S&P500
Обзор 30.08
Рынок США. Качели - вверх и вниз.
Главные индексы США в четверг: Доу +0.6%, NASDAQ -0.2%, S&P500 0.0%, S&P500 5592, диапазон 5450-5750.
Фондовый рынок имел позитивный настрой в течение большей части сессии. S&P 500 (без изменений) и Nasdaq Composite (-0,2%) закрылись вблизи своих дневных минимумов, однако после резкого снижения во второй половине дня.
Это ценовое движение совпало с NVIDIA (NVDA 117,59, -8,02, -6,4%), продолжившей свое падение после публикации отчета, наряду с другими именами с большой капитализацией, вернувшими первоначальный рост.
Остальная часть рынка также откатилась от ранних максимумов, но сохранила общий позитивный настрой. Так было на протяжении всей сессии, несмотря на движение акций NVIDIA, которые сообщили о прибыли и прогнозах выше консенсуса, но не оправдали сверхвысоких ожиданий.
NVIDIA упала под обычным коррекционным движением после звездного года до сих пор. Акции все еще на 137% выше в этом году, включая сегодняшнее падение.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся на 0,3% ниже, а индекс PHLX Semiconductor (SOX) зафиксировал снижение на 0,6%. Покупательская активность в других местах оказала компенсирующую поддержку.
Равновесный индекс S&P 500 все еще зафиксировал рост на 0,4%. Рост опережал падение с разницей 2 к 1 на NYSE и с разницей 3 к 2 на Nasdaq. Рост привел к новому рекорду индекса Dow Jones Industrial Average, несмотря на снижение Salesforce (CRM 257,01, -1,89, -0,7%), который изначально торговался выше в ответ на отчет о доходах.
Другие имена, которые сообщили о доходах, получили положительные отклики, что способствовало повышению. CrowdStrike (CRWD 271,67, +7,47, +2,8%), Affirm Holdings (AFRM 41,66, +10,08, +31,9%) и Best Buy (BBY 100,18, +12,39, +14,1%) выделялись в этом отношении.
Сегодняшние приятные экономические релизы не перевернули представление о мягкой посадке, а выступили в качестве его дополнительной поддержки.
Заявки на пособие по безработице остаются стабильными, ниже уровней рецессии, а ВВП за второй квартал был пересмотрен в сторону повышения.
Доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 3,87%, а доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 3,89%. В связи с этим сегодняшняя продажа 7-летних облигаций на сумму 44 млрд долларов встретила слабый спрос.
S&P 500: +17,2% YTD
Nasdaq Composite: +16,7% YTD
S&P Midcap 400: +10,3% YTD
Dow Jones Industrial Average: +9,7% YTD
Russell 2000: +8,7% YTD
Обзор экономических данных:
Июль: международная торговля товарами -102,7 млрд долларов США; предыдущее значение было пересмотрено с -96,8 млрд до -96,6 млрд долларов
Розничные запасы в июле 0,8%; предыдущее значение было пересмотрено с 0,7% до 0,9%
Оптовые запасы в июле 0,3%; предыдущее значение было пересмотрено с 0,2% до 0,1%
Недельные первичные требования по безработице 231 тыс.; предыдущее значение было пересмотрено с 232 тыс. до 233 тыс.,
Еженедельные продолжающиеся требования 1,868 млн; Предыдущие были пересмотрены до 1,855 млн с 1,863 млн.
Основной вывод из отчета — устойчивое положение первичных заявок на пособие по безработице, которые остаются значительно ниже уровней, обычно связанных с экономикой в состоянии рецессии.
ВВП за 2 квартал — вторая оценка 3,0%; предыдущая оценка 2,8%, дефлятор ВВП за 2 квартал — вторая оценка 2,5%; предыдущая оценка 2,3%.
Основной вывод из отчета — потребительские расходы (+2,9%) были стабильными во втором квартале, превысив средний показатель за предыдущие восемь кварталов в 2,2%. Ожидаемые продажи жилья в июле 5,5% (консенсус 1,2%); предыдущая оценка 4,8%
В экономическом календаре пятницы:
Предпочтительный показатель инфляции ФРС, индекс цен PCE.
Окончательное значение августовского опроса потребительских настроений Мичиганского университета.
Энергетика: Нефть Брент 79.20 долл., нефть растет к 80 долл.
Вывод: Рынку США пока не хватает сил для новой волны роста, нет достаточной активности покупателей. В понедельник в США выходной, День труда, таким образом впереди длинные выходные и можно ждать фиксации прибыли.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov