Максимумы на горизонте: Китайские стимулы дали толчок горнодобывающим компаниям

Акции горнодобывающих компаний выросли на фоне стимулирующего пакета Китая. Visa падает, поскольку Министерство юстиции подает иск о предполагаемых нарушениях антимонопольного законодательства. Китайские компании, зарегистрированные в США, подскочили после внутреннего плана стимулирования. Индексы выросли: Dow 0,20%; S&P 500 0,25%; Nasdaq 0,56%.

Во вторник индексы S&P 500 и Dow достигли новых рекордных высот, несмотря на слабую статистику по потребительской уверенности. На этот раз поддержку рынку оказали акции горнодобывающих компаний, которые подскочили на фоне масштабных экономических стимулов, анонсированных Китаем.

Изначально индексы потеряли часть роста после публикации отчета Conference Board, где было зафиксировано неожиданное падение уровня потребительской уверенности в США за сентябрь. Это снижение связано с усиливающимися опасениями по поводу состояния американского рынка труда.

«Основной причиной сегодняшнего роста стала новость о поддержке фондового рынка Китая, а также обещания о будущем снижении процентных ставок. Эти заявления привели к резкому скачку международных акций», — отметил Закари Хилл, руководитель портфельного управления в Horizon Investments, Шарлотт, Северная Каролина.

По словам Хилла, китайские меры стимулирования также отразились на американских рынках, особенно в тех секторах, которые зависят от экономической ситуации в Китае. В частности, это горнодобывающая и металлургическая отрасли, которые показали значительный рост.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) прибавил 83,57 пункта (0,20%), завершив день на отметке 42 208,22. Индекс S&P 500 (SPX) поднялся на 14,36 пункта (0,25%), достигнув уровня 5 732,93, в то время как Nasdaq Composite (IXIC) вырос на 100,25 пункта (0,56%) до 18 074,52.

Из 11 секторов S&P 500 пять завершили день в плюсе, а наибольший прирост продемонстрировали акции материальных компаний, увеличившиеся на 1,35%.

Цены на металлы резко подскочили после того, как Китай, вторая по величине экономика мира, объявил о крупнейших экономических стимулах с момента пандемии, стремясь вывести страну из дефляционного кризиса.

На фоне китайских мер поддержки заметный рост показали акции компаний, занимающихся добычей меди и лития. Так, акции Freeport-McMoRan подорожали на 7,93%, Southern Copper прибавили 7,22%, Albemarle увеличились на 1,97%, а Arcadium Lithium поднялись на 3,2%.

Китайские компании, торгующиеся на американских биржах, также продемонстрировали уверенный рост. Например, акции Alibaba подскочили на 7,88%, PDD Holdings выросли на 11,79%, а Li Auto прибавили 11,37%, отразив положительные настроения на внутреннем рынке.

Среди технологических гигантов ситуация была неоднородной: акции Nvidia выросли на 3,9%, в то время как Microsoft потеряли 1,15%. Однако в целом технологический сектор вырос на 0,79%. Индекс полупроводников Philadelphia SE укрепился на 1,23%, чему способствовал рост акций Qualcomm на 0,54% и Intel на 1,11%.

Глава Федеральной резервной системы Мишель Боуман предупредила, что инфляционные показатели остаются выше целевого уровня в 2%, что требует осторожного подхода к дальнейшему снижению процентных ставок.

На этой неделе внимание инвесторов сосредоточено на данных по безработице и расходам на личное потребление, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия ФРС.

Среди заметных движений на рынке акции Visa упали на 5,49% после того, как Министерство юстиции США подало иск против компании за возможные нарушения антимонопольного законодательства. Это событие оказало значительное давление на финансовый сектор, который завершил сессию со снижением на 0,92%.

Несмотря на проблемы в финансовом секторе, на Нью-Йоркской фондовой бирже большинство акций завершили день в плюсе. На каждую падающую акцию приходилось почти две растущие — соотношение составило 1,93 к 1. В ходе торгов на NYSE было зафиксировано 636 новых максимальных значений и всего 43 минимума.

Индекс S&P 500 также показал положительную динамику с 62 новыми 52-недельными максимумами, не зафиксировав при этом ни одного минимума. Nasdaq Composite продемонстрировал 103 новых максимума, но и 101 минимум, что отражает смешанную ситуацию на рынке высоких технологий.

Общий объем торгов на фондовых рынках США составил 11,42 миллиарда акций, что немного ниже среднего объема в 11,60 миллиарда за последние 20 сессий. Это свидетельствует о стабильности интереса к рынку на фоне глобальных экономических изменений.

Во вторник широко отслеживаемый мировой фондовый индекс достиг исторического максимума, в то время как цены на медь поднялись до самого высокого уровня за последние 10 недель. Это связано с мерами экономической поддержки, объявленными Китаем, второй по величине экономикой мира.

Китайский юань достиг 16-месячного максимума по отношению к доллару США, что стало ответом на экономические меры поддержки, предпринятые Пекином. Вслед за этим цены на нефть также поднялись до трехнедельного максимума, что отражает позитивные ожидания крупнейшего импортера сырой нефти в мире.

Управляющий Народного банка Китая Пань Гуншэн объявил о планах по снижению стоимости заимствований и вливанию дополнительных средств в экономику. Особое внимание будет уделено снижению долгового бремени для домохозяйств — в частности, уменьшению выплат по ипотечным кредитам. Среди запланированных мер — сокращение нормативов резервирования банков на 50 базисных пунктов, что должно стимулировать дальнейший экономический рост.

Меры экономической поддержки Китая оказали значительное влияние на американские рынки. «Новостные сигналы из Китая находят отражение в секторах США, особенно в цикличных отраслях, таких как металлы и горнодобывающая промышленность, которые показывают впечатляющие результаты», — отметил Закари Хилл, глава управления портфелями Horizon Investments в Шарлотте, Северная Каролина.

Инвесторы продолжают внимательно следить за действиями Федеральной резервной системы, пытаясь предсказать ее следующий шаг после недавнего смягчения денежно-кредитной политики, когда ключевая процентная ставка была снижена на 50 базисных пунктов.

Мировой индекс акций MSCI показал уверенный рост, прибавив 0,54% и достигнув рекордного уровня в 844,56 пункта. Европейский индекс STOXX 600 также подрос на 0,65%, поддерживая позитивные настроения на мировых рынках.

На товарных рынках цены на нефть продолжили расти: американская сырая нефть подорожала на $1,19, достигнув $71,56 за баррель, а нефть марки Brent выросла на $1,27 до $75,17 за баррель. Этот рост был вызван положительными экономическими новостями из Китая, крупнейшего мирового потребителя сырья.

Медь также показала значительный рост на Лондонской бирже металлов, увеличившись на 2,7% до $9802 за тонну. На пике сессии цена достигла $9825, самого высокого уровня с середины июля. Влияние Китая на рынок металлов стало одним из ключевых факторов этого подъема.

Золото продолжило укрепляться на фоне растущего интереса к защитным активам, поднявшись на 1,15% и достигнув отметки $2658,69 за унцию. В то же время китайский юань укрепился на 0,65% по отношению к доллару США, достигнув курса 7,017 за доллар.

Индекс доллара США продолжил свое снижение после публикации данных, свидетельствующих о снижении потребительской уверенности, что усилило ожидания дальнейших действий ФРС по смягчению денежно-кредитной политики.

Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к основным мировым валютам, таким как иена и евро, снизился на 0,57%, достигнув отметки 100,35. В то же время евро укрепился на 0,59%, достигнув курса $1,1178. Японская иена также укрепилась по отношению к доллару — американская валюта ослабла на 0,31%, достигнув 143,15 иен.

Снижение доходности казначейских облигаций США: рынки реагируют на экономические данные

Доходность казначейских облигаций США снизилась в ходе нестабильных торгов. Это связано с ожиданиями возможного дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что стало более вероятным на фоне слабых экономических показателей и снижения доверия среди потребителей.

По данным LSEG, вероятность того, что ФРС на ноябрьском заседании снизит ставки на 50 базисных пунктов, увеличилась до 62%, по сравнению с 54% накануне. В то же время, более скромное снижение на 25 базисных пунктов имеет вероятность 38%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, после того как ранее достигла трехнедельного максимума в 3,81%, несколько ослабла и составила 3,733% в ходе дневных торгов. Этот тренд отражает растущие ожидания на рынке о том, что ФРС может предпринять дополнительные меры по смягчению денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.