Рынок США: консолидация

S&P500

Обзор 07.02

Рынок США: консолидация

Главные индексы США во вторник: Доу +0.4%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.2%, S&P500 4954, диапазон 4900 - 5000.

Вчера фондовый рынок показал хорошие результаты. Растущие опередили падающих с разницей 5 к 2 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq. Однако показатели индексов S&P 500 и Nasdaq Composite были немного слабыми из-за потерь в некоторых тяжеловесных компонентах. Индекс S&P 500 упал на 0,2%, до своего минимума сегодня, а индекс Nasdaq Composite упал на целых 0,5%.

Индексам Nasdaq Composite (+0,1%) и S&P 500 (+0,2%) удалось закрыться с ростом благодаря дневному росту без какого-либо конкретного катализатора. Между тем индексы Dow Jones Industrial Average (+0,4%) и Russell 2000 (+0,8%) опережали другие основные индексы на протяжении всей сессии.

Акции компаний Mega Caps и полупроводниковых компаний были относительно слабыми после недавнего опережения, попав в зону некоторой активности по фиксации прибыли. NVIDIA (NVDA 682.23, -11.09, -1,6%) оказалась в числе влиятельных отстающих, потеряв сегодня более 1,5%. Несмотря на эту потерю, в 2024 году акции все равно выросли на 37,7%. Акции Meta Platforms (META 454,72, -4,69, -1,0%) сегодня упали на 1,0%, в результате чего в этом году они выросли на 28,4%.

Meta Platforms и NVIDIA, наряду с другими компонентами мега-капитализации, привели к снижению показателей секторов информационных технологий (-0,5%) и коммуникационных услуг (-0,2%) из индекса S&P 500, которые по итогам закрытия оказались единственными в отрицательной зоне. Сектор информационных технологий в этом году по-прежнему вырос на 6,8%, а сектор коммуникационных услуг показывает прирост на 9,6%.

Слабые акции полупроводников также оказали давление на сектор информационных технологий, в результате чего индекс PHLX Semiconductor потерял сегодня 1,1%. Coherent (COHR 58,00, +8,58, +17,4%) пошла против течения индекса SOX, продемонстрировав значительный рост, связанный с прибылью, в то время как акции Amkor (AMKR 30,69, -1,62, -5,0%) торговались вниз после публикации квартальных результатов.

Среди других влиятельных компаний, отчитавшихся о прибыли, DuPont (DD 65,74, +4,53, +7,4%) и Eli Lilly (LLY 705,03, -1,17, -0,2%). Первое привело к росту сектора материалов на 1,7%, что стало самым большим ростом среди девяти секторов, закрывшихся выше.

Что касается других корпоративных новостей, акции New York Community Bank (NYCB 4,20, -1,20, -22,2%) резко упали после сообщения Bloomberg о том, что регулятор оказал на банк давление с целью сократить дивиденды. Это оказало новое давление на акции других региональных банков. Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE) зафиксировал снижение на 1,3%.

Сегодня не было никаких важных экономических данных из США, которые могли бы повлиять на ценовое поведение казначейских облигаций, но состоялся аукцион трехлетних облигаций на сумму 54 миллиарда долларов, который был встречен сильным спросом, совпавшим с достижением внутридневных максимумов казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов, до 4,09%, а доходность по 2-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов, до 4,40%. Эта активность оказала поддержку акциям, которые изо всех сил пытались найти импульс роста, поскольку в последнее время казначейские облигации резко упали.

Забегая вперед, экономический календарь на среду включает:

Энергетика: нефть Брент 78.60 долл.

Вывод: рынок США показывает горизонтальную консолидацию, и, возможно, перед коррекцией будет новая волна роста. Наблюдаем.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov