Доллар практически компенсировал свои потери после публикации отчета о занятости (NFP). В среду курс показывает положительную динамику. Особое внимание будет уделено сегодня выступлениям членов ФРС, которые представят отчет о финансовой стабильности.
Рынок будет изучать комментарии вице-председатель ФРС Филипа Джефферсона, главы ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и представителя ФРС Лизы Кук. Интересно отметить, что как Джефферсон, так и Кук являются членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.
Учитывая относительно умеренное выступление Кашкари из ФРС вчера, ожидается, что сегодняшние комментарии официальных лиц не будут сильно отличатся от высказываний Джерома Пауэлла на заседании на прошлой неделе.
В целом внимание сосредоточилось на голубиных ожиданиях, однако ФРС требуется больше слабых данных, чтобы окончательно подтвердить возможное снижение процентной ставки уже в июне.
Следующим важным событием станет апрельский отчет по инфляции, который опубликуют в среду, 15 мая.
Техкартина
Индекс доллара идет к уровню, наблюдавшемуся ранее в этом году. Трейдеры следят за USD/JPY, чтобы определить, когда произойдет оборот DXY или его рост. Учитывая противоречивые комментарии Банка Японии и Министерства финансов Японии, рынки готовы поспорить о возможности пары USD/JPY вернуться к уровню 160,00, что может привести к дальнейшему укреплению доллара.
Для продолжения восходящего тренда необходимо преодоление уровня 105,52. Далее индикатор сможет направиться к максимуму от 16 апреля на уровне 106,52. При продолжении движения вверх и преодолении круглого уровня 107,00, DXY может столкнуться с сопротивлением на уровне 107,35, достигнутом 3 октября.
Между тем 55-дневная и 200-дневная простые скользящие средние (SMA) на уровнях 104,54 и 104,25 соответственно должны обеспечить достаточную поддержку. Если эти уровни не смогут удержаться, следующим важным уровнем станет 100-дневная SMA около 103,89.
Евро предпочитает выждать
Евро выглядел достаточно уверенно на краткосрочном горизонте. Сейчас он занял выжидательную позицию, отказавшись от дальнейшего роста.
Согласно мнению аналитиков, нисходящий тренд пары EUR/USD сохранится в преддверии важного отчета по инфляции в США, который выйдет на следующей неделе.
Пара EUR/USD не смогла повторно преодолеть ключевой уровень 1,0800 доллара и откатилась. Тем не менее она продолжает бороться за преодоление 50-дневного скользящего среднего на уровне 1,0792.
В Convera отмечают, что ожидаемое снижение процентной ставки ЕЦБ в июне создает давление на евро. В среднесрочной перспективе мы, вероятно, увидим всестороннюю тенденцию к снижению пары EUR/USD.
Техническая картина указывает на небольшой медвежий тренд, поскольку пара EUR/USD торгуется ниже своих 200- и 50-дневных скользящих средних.
Рост все еще возможен
Евро восстановил свою позицию на прошлой неделе после двух негативных событий, связанных с долларом. Во-первых, майский отчет ФРС указал на то, что регулятор относительно спокойно воспринимает ускорение инфляции в первом квартале. Во-вторых, отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе за апрель оказался менее сильным, чем ожидалось.
Курс евро к доллару вырос на 0,63% за неделю, отражая третью неделю подряд роста. Это указывает на некоторое улучшение в краткосрочной перспективе, несмотря на общую неопределенность.
В настоящее время краткосрочные перспективы для евро улучшились. Впервые за два месяца перекос в изменении рисков по паре EUR/USD за одну неделю изменился в пользу покупок. Трейдеры все больше склоняются к росту евро в краткосрочной перспективе.
В Societe Generale отмечает, что преодоление уровня 1,0800 может стать толчком для дальнейшего роста. С тактической точки зрения имеет смысл стремиться к новому прорыву выше 1,0800, считают стратеги.
Однако для такого движения необходим катализатор, и есть надежда на данные по индексу потребительских цен в США на следующей неделе. Снижение показателя может стимулировать рост евро.
На данный момент нужно следить за диапазонами и постараться не зависеть от случайных новостей и колебаний цен.
Быки продолжают попытки преодолеть сопротивление на уровне 1,0800, предпринимая попытки в пятницу и понедельник. Рынок считает евро привлекательным на текущих уровнях цен.
На данный момент настроения по отношению к евро сбалансированы, самое подходящее время посмотреть, каким будет следующий шаг. Резкое изменение, примерно на 1%, в любом направлении может сигнализировать о начале относительно длительного тренда.
Что касается уровней, то преодоление уровня 1,0850 станет сигналом для роста евро в область 1,1050.
Провал ниже 1,0650 может заставить покупателей перегруппироваться в районе 1,0500 и, возможно, вызвать дальнейший нисходящий тренд.