Apple тормозит, Boeing на взлете: как меняются тренды?

В понедельник ключевые биржевые индексы США продемонстрировали уверенный рост более чем на 1%, поскольку участники рынка активно искали возможности для выгодных покупок после крупной распродажи акций на прошлой неделе. Ожидания инвесторов также были направлены на предстоящие данные по инфляции и решения Федеральной резервной системы, которые будут объявлены в ближайшие дни.

Прошлая неделя была непростой для инвесторов: пятничные отчеты показали более слабые данные по занятости за август, чем прогнозировалось. Это последовало за разочаровывающими показателями производственной активности, опубликованными во вторник. В результате индекс Nasdaq Composite (.IXIC) зафиксировал самое значительное недельное падение с января 2022 года, а индекс S&P 500 (.SPX) показал наибольшее снижение с марта 2023 года.

На фоне неопределенности и новых экономических показателей, участники рынка продолжают готовиться к возможным колебаниям, вызванным публикацией свежих данных по инфляции и решением Федеральной резервной системы по монетарной политике, которые могут существенно повлиять на дальнейшее направление рынков.

В понедельник индексы Уолл-стрит уверенно пошли в рост: Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 484,18 пункта, что соответствует приросту в 1,20%, достигнув отметки 40 829,59. Индекс S&P 500 (.SPX) поднялся на 62,63 пункта или 1,16%, остановившись на уровне 5 471,05, а Nasdaq Composite (.IXIC) укрепился на 193,77 пункта, также на 1,16%, достигнув 16 884,60.

На этой неделе инвесторы сосредоточили внимание на публикации индекса потребительских цен (ИПЦ), которая ожидается в среду утром, на следующий день после первых президентских дебатов между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Предстоящие дебаты и экономические данные могут задать тон дальнейшему движению рынка в преддверии выборов, намеченных на 5 ноября.

Фил Бланкато, главный рыночный стратег Osaic Wealth в Нью-Йорке, отмечает, что инвесторы активно присматриваются к «высококачественным акциям, которые сейчас можно приобрести по привлекательным ценам». Среди таких активов Бланкато выделил бумаги Nvidia (NVDA.O), одного из лидеров рынка чипов для искусственного интеллекта. Акции компании поднялись на 3,5% в понедельник после существенного падения на 15,3% на предыдущей неделе.

Несмотря на текущий рост, Бланкато выражает обеспокоенность касательно продолжения ралли накануне важного отчета по инфляции. Данные ИПЦ, которые будут опубликованы в среду, могут сыграть ключевую роль в решении Федеральной резервной системы по изменению процентных ставок. Инвесторы надеются на "мягкий" показатель, который мог бы подтвердить дальнейшее снижение ставок ФРС — на 25 или 50 базисных пунктов.

«Но что, если ожидания не оправдаются?» — предупреждает Бланкато, отмечая, что любое неожиданное решение ФРС может спровоцировать серьезную волатильность на рынке.

Инвесторы готовятся к любому сценарию: одни будут разочарованы, если Федеральная резервная система (ФРС) решит снизить ставки всего на 25 базисных пунктов, в то время как другие начнут волноваться, если снижение окажется более значительным — до 50 базисных пунктов. Это может указывать на серьезные опасения регулятора по поводу состояния экономики. "Получается, что в любом случае ситуация не выглядит выигрышной," — отметил один из рыночных стратегов.

Ожидается, что в среду отчет по инфляции продемонстрирует замедление роста общего уровня цен в августе до 2,6% в годовом выражении, при этом месячный показатель, скорее всего, останется на прежнем уровне в 0,2%. После данных по потребительской инфляции (ИПЦ) на следующий день, в четверг, выйдет отчет по ценам производителей, который также будет внимательно проанализирован рынком.

Акции Apple Inc (AAPL.O) в понедельник практически не изменились, закрывшись с минимальным приростом в 0,04%, несмотря на недавнюю потерю почти 2%. Инвесторы не проявили особого энтузиазма к запуску нового iPhone 16 с функциями искусственного интеллекта, представленного компанией в начале недели.

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили день в "зеленой зоне". Лидером роста стали компании потребительских товаров, прибавившие 1,63%, за ними следовали промышленные компании с увеличением на 1,56%. Наименьший прирост показали компании сектора связи, которые поднялись всего на 0,04%.

Презентация нового телефона Apple состоялась спустя несколько часов после того, как китайский технологический гигант Huawei (HWT.UL) начал принимать предзаказы на свой тройной телефон Mate XT. Это добавило интриги в уже насыщенное противостояние между двумя технологическими гигантами.

Акции Boeing (BA.N) подскочили на 3,4% после того, как компания и ее крупнейший профсоюз достигли предварительного соглашения, касающегося более 32 000 работников. Это позволило предотвратить грядущую забастовку, что благоприятно отразилось на настроениях инвесторов.

Акции Palantir (PLTR.N) подскочили на 14%, а Dell Technologies (DELL.N) прибавили 3,8% после того, как стало известно, что они будут включены в индекс S&P 500 23 сентября. Это решение вызвало активные покупки инвесторов и укрепило позиции компаний на рынке.

В результате этих изменений в составе S&P 500, акции American Airlines Group (AAL.O), которые выросли на 3,9%, и Etsy (ETSY.O), снизившиеся на 1,6%, будут исключены из индекса. Также будет исключена Bio-Rad Laboratories (BIO.N), чьи акции завершили день падением на 2%.

На фондовых площадках США было зафиксировано 10,75 миллиарда акций, сменивших владельцев, что немного превышает 20-дневное скользящее среднее в 10,72 миллиарда акций. Рост акций преобладал над падением на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в соотношении 2,16 к 1, где было отмечено 258 новых максимумов и 111 новых минимумов. На бирже Nasdaq 2 548 акций выросли в цене, а 1 616 снизились, что дало соотношение 1,58 к 1 в пользу растущих акций.

Индекс S&P 500 зафиксировал 27 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума, в то время как Nasdaq Composite отразил 45 новых максимумов и 177 минимумов. Эти данные указывают на сохраняющийся интерес к покупке акций, несмотря на волатильность рынка.

Акции Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) резко упали на 6,4% в ходе расширенных торгов. Причиной стало объявление компании о предложении обязательных конвертируемых привилегированных акций на сумму 1,35 миллиарда долларов, предназначенных для финансирования приобретения Juniper Networks (JNPR.N). Это известие вызвало обеспокоенность инвесторов и давление на котировки компании.

Ранее в этом году Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о приобретении компании по производству сетевого оборудования Juniper Networks за 14 миллиардов долларов наличными. Это поглощение направлено на усиление предложений HPE в области искусственного интеллекта и на расширение ее доли на рынке инфраструктурных решений.

HPE уточнила, что чистые поступления от предложения обязательных конвертируемых привилегированных акций будут направлены на покрытие всех расходов, связанных с покупкой Juniper Networks. Такое предложение позволяет инвесторам приобрести привилегированные акции, которые, как правило, приносят более высокие дивиденды по сравнению с обычными акциями. Кроме того, держатели этих акций получают право конвертировать их в обыкновенные акции в будущем.

Предложенные HPE привилегированные акции будут автоматически конвертированы в обыкновенные акции приблизительно 1 сентября 2027 года, если к этому времени они не будут выкуплены или обменены. Это условие предоставляет инвесторам гибкость в выборе между стабильным доходом от дивидендов и потенциалом роста стоимости обыкновенных акций.

Координировать выпуск привилегированных акций будут ведущие инвестиционные банки, включая Citigroup, J.P. Morgan и Mizuho, которые выступят в роли совместных менеджеров по управлению книгами. Эта поддержка подтверждает значимость сделки и доверие к стратегии HPE.

На прошлой неделе HPE повысила свои прогнозы годовой прибыли, ссылаясь на увеличившийся спрос на серверы, предназначенные для работы с искусственным интеллектом. Этот рост обусловлен значительными инвестициями компаний в развитие инфраструктуры ИИ, что создает дополнительные возможности для HPE в ближайшие годы.