S&P500
Обзор 08.03
Рынок США. Новый максимум года.
Главные индексы США в четверг: Доу +0.3%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +1 %, S&P500 5157, диапазон 5080 - 5200,
Dow +130.30, до 38791.35, Nasdaq +241.83, до 16273.38, S&P +52.60, до 5157.36.
Сегодня торговля имела сильный позитивный уклон. Индексы S&P 500 (+1,0%) и Nasdaq Composite (+1,5%) резко поднялись до рекордных максимумов. Первый сейчас на 0,4% выше на этой неделе, а второй не изменился после мягкого начала недели для акций.
Движение вверх было частично обусловлено продолжением импульса после вчерашнего ралли, получив дополнительную поддержку со стороны лидеров акций компаний с мега-капитализацией и полупроводниковых компаний. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зафиксировал прирост на 1,4%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) подскочил на 3,4% на фоне отчетов некоторых компаний в этой сфере.
NVIDIA (NVDA 926,69, +39,69, +4,5%), которая сегодня достигла нового исторического рекорда, Meta Platforms (META 512,29, +16,20, +3,3%) и Alphabet (GOOG 135,24, +2,68, +2,0%) были среди самых влиятельных победителей на рынке.
Растущие акции опередили падающих с разницей 5 к 2 на NYSE и с разницей 3 к 2 на Nasdaq.
Сила в секторе мегакапитализации и полупроводниковой промышленности привела к опережающим результатам сектора информационных технологий S&P 500 (+1,9%) и сектора коммуникационных услуг (+1,8%). Девять из 11 секторов зарегистрировали сегодня рост, в то время как в финансовом (-0,2%) секторе и секторе недвижимости (-0,1%) наблюдался незначительный спад.
Сегодняшний позитивный настрой также был вызван некоторым облегчением в связи с тем, что высказывания председателя ФРС Пауэлла перед Банковским комитетом Сената не вызвали каких-либо неожиданных заголовков. Г-н Пауэлл повторил предыдущие комментарии, указав, что, вероятно, будет целесообразно снизить ставки позднее в этом году, если экономика будет развиваться, как ожидается. Есть также некоторый позитивный шум вокруг возможности снижения ставок ЕЦБ позднее в этом году, как ожидается, вслед за ФРС.
Экономические данные этим утром в значительной степени поддержали сценарий мягкой посадки экономики, что также способствовало сегодняшнему восходящему тренду. Доходность 10-летних облигаций достигла 4,06% после публикации еженедельных первичных заявок на пособие по безработице, производительности за четвертый квартал и январского отчета о торговом балансе, но осталась на уровне 4,09%.
S&P 500: +8,1% с начала года
Индекс Nasdaq Composite: +8,4% с начала года
S&P Midcap 400: +6,7% с начала года
Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала года.
Рассел, 2000 г.: +2,8% с начала года.
Обзор сегодняшних экономических данных:
Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 2 марта, не изменились и составили 217 000 (консенсус 217 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 февраля, увеличились на 8000 до 1,906 миллиона.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что первоначальные заявки на пособие по безработице (опережающий индикатор) продолжают следовать низкой скользящей траектории, что свидетельствует о том, что рынок труда остается на относительно обнадеживающем пути.
Рост производительности в четвертом квартале остался без изменений на уровне 3,2% (консенсус 3,1%), в то время как удельные затраты на рабочую силу были пересмотрены в сторону понижения до 0,4% (консенсус 0,6%) с 0,5%.
Ключевой вывод из отчета был таким же, как и в предварительной оценке: удельные затраты на рабочую силу в четвертом квартале были умеренными благодаря значительному увеличению производительности.
Январский торговый дефицит увеличился до $67,4 млрд (консенсус - $63,3 млрд) с пересмотренных вниз $64,2 млрд (с -$62,2 млрд) за декабрь. Рост дефицита произошел в результате того, что импорт составил 3,6 миллиарда долларов больше, чем импорт в декабре, а экспорт всего на 0,3 миллиарда долларов больше, чем экспорт в декабре.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что увеличение импорта и экспорта, большая часть которого приходится на автомобили и средства производства, свидетельствует об оживлении мировой торговли, которое будет связано с оживлением экономической активности.
Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 40 миллиардов кубических футов по сравнению с ростом на прошлой неделе в 96 миллиардов кубических футов.
Пятничный экономический календарь включает в себя:
8:30 восточного времени: февральские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (консенсус 195 000; ранее 353 000), данные о занятости в частном секторе несельскохозяйственном секторе (прогноз 150 000; ранее 317 000), средний почасовой заработок (прогноз 0,3%; ранее 0,6%), безработица Ставка (консенсус 3,7%; предыдущий 3,7%) и средняя рабочая неделя (консенсус 34,3; предыдущий 34,1)
Энергетика: Нефть Брент 83.50 долл., рост примерно на 1 долл.
Вывод: Рынок США снова прервал коррекцию и показал новые максимумы. Мы продолжаем держать покупки сделанные много месяцев назад и в долгосрочной перспективе ждем продолжения роста, но для новых покупок нам необходимо увидеть нормальную коррекцию.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov