста нефтяных котировок остается высокой, учитывая хрупкость поставок в регионе.

Во вторник американская нефть подорожала на 2,44%, достигнув отметки $69,83 за баррель, а европейская Brent выросла на 2,59% до $73,56. Ранее в течение дня оба эталона показывали рост более чем на 5%, что указывает на нервозность участников рынка.

На фондовых рынках США царило напряжение. Индекс Dow Jones снизился на 173,18 пункта, потеряв 0,41% и закрывшись на уровне 42 156,97. Широкий индекс S&P 500 опустился на 53,73 пункта, или на 0,93%, до 5 708,75. Индекс технологических компаний Nasdaq Composite просел на 278,81 пункта, что составляет 1,53%, до отметки 17 910,36.

Текущая ситуация на рынках отражает страхи инвесторов перед возможным усилением геополитических рисков, которые могут оказать серьезное влияние на все ключевые активы — от акций и облигаций до сырьевых товаров.

Глобальные рынки завершили торговую сессию снижением. Индекс MSCI, отслеживающий динамику акций по всему миру, потерял 6,09 пункта (или 0,71%), закрывшись на отметке 845,69. Европейские рынки также не смогли удержаться на плаву: индекс STOXX 600 упал на 0,38%, указывая на общее беспокойство инвесторов.

Индекс волатильности CBOE, известный как индикатор «страха» на Уолл-стрит, подскочил до 19,25, что стало самым высоким значением с начала сентября. Этот скачок свидетельствует о нервозности на рынке, усилившейся на фоне глобальных рисков и неопределенности в геополитике.

Валюты-убежища, такие как японская иена и швейцарский франк, показали значительное укрепление, поскольку трейдеры искали безопасные активы на фоне опасений по поводу эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Инвесторы начали ориентироваться на более стабильные инструменты, реагируя на слухи о возможных ударах задолго до официального подтверждения новостей.

Американский доллар также продемонстрировал уверенный рост на фоне сильных данных по занятости в США и жестких комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. В понедельник Пауэлл вновь указал на необходимость придерживаться текущей монетарной политики, что снизило ожидания более резкого смягчения процентных ставок. На этом фоне индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине ключевых валют, укрепился на 0,45% до 101,20.

Евро ощутимо потерял позиции, снизившись на 0,58% и опустившись до отметки $1,1069. Доллар, несмотря на общее укрепление, не смог удержать позиции против японской иены, показав небольшое снижение на 0,08% до уровня 143,51. Инвесторы в очередной раз предпочли японскую валюту на фоне роста напряженности в Азии и опасений по поводу замедления роста в Европе.

В поисках безопасности инвесторы переключили внимание на казначейские облигации США, что привело к снижению доходности на длинном и коротком отрезках кривой. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 6,3 базисных пункта и составила 3,739%. Доходность 2-летних облигаций, которая тесно связана с ожиданиями по будущей ставке ФРС, снизилась на 4,3 базисных пункта и составила 3,6084%.

Эти показатели указывают на то, что участники рынка готовятся к дальнейшим турбулентностям и сокращению рискованных вложений, переключаясь на более надежные активы. Наблюдаемая динамика демонстрирует усиление защитных настроений и склонность инвесторов избегать значительных рисков.

Нестабильность на Ближнем Востоке заставила инвесторов переключиться на традиционные активы-убежища. Директор по фиксированному доходу в Bryn Mawr Trust, Джим Барнс, отметил, что рынки пока занимают выжидательную позицию. «Мы наблюдаем и надеемся, что текущее затишье продлится. В противном случае внимание рынка будет смещаться на долгосрочные последствия», — заявил он.

На фоне геополитической нестабильности драгоценные металлы вновь оказались в центре внимания. Спотовое золото прибавило 0,91%, достигнув $2658,39 за унцию, а фьючерсы на этот металл в США выросли на 0,95% до $2661,10 за унцию. Это указывает на сильное желание инвесторов обезопасить свои активы, пока обстановка на мировых рынках остается напряженной.

Несмотря на общий спад фондовых индексов, акции энергетических компаний демонстрировали рост. На фоне повышения цен на нефть, которые увеличились на 2,4%, бумаги Exxon Mobil подорожали на 2,3%. Это подчеркивает высокую чувствительность энергетического сектора к любым изменениям на рынке углеводородов.

Акции компаний оборонного сектора оказались одними из главных бенефициаров текущей геополитической напряженности. Northrop Grumman показала прирост на 3%, а акции Lockheed Martin подскочили на 3,6%. В результате индекс аэрокосмической и оборонной промышленности S&P 500 установил новый рекорд, что говорит о высоком интересе к компаниям, связанным с военной промышленностью и безопасностью.

На фоне общего беспокойства, коммунальные компании также чувствовали себя уверенно: индекс коммунальных услуг S&P 500 прибавил 0,8%. Это типичная реакция рынка на нестабильные времена, когда инвесторы ищут стабильные и дивидендные активы, чтобы застраховаться от резких колебаний.

Среди проигравших на фоне последних событий оказались акции авиакомпаний. Крупные игроки, такие как Delta Air Lines, потеряли 1,6% на фоне опасений, что геополитическая нестабильность и рост цен на топливо негативно отразятся на операционной деятельности перевозчиков. Эта динамика подчеркивает уязвимость авиационного сектора к любым внешним потрясениям, включая как военные конфликты, так и природные катаклизмы.

На фоне этих событий инвесторы продолжают искать безопасные гавани, стараясь минимизировать риски и сохранить капитал в условиях, когда мировая экономика испытывает давление со всех сторон.

В условиях роста геополитических рисков эксперты отмечают усиление нервозности среди инвесторов. Питер Туз, президент Chase Investment Counsel, предупреждает, что возможная эскалация конфликта может оказать серьезное давление на фондовые рынки. «Если ситуация продолжит накаляться, мы можем увидеть затяжное падение, так как инвесторы опасаются непредсказуемых последствий», — отметил он. По его мнению, даже положительная динамика, наблюдаемая ранее в этом году, может не удержать участников рынка от массовых распродаж, если ситуация обострится.

Опубликованные во вторник данные показали неоднозначные результаты в экономике США. Количество открытых вакансий увеличилось в августе, что говорит о стабильности рынка труда. Однако производственная активность, согласно индексу Института по управлению поставками (ISM), составила всего 47,2, что ниже ожиданий аналитиков (47,5). Это указывает на продолжающееся замедление в производственном секторе и усиливает опасения по поводу дальнейшего экономического роста.

Инвесторы сосредоточили внимание на предстоящих данных по рынку труда, включая заявки на пособие по безработице, которые будут опубликованы в четверг, и ежемесячный отчет по занятости, который выйдет в пятницу. Эти цифры могут повлиять на решения Федеральной резервной системы в отношении будущей политики. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре в 38%, что выше понедельничных 35%, но значительно ниже 58%, которые фиксировались неделю назад. Текущие настроения подчеркивают, что неопределенность сохраняется, и рынок пытается адаптироваться к новым условиям.

18 сентября Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало первым шагом в новом цикле смягчения монетарной политики. Это решение стало сигналом того, что регулятор намерен поддерживать экономику на фоне нарастающих глобальных рисков. Однако последующие события поставили под сомнение эффективность этого шага, и сейчас внимание участников рынка сосредоточено на том, какие меры последуют дальше.

Ситуация в портах США остается напряженной. Забастовка работников Восточного побережья и побережья Мексиканского залива остановила почти половину всех морских перевозок, что уже негативно сказалось на логистике и цепочках поставок. Переговоры по заключению нового контракта пока не дали результатов, что усиливает неопределенность для бизнеса и инвесторов. Этот фактор добавляет еще один слой риска к общей картине, и рынки внимательно следят за развитием событий.

На фоне всех этих изменений участники рынка демонстрируют осторожность, внимательно анализируя поступающие экономические данные и стараясь минимизировать свои риски в условиях высокой волатильности.

Несмотря на то, что забастовка портовых рабочих в США вряд ли вызовет столь масштабные проблемы с поставками, как это было во время пиковых фаз пандемии COVID-19, она все же вносит серьезную неопределенность в экономические перспективы. Эксперты отмечают, что остановка морских перевозок может создать сложности для оценки общей экономической стабильности, что, в свою очередь, усложняет задачи Федеральной резервной системы по выбору оптимальной монетарной политики.

На фондовом рынке США преобладали негативные настроения. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) количество акций, демонстрировавших снижение, превысило число растущих в соотношении 1,32 к 1. Еще более выраженное давление ощущалось на технологическом Nasdaq, где это соотношение составило 2,36 к 1 в пользу падающих бумаг. Это свидетельствует о том, что инвесторы, опасаясь возможного ухудшения ситуации, предпочитают сокращать позиции и фиксировать прибыль.

В течение дня индекс S&P 500 зафиксировал 51 новый 52-недельный максимум и всего два новых минимума, что указывает на определенный оптимизм среди отдельных секторов. В то же время, на Nasdaq ситуация выглядела менее позитивно: 75 новых максимумов и 137 свежих минимумов подчеркивают высокую волатильность и разобщенность в динамике ценных бумаг.

На фоне повышенной нервозности объемы торгов на американских биржах значительно выросли. Общее количество акций, сменивших владельцев, составило 13,16 млрд, что существенно выше среднего дневного показателя в 11,98 млрд акций за последние 20 сессий. Такой рост объема указывает на то, что участники рынка активно реагируют на текущие события, корректируя свои стратегии в условиях усиливающейся неопределенности.

Текущая ситуация на фондовых рынках отражает общую обеспокоенность инвесторов и их стремление оперативно реагировать на изменение геополитического и экономического фона. В ближайшее время ключевым фактором будет стабилизация или дальнейшее ухудшение ситуации, что определит настроение и векторы движения для глобальных активов.