Важнейшие экономические события недели 16.10.2023 – 22.10.2023

Благодаря мощному укреплению в четверг, доллар завершил минувшую неделю на позитивной территории, а его индекс DXY вновь перебрался в зону выше отметки 106.00.

Как следует из опубликованных в четверг данных, годовой индекс потребительских цен в сентябре остался на уровне 3,7%, против прогноза о снижении до 3,6%. Несмотря на то, что годовой базовый CPI сократился с 4,3% до 4,1%, доллар резко подскочил в цене. Участники рынка посчитали, что замедление темпов снижения инфляции усиливает вероятность продолжения ужесточения монетарной политики ФРС.

Таким образом, ожидания рынка относительно перспектив политики ФРС и американского доллара остаются прежними. Участники рынка ожидают повышения процентной ставки ФРС на 0,25% до конца текущего года и удержания ее на высоких уровнях в следующем году.

Это – фундаментальный бычий фактор для USD.

На неделе 16.10.2023 – 22.10.2023 участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Новой Зеландии, Великобритании, США, Канаде, Китаю, Австралии.

Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.

*) указанное время – GMT

Понедельник 16 Октября

21:45 Новая Зеландия. Индекс потребительских цен (за 3-й квартал)

На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.

Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений.

Высокий результат является «бычьим» фактором для NZD, низкий – «медвежьим».

Предыдущие значения: +1,1% (+6,0% в годовом выражении) во 2-м квартале 2023 года, +1,2% (+6,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,4% (+7,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +2,2% (+7,2% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,8% (+6,9% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года).

Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на NZD.

Прогноз на 3-й квартал: +2,0% (+5,9% в годовом выражении).

Уровень влияния на рынки – высокий.

*) см. также

Вторник 17 Октября

00:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии

Этот документ, представляющий собой подробный отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок.

Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD.

"Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - заявил ранее управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".

Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений.

Напомним, что текущая процентная ставка РБА находится на уровне 4,10%.

Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.

Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.

*) см. также:

06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда Великобритании

Являясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев.

Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP.

Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (июнь-август) после роста на +8,5%, +8,2%, +6,9%, +6,5%, +5,8%, +5,9%, +6,0%, +6,5%, +6,%, +6,1%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +7,8%, +7,8%, +7,3%, +7,2%, +6,7%, +6,6%, +6,6%, +6,7%, +6,5%, +6,1%, +5,8%, +5,5%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах).

Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте.

Также ожидается, что за 3 месяца (июнь-август) безработица находилась на уровне 4,3% (против 4,3%, 4,2%, 4,0%, 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах).

Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор.

Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта.

Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.

*) см. также:

12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группа

Бюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD.

Предыдущие значения: +0,6%, +0,7%, +0,2%, +0,3%, +0,4%, -1,0%, -0,6%, +3,2%, -0,8%, -1,1%, +1,1%, -0,2%, +0,7%, -0,4%, +1,0% (в июне 2022 года).

Прогноз на сентябрь: +0,2%.

Уровень влияния на рынки – высокий.

Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде.

Предыдущие значения: +0,1%, +1,0%, +0,6%, +0,2%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +2,3%, -0,3%, -0,5%, +0,4%, +0,5%, +0,4%, +1,1% (в июне 2022 года).

Уровень влияния на рынки – высокий.

12:30 Канада. Индекс потребительских цен. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей)

На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.

Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции.

Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD.

Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.

Предыдущие значения (в годовом выражении):

Уровень влияния на рынки – высокий.

*) см. также:

После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию

Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели.

Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, значительная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.

И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.

Предыдущие значения: +4,4%, +4,6%, +2,7%, -7,4%, -4,3%, -1,0%, -3,3%, 0%, -0,9%, -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%.

Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.

Среда 18 Октября

02:00 Китай. ВВП (квартальный). Промышленное производство. Розничные продажи

Национальное бюро статистики Китая опубликует квартальный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках китайского юаня, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CNY.

Динамика показателя ВВП Китая отражается не только на динамике китайского юаня, но и на динамике мировых, в первую очередь, азиатских фондовых индексов, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран.

Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках этих сырьевых валют, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это – негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют.

Предыдущие значения китайского ВВП: +0,8% (+6,3% в годовом выражении) во 2-м квартале 2023 года, +2,2% (+4,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, 0% (+2,9% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +3,9% (+3.9% в годовом выражении) в 3-м квартале, -2,6% (+0,4% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,3% (+4,8% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,6% (+4,0% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,2% (+4,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,3% (+7,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+18,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года.

Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.

*) см. также

Объем промышленного производства — это ведущий индикатор состояния всей китайской экономики. Сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть китайского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на юань и валюты азиатско-тихоокеанского региона. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то юань, а следом за ним австралийский и новозеландский доллары могут краткосрочно, но резко снизиться.

Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,5%, +3,7%, +4,4%, +3,5%, +5,6%, +3,9%, +2,4% (в феврале 2023 года).

Прогноз на сентябрь: +4,3%.

Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.

Также в это же время Национальное бюро статистики Китая опубликует очередной ежемесячный отчет с данными по уровню розничных продаж. Данный индикатор оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств, считаясь также основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе.

Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY.

Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +4,6% +2,5%, +3,1%, +12,7%, +18,4%, +10,6%, +3,5%, -1,8%, -5,9%, -0,5%, +2,5%, +5,4%, +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1%, -3,5%, +6,7% (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года).

Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может ослабнуть.

Прогноз на сентябрь: +4,5%.

Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.

06:00 Великобритания. Индексы потребительских цен

Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.

Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из базового (Core CPI) индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию.

Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.

Предыдущие значения показателя (в годовом выражении):

Данные свидетельствуют о замедлении роста инфляции.

Уровень влияния на рынки – высокий.

*) см. также:

Четверг 19 Октября

00:30 Австралия. Отчет по занятости в Австралии

Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения.

Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным.

Предыдущие значения показателя: +64900 в августе, -14600 в июле, +32600 в июне, +75900 в мае, -4300 в апреле, +53000 в марте, +64600 в феврале, -11500 в январе, -14600 в декабре, +64000 в ноябре, +32200 в октябре, +900 в сентябре, +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года.

Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD.

Предыдущие значения показателя: 3,7% в августе и июле, 3,5% в июне, 3,6% в мае, 3,7% в апреле, 3,5% в марте и феврале, 3,7% в январе, 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе.

Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD.

Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.

*) см. также

12:30 США. Заявки на пособия по безработице

Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.

Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD.

Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.

Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.

*) см. также:

Пятница 20 Октября

01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставке

Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.

Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,45%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим.

Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого.

*) см. также:

06:00 Великобритания. Уровень розничных продаж

Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе.

Рост индекса обычно является позитивным фактором для GBP; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным.

Предыдущие значения индекса:

Уровень влияния на рынки – высокий.

*) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7

**) открыть торговый счет в Instaforex -

https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...

или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...