S&P500
Обзор 2.04
Рынок США: консолидация
Главные индексы США на закрытии понедельника: Доу -0.6%, NASDAQ +0.1%, S&P500 -0.2%, S&P500 5244, диапазон 5180 - 5300.
В понедельник сессия носила преимущественно негативный характер. Это был первый торговый день нового квартала после звездного начала года для многих акций, что способствовало общему негативному настроению.
Как на NYSE, так и на Nasdaq снижение цен опережало рост цен примерно в соотношении 2 к 1. Индекс Russell 2000, который на прошлой неделе опередил другие основные индексы, упал на 1,0%.
Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали на 0,2% и 0,6% соответственно. Тем временем Nasdaq Composite добился прироста на 0,1% благодаря росту большой капитализации и относительной силе в секторе полупроводников.
Индекс PHLX Semiconductor (SOX) подскочил на 1,2%. Давление на понижение, наблюдаемое на других фондовых биржах, было ответом на резкое повышение рыночных ставок.
Доходность 10-летних облигаций подскочила на 12 базисных пунктов, до 4,33%, а доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 4,72%. Казначейские облигации отреагировали на некоторые экономические данные, которые не совсем подтвердили мнение рынка о снижении ставок FOMC.
Февральский отчет о личных расходах и доходах, опубликованный в пятницу, когда рынки были закрыты, показал некоторые устойчивые показатели инфляции, а утренние данные ISM Manufacturing оказались сильнее ожиданий.
Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с потерями, но только один сектор упал более чем на 1,0. %.
Чувствительный к процентным ставкам сектор недвижимости оказался самым отстающим, упав на 1,8% в ответ на снижение в казначейских облигациях.
Между тем рост акций Meta Platforms (META 491,35, +5,77, +1,2%) и Alphabet (GOOG 156,50, +4,24, +2,8%) помог сектору коммуникационных услуг вырасти на 1,5%.
Энергетический сектор сегодня стал еще одним лидером роста, прибавив 0,8%.
Он выиграл от позитивных действий Chevron (CVX 159,08, +1,34, +0,9%) и Exxon Mobil (XOM 116,99, +0,75, +0,7%), а также цен на нефть.
Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 0,8% до $83,94/барр., а фьючерсы на природный газ подскочили на 5,1% до $1,85/млн BТЕ.
S&P 500:+9,9% с начала года.
Nasdaq Composite: +9,2% с начала года.
Индекс S&P Midcap 400: +8,8% с начала года.
Промышленный индекс Доу Джонса: +5,6% с начала года.
Russell 2000: +3,7% с начала года.
Обзор экономических данных:
Глобальный производственный индекс США S&P упал до 51,9. Мартовский показатель составил 52,2.
Мартовский производственный индекс ISM составил 50,3% (консенсус 48,5%) по сравнению с 47,8% в феврале. Это первое значение выше 50,0% с сентября 2022 года, что соответствует производственному сектору, работающему в режиме расширения.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он содержит все причины, по которым ФРС считает, что она может проявить терпение c началом снижением ставок: деловая активность расширяется, цены остаются на более высоких уровнях, а Условия занятости остаются достаточно хорошими.
Общие расходы на строительство снизились на 0,3% в месячном исчислении в феврале (консенсус - 0,6%) после непересмотренного снижения на 0,2% в январе.
Общий объем частного строительства не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как общий объем государственного строительства снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 10,7%.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что новое индивидуальное строительство остается важной опорой для общих расходов на строительство, но его роста в феврале было недостаточно, чтобы компенсировало приличное снижение нежилых расходов как в частном, так и в государственном секторах.
Забегая вперед, экономический календарь вторника включает февральские производственные заказы и февральские JOLTS - открытые вакансии в 10:00 по восточному времени.
Энергетика: нефть Брент рост примерно на 1.5 доллара, до 87.90 долл.
Вывод: рынок США потенциально готов к коррекции, но ждет сильного новостного повода, например, это может быть слабый отчет по занятости на этой неделе.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov