Во вторник американский фондовый рынок закрылся на понижающей ноте. Основными факторами стали неоднозначные финансовые результаты Morgan Stanley и Goldman Sachs, оказавшие давление на банковский сектор, а также продажи акций Boeing и Apple, которые повлияли на падение индекса S&P 500.
Акции Morgan Stanley (MS.N) понизились на 4.2%, достигнув минимума за последний месяц после публикации данных о сокращении квартальной прибыли. В то же время акции Goldman Sachs (GS.N) завершили торги с повышением на 0.7%, благодаря 51% росту прибыли.
Индекс S&P 500 в банковском секторе (.SPXBK) снизился на 1.2%, также достигнув минимума за месяц после того, как другие крупные банки США сообщили о снижении своих прибылей в пятницу.
Акции Spirit Airlines (SAVE.N) упали на 47% в связи с решением федерального суда заблокировать планы приобретения JetBlue Airways (JBLU.O) за 3.8 миллиарда долларов, поддержав возражения Министерства юстиции США о том, что сделка может нанести вред потребителям.
Цены на акции Apple (AAPL.O) снизились на 1.2% вслед за редким предложением скидок на iPhone в Китае, вызванным острой конкуренцией. Это произошло вскоре после того, как компания уступила Microsoft (MSFT.O) звание самой дорогой компании в мире. Скидки на iPhone в Китае являются ответом Apple на усиленную конкуренцию в регионе, что подчеркивает стратегическую важность этого рынка для компании.
Эти события отражают текущее состояние финансового рынка, подверженного колебаниям из-за различных экономических и корпоративных факторов. Влияние крупных компаний, таких как Morgan Stanley, Goldman Sachs, Boeing, и Apple, на рыночные индексы подтверждает их значимость в экономике и влияние на общее направление рынка.
Кристофер Уоллер, глава Федеральной резервной системы, сделал заявление, которое сдержало ожидания рынка относительно скорого снижения процентных ставок. Он выразил уверенность в том, что инфляция достигнет целевого показателя ФРС в 2%, но подчеркнул необходимость взвешенного подхода к изменению ставок.
Это заявление повлияло на оценки трейдеров, которые теперь менее склонны ожидать снижения ставок ФРС уже в марте. В результате, доходность казначейских облигаций США показала рост.
На фоне этих событий инвесторы также уделили внимание различным политическим и геополитическим событиям. К ним относится победа Дональда Трампа на первом республиканском президентском конкурсе 2024 года в Айове, а также события в Красном море, секторе Газа и на Украине.
Долларовый индекс (.DXY) укрепился на 0.95%, в то время как евро ослаб на 0.69%, упав до уровня в 1.0872 доллара.
Японская иена показала снижение на 1.02% по отношению к доллару, достигнув курса 147,27 иен за доллар. Британский фунт стерлингов также испытал спад, торгуясь по курсу 1,2632 доллара за фунт, что на 0,73% ниже предыдущего уровня.
На фондовом рынке индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) понизился на 231,86 пункта, или на 0,62%, закрывшись на отметке 37 361,12. Индекс S&P 500 (.SPX) потерял 17,85 пункта, или 0,37%, опустившись до 4 765,98. А индекс Nasdaq Composite (.IXIC) снизился на 28,41 пункта, или на 0,19%, достигнув 14 944,35.
Эти показатели отражают текущее состояние финансовых рынков, которые реагируют на комбинацию макроэкономических показателей, политических новостей и геополитических событий, влияющих на глобальные экономические перспективы.
Доходность американских государственных облигаций возросла, что отразило ослабление оптимистических настроений на рынке, особенно после того, как центральные банкиры отклонили ожидания ослабления монетарной политики.
Ставка по 10-летним государственным облигациям США увеличилась, последний раз они торговались с понижением на 31/32, что привело к доходности 4,0676% по сравнению с 3,95% на закрытии пятницы.
30-летние облигации также показали снижение, упав на 63/32, что привело к увеличению доходности до 4,3072% с предыдущих 4,198% на конец пятницы.
Цены на сырую нефть в США снизились, что было вызвано ростом доллара на фоне ожиданий снижения процентных ставок, а также прогнозами синоптиков о необычно теплом январе.
Американская нефть WTI упала на 0,39%, достигнув цены $72,40 за баррель, в то время как цена на нефть марки Brent снизилась до $78,29, что представляет собой рост на 0,18% за день.
Цены на золото также пошли на убыль после решительных заявлений Уоллера и в связи с укреплением доллара. Спотовое золото снизилось на 1,3% до уровня в 2 027,89 долларов за унцию.
Акции Advanced Micro Devices (AMD.O) выросли на 8,3% после того, как аналитики Barclays повысили свои прогнозы по ценам на AMD и других производителей микросхем, отметив их потенциальную выгоду от развития искусственного интеллекта. Крупнейший конкурент в этом секторе, Nvidia (NVDA.O), также показал рост, увеличившись примерно на 3% и достигнув исторического максимума.
Компания Boeing (BA.N) испытала существенное падение на 8%, достигнув двухмесячного минимума. Это произошло после того, как Федеральное управление гражданской авиации продлило бессрочную приостановку эксплуатации самолетов 737 MAX 9. Кроме того, Wells Fargo снизила рейтинг акций компании с "избыточного веса" до "равного веса".
Эти динамичные изменения на финансовых рынках отражают взаимосвязь между макроэкономическими показателями, корпоративными новостями и геополитическими событиями, оказывающими влияние на глобальную экономическую обстановку.