S&P500
Обзор 02.10
Рынок США: Неопределенность перед важными новостями.
Главные индексы умеренно снизились на закрытии недели: Доу -0.4%, NASDAQ +0.4%, S&P500 -0.1%, S&P500 4288, диапазон 4240 - 4320.
В начале движения акции демонстрировали некоторую силу, опираясь на восстановление, начавшееся в среду днем. Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones Industrial Average выросли на 0,8%, 1,4%% и 0,7% соответственно, достигнув своих утренних максимумов. Однако основные индексы развернулись и закрылись вблизи своих худших уровней за сессию.
Nasdaq добился небольшого роста благодаря относительной силе мега-акций, в то время как другие основные индексы закрылись в минусе. Широта рынка также была неоднозначной. Падающие опережали растущие с отрывом 4 к 3 на NYSE, а растущие опережали падающие с отрывом 11 к 10 на Nasdaq.
Семь секторов индекса S&P 500 закрылись с потерями. Энергетика (-2,0%) показала худшие результаты с большим отрывом, в то время как сектор потребительских товаров (+0,5%) лидировал.
Падение рыночных ставок стало позитивным событием и способствовало начальным движениям вверх. Однако доходность выросла с минимумов дня, что совпало с ухудшением ситуации на рынке акций. Доходность 10-летних облигаций осталась на два базисных пункта ниже, чем вчера, на уровне 4,57%, но ранее она достигла 4,52%. Доходность 2-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 5,04% после падения до 5,02%.
Приятные экономические данные этим утром послужили еще одним попутным ветром для акций в начале торгов. Отчет о личных доходах/расходах за август показал снижение годовой базовой ставки PCE до 3,9% с 4,3% в июле, хотя общий показатель PCE ускорился до 3,5% с 3,4%.
Среди других новостей: UAW призвал еще 7000 рабочих компаний Ford (F 12,42, -0,14, -1,1%) и General Motors (GM 32,97, -0,19, -0,6%) сегодня в полдень по восточному времени объявить забастовку, но этого не произошло. Сообщений, свидетельствующих о прогрессе в Вашингтоне, не поступало, что позволяет предположить, что правительство готовится к частичному закрытию экономики в воскресенье. (К открытию в понедельник шатдаун преодолен и это позитив для рынка).
Индекс Nasdaq Composite: +26,3% с начала годаS&P 500: +11,7% с начала годаS&P Midcap 400: +3,0% с начала годаРассел, 2000 г.: +1,4% с начала года.Промышленный индекс Dow Jones: +1,1% с начала года.Обзор экономических данных:
В августе личный доход увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,5%) после увеличения на 0,2% в июле. Личные расходы выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,5%) после увеличения пересмотренных в сторону повышения 0,9% (с 0,8%) в июле. Индекс цен PCE вырос на 0,4% (консенсус 0,4%), тогда как базовый индекс цен PCE вырос на 0,1% (консенсус 0,4%).В годовом исчислении общий индекс цен PCE вырос на 3,5% по сравнению с пересмотренным в сторону повышения значением в 3,4% в июле (с 3,3%). Однако базовый индекс цен PCE замедлился до 3,9% в годовом исчислении с пересмотренных в сторону повышения 4,3% (с 4,2%) в июле.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост базовых цен был немного медленнее, чем ожидалось, хотя общий отчет не был достаточно слабым, чтобы вызвать внезапное изменение ожиданий рынка по диапазону ставок по федеральным фондам.Дефицит торговли товарами сократился до $84,3 млрд с $90,9 млрд (с -$92,2 млрд) в августе. Оптовые запасы снизились на 0,1% в августе по сравнению с пересмотренным снижением на 0,2% (с -0,1%). Розничные запасы подскочили на 1,1% в августе с пересмотренного увеличения на 0,5% (с 0,3%).PMI Чикаго упал до 44,1 в сентябре (консенсус 48,3) с 48,7 в августе.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь составило 68,1 (консенсус Briefing.com 67,7) против предварительного значения 67,7. Окончательное значение за август составило 69,5, а год назад, в сентябре, значение было 58,6.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляционные ожидания были пересмотрены в сторону повышения по сравнению с предварительными значениями за месяц, но они отражают некоторую умеренность ожиданий по сравнению с окончательными значениями за август.В экономическом календаре понедельника представлены:
9:45 утра по восточному времени: заключительный сентябрьский индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P (ранее 47,9).10:00 утра по восточному времени: расходы на строительство в августе (консенсус 0,5%; ранее 0,7%) и сентябрьский производственный индекс ISM (консенсус 47,8%; ранее 47,6%)Энергетика: Нефть 92.50 долл.
Вывод: Сигнала на рост рынка США нет. Впереди важные новости - два индекса ISM по США и отчет по занятости за сентябрь. Наблюдаем.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov