Рынок США: коррекция началась на ФРС

S&P500

Обзор 01.02

Главные индексы США в среду: Доу -0.8%, NASDAQ -2.2%, S&P500 -1.6%, S&P500 4846, диапазон 4800 - 4880.

Основные индексы закрылись на худших уровнях дня или около них. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,8%, S&P 500 упал на 1,6%, Nasdaq Composite потерял 2,2%, а Russell 2000 упал на 2,5%. В начале недели объем торгов на NYSE был небольшим, но сегодня он увеличился, поскольку участники отреагировали на последнее решение FOMC.

Комитет единогласно проголосовал за сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,50%. Этот шаг был ожидаем, но рынок надеялся на изменение риторики относительно пути снижения ставок ФРС. Вместо этого в директиве говорилось, что «Комитет не ожидает, что будет целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока он не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2 процентам».

Председатель ФРС Пауэлл подтвердил эту точку зрения на своей последующей пресс-конференции. Г-н Пауэлл конкретно говорил о возможности мартовского снижения ставок, в частности, заявив: «Я не думаю, что Комитет достигнет уровня уверенности ко времени мартовского заседания, чтобы определить март как время, для того чтобы совершить это (снизить ставки), но это еще предстоит увидеть».

В ответ практически все на фондовом рынке начало распродаваться. Снижающиеся акции имели преимущество более чем 4 к 1 над растущими на NYSE и 3 к 1 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) сегодня упал на 1,3%, и все 11 секторов S&P 500 закрылись с убытком.

Однако поначалу потери мега-капитализации оказали огромное влияние на динамику индекса, в то время как «остальной» рынок держался нормально. Раннее снижение котировок акций мега-капитализации было реакцией на отчеты Alphabet (GOOG 141,80, -11,25, -7,4%) и Microsoft (MSFT 397,58, -11,01, -2,7%), которые не оправдали заоблачных рыночных ожиданий.

Компонент Dow Boeing (BA 211,04, +10,60, +5,3%) стал еще одним выдающимся игроком после отчета о прибылях и убытках, но после его результатов он торговался выше.

В остальном рынок казначейских облигаций закрылся с ростом. Доходность 2-летних облигаций сегодня упала на 13 базисных пунктов до 4,23%, а доходность по 10-летним облигациям упала на девять базисных пунктов до 3,97%. Такое ценовое движение было частично ответом на более позитивные, чем ожидалось, экономические данные этим утром.

Индекс S&P 500: +1,6%Индекс Nasdaq Composite: +1,0%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,2%.S&P Midcap 400: -1,8%Рассел 2000: -3,9%

Обзор экономических данных:

Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -7,2%; До 3,7%Январь ADP Employment Change 107 тыс. (консенсус 140 тыс.); Приор был пересмотрен до 158К со 164К.Индекс стоимости занятости в четвертом квартале 0,9% (консенсус 1,0%); До 1,1%Ключевой вывод из отчета, за которым пристально следит председатель ФРС Пауэлл, заключается в том, что он показывает снижение инфляции в стоимости занятости, что дает еще один сигнал после базового индекса цен PCE за декабрь о том, что тенденции инфляции движутся в правильном направлении.Январский PMI Чикаго 46,0 (консенсус 48,4); Приор был пересмотрен до 47,2 с 46,9.

Экономические данные четверга включают в себя:

8:30 восточного времени: еженедельные первоначальные заявки (до 214 000), продолжающиеся заявки (до 1,833 млн), предварительная производительность в четвертом квартале (консенсус 2,1%; предыдущие 5,2%) и предварительные затраты на рабочую силу в четвертом квартале (консенсус 1,9%); ранее -1,2%)9:45 по восточному времени: заключительный январский индекс S&P в производственном секторе США (ранее 50,3).10:00 по восточному времени: расходы на строительство за декабрь (консенсус 0,4%; предыдущие 0,4%) и январский производственный индекс ISM (консенсус 47,3%; предыдущие 47,4%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -326 млрд куб. футов)

Энергетика: нефть Брент 80.60 долл. - нефть упала следом за рынком США

Вывод: вчера был день настоящей коррекции. Весьма вероятно, что рынок дойдет до 50-дневной средней по S&P500 и это будет хорошей точкой для начала покупок.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov