Вторник принес незначительный рост S&P 500, где инвесторы скрупулезно анализировали неоднозначные отчеты американских гигантов и оценивали заявления чиновников Федрезерва, рассматривая намеки на предстоящее понижение процентных ставок.
Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари подчеркнул, что борьба с инфляцией еще не завершена, но отметил ее ускоренное снижение, указывая на данные, которые в основном соответствуют целевому показателю ФРС в 2% за последние три и шесть месяцев.
Председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер выразила мнение, что при благоприятном развитии событий возможно снижение ставок, хотя и не стала углубляться в детали возможного смягчения политики из-за неопределенности вокруг инфляции.
Динамика акций и секторальные изменения рынкаДинамика акций была непостоянной в течение дня, но зафиксировала рост к закрытию.
Индекс Dow Jones (.DJI) подскочил на 141,24 пункта, или 0,37%, достигнув 38 521,36. S&P 500 (.SPX) укрепился на 11,42 пункта, или 0,23%, до 4 954,23, в то время как Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 11,32 пункта, или 0,07%, закрывшись на уровне 15 609,00.
Во вторник министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность по поводу напряженности в банковском секторе и среди владельцев коммерческой недвижимости, но подчеркнула, что с помощью регуляторов ситуация остается под контролем.
Индекс KBW региональных банков (.KRX) закончил день с падением на 1,4%, обозначив снижение на 12,6% за последние шесть торговых сессий. Акции New York Community Bancorp (NYCB.N) обвалились на 22,2% после того, как банк отчитался о неожиданных квартальных потерях из-за списания долгов по недвижимости некоторым клиентам, потеряв при этом около 60% стоимости за неделю.
Тем временем акции авиакомпаний подтолкнули индекс Dow Jones Transport Average (.DJT) к росту на 2,1%, указывая на востребованность авиаперевозок. Frontier Group Holdings (ULCC.O) порадовала рынок, подскочив на 20,8% благодаря отчетности о достижении безубыточности.
Согласно LSEG, уже более половины компаний из S&P 500 представили свои отчеты с прибылью, превосходящей ожидания в 81,2% случая. Прогнозируется, что общая прибыль S&P 500 за четвертый квартал увеличится на 8,1% по сравнению с прошлым годом.
GE HealthCare Technologies (GEHC.O) выросли на 11,6% после публикации квартальных доходов, превзошедших ожидания, что стимулировало рекордный рост в секторе здравоохранения в индексе S&P 500 (.SPXHC).
Сектор материалов (.SPLRCM) показал лучшую динамику среди всех секторов S&P 500.
Глобальный индекс MSCI (.MIWD00000PUS), отражающий акции в 49 странах, увеличился на 0,51%.
Акции химического гиганта DuPont de Nemours (DD.N) подскочили на 1,7%, увеличившись на 7,4% после того, как компания превысила квартальные прогнозы прибыли, а также объявила о программе выкупа акций на сумму $1 млрд и повышении дивидендов.
Palantir Technologies (PLTR.N) взмыло на 30,8% в ожидании оптимистичного прогноза годовой прибыли.
В то же время акции Eli Lilly (LLY.N) снизились на 0,2%, несмотря на прогноз прибыли на 2024 год, превышающий ожидания.
Акции в сегменте полупроводников добавили напряженности на технологическом рынке Nasdaq, при этом индекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) снизился на 1%. Rambus Inc (RMBS.O) оказалась в эпицентре снижения, потеряв 19,2% после публикации квартальных результатов.
На NYSE активно росшие акции опередили падающие, демонстрируя соотношение 2,6 к 1. На этой площадке было отмечено 190 новых максимумов против 64 новых минимумов.
Nasdaq показал, что 2721 акция пошла вверх, а 1476 — вниз, с преобладанием роста выпусков над падающими в соотношении 1,8 к 1. S&P 500 отметил 27 новых 52-недельных максимумов против 8 новых минимумов, в то время как на Nasdaq было зарегистрировано 110 новых максимумов и 122 новых минимума.
Общий объем торгов на американских биржах достиг 11,21 миллиарда акций, сравнивая с обычным средним показателем в 11,54 миллиарда за прошедшие 20 сессий.
Укрепление китайских акций и международный рынокВ Китае власти взялись за укрепление своего фондового рынка, что привело к подъему акций китайских голубых фишек (.CSI300) более чем на 3%. В Нью-Йорке ETF iShares China Large-Cap (FXI.P) вырос на 5,7%, а индекс Golden Dragon China (.HXC) подскочил на 5,9%.
Ряд заявлений от китайского регулятора финансовых рынков и предстоящая встреча президента Си Цзиньпина с регуляторами указали на решимость Пекина бороться с потерями на национальном рынке.
Государственный инвестиционный фонд Central Huijin Investment объявил о расширении своих инвестиций в ETF.
Китайские голубые фишки на прошлой неделе опустились до пятилетнего минимума на фоне замедления экономики, что сподвигло государственных инвесторов, известных как "национальная команда", активизировать покупки ETF, следящих за акциями ведущих компаний, для поддержания рынка.