S&P500
Обзор 15.08
Рынок США. Рост на благоприятных данных по инфляции.
Главные индексы США в среду: Доу +0.6%, NASDAQ +0%, S&P500 +0.4%, S&P500 5455, диапазон 5300 - 5600.
Фондовый рынок продемонстрировал более приглушенную активность после выхода показателя индекса потребительских цен по сравнению со вчерашним ралли после приятного показателя индекса оптовых цен.
Индексы S&P 500 (+0,4%) и Dow Jones Industrial Average (+0,6%) закрылись с ростом, в то время как Nasdaq Composite закрылся незначительно выше, чем вчера, а Russell 2000 зафиксировал снижение на 0,5%.
Общий индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем в июле, как и ожидалось, а базовый индекс потребительских цен, исключающий продукты питания и энергию, вырос на 0,2%, как и ожидалось.
Индекс цены жилья вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил почти 90% прироста индекса всех товаров.
В годовом исчислении общий индекс потребительских цен вырос на 2,9% по сравнению с 3,0% в июне. Базовый индекс потребительских цен вырос за год на 3,2% по сравнению с 3,3% в июне.
Слабая реакция акций была отчасти обусловлена некоторыми хорошими новостями, которые были уже учтены рынком вчера.
На NYSE акции, продвигающиеся вверх, опережали падающие с отрывом 5 к 3, а на Nasdaq падающие с таким же отрывом опережали повышающиеся.
Сильные движения были характерны для акций с новостями. Акции Kellanova (K 80,28, +5,78, +7,8%) оказались самыми прибыльными в индексе S&P 500 после новостей о том, что Mars приобретет Kellanova по цене $83,50 за акцию наличными, или общее вознаграждение в размере $35,9 млрд, включая долг.
Alphabet (GOOG 162,03, -3,90, -2,4%) был влиятельным отстающим после сообщения Bloomberg о том, что Министерство юстиции, возможно, рассматривает возможность разделения компании после вынесенного на прошлой неделе решения суда о том, что Alphabet нарушила антимонопольное законодательство, связанное с поиском.
Такое ценовое движение, наряду со снижением акций Meta Platforms (META 526,76, -1,78, -0,3%), поставило сектор коммуникационных услуг S&P 500 (-0,9%) на последнее место в списке.
Между тем секторы финансовый (+1,3%) и информационных технологий (+0,6%) продемонстрировали один из крупнейших приростов.
Индекс потребительских цен также заставил рынок переоценить вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC. По данным инструмента FedWatch CME, после сегодняшнего выпуска все еще существует 100% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, но вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов снижена до 35,5% с 53,0%.
Доходность годовых облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, выросла на один базисный пункт и составила 3,95%. Доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 3,82%.
Nasdaq Composite: +14,5% с начала года
S&P 500: +14,4% с начала года
S&P Midcap 400: +6,2% с начала года
Dow Jones Industrial Average: +6,2% с начала года
Russell 2000: +2,8 %
Обзор экономических данных:
Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 16,8%; Предыдущие 6,9%,
Июльский индекс потребительских цен 0,2% (консенсус 0,2%); Предыдущий -0,1%, Базовый индекс потребительских цен в июле 0,2% (консенсус 0,2%); До 0,1%
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он указывает на продолжающуюся дефляцию; следовательно, это не изменит убеждения рынка в том, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, даже несмотря на то, что инфляция индекса потребительских цен заметно превышает целевой показатель ФРС в 2%, который ориентирован на инфляцию цен PCE, которая в настоящее время составляет 2,5%.
Экономический календарь в четверг включает в себя:
8:30 восточного времени: розничные продажи за июль (консенсус 0,3%; предыдущие 0,0%),
Розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,2%; предыдущие 0,4%),
Еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 232 000; предыдущие 233 000),
Длящиеся пособия по безработице (ранее 1,875 млн),
Июльские импортные цены (ранее 0,0%), импортные цены без учета нефти (ранее -0,2%), экспортные цены (ранее -0,5%), экспортные цены без учета сельского хозяйства (ранее -0,6%) и
Индекс Нью-Йорк производства (ранее -6,6)
9:15 по восточному времени: июль промышленное производство (консенсус 0,1%; ранее 0,6%) и загрузка мощностей (консенсус 78,6%; ранее 78,8%)
10:00 по восточному времени: июньские запасы бизнеса (консенсус 0,2%; до 0,5%) и Индекс рынка жилья NAHB за август (консенсус 43; до 42)
10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +21 млрд куб. футов)
16:00 по восточному времени: июньские чистые долгосрочные потоки TIC (ранее - 54,6 млрд долларов США)
Энергетика: Нефть Брент 79.90 долл. - снижение ниже 80 долл.
Вывод: Рынок США удержал рост и готов расти далее на максимумы года - однако многое зависит от отчета по розничным продажам сегодня днем.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov