Опубликованная в начале сегодняшнего торгового дня позитивная макро статистика, поступавшая из Китая, вызвала укрепление китайского юаня и спровоцировала также укрепление важнейших сырьевых валют, прежде всего австралийского доллара.
Согласно представленным Национальным бюро статистики Китая данным, объёмы промышленного производства в августе выросли на +4,5% (против прогноза о росте на +3,9% и роста на +3,7% в предыдущем месяце), а объемы розничных продаж – на +4,6% (против роста на +2,5% в июле и прогноза в +3,0%).
Китай обладает второй по величине (после США) экономикой в мире и важнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии, а также покупателем ее сырьевых товаров, например, таких как каменный уголь, железная руда, СПГ, и продукции сельского хозяйства.
Поэтому важная макро статистика из этой страны может оказывать сильное влияние на рынок, особенно на динамику важнейших сырьевых валют, таких как канадский, новозеландский, австралийский доллары.
Что касается последнего, то он, как мы уже отметили, резко укрепился после публикации китайской макро статистики, а пара AUD/USD достигла внутридневного максимума и максимума с 5 сентября на отметке 0.6473.
Стоит при этом отметить, что в последние дни австралийский доллар получал поддержку от роста цен на важнейшие энергоносители, таких как газ и нефть. В частности, американский сорт нефти WTI достиг сегодня в цене 10-месячного максимума вблизи отметки 91.20 долларов за баррель, а цена нефти Brent, впервые с ноября 2022 года, превысила отметку 94.00 долларов за баррель, сохраняя сильный бычий импульс и потенциал к дальнейшему росту на фоне прогнозов МЭА и ОПЕК о сохранении дефицита предложения на рынке нефти до конца года. Надежды инвесторов на то, что США избежит рецессии, а период замедления китайской экономики завершился также поддерживают котировки нефти и других энергоносителей, в частности, СПГ, крупнейшим поставщиком которого является Австралия.
По разным данным, уже в 2021 году Австралия стала крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (далее идут Катар и США), и больше всего австралийский газ импортируют Китай и Япония.
Между тем в самой Австралии с минувшего понедельника продолжается забастовка на двух заводах по производству сжиженного газа (на их долю приходится более 5% мировых поставок СПГ), принадлежащих американскому нефтяному гиганту Chevron. Экономисты и эксперты рынка газа считают, что чем дольше забастовка продлится, тем больше вероятность перебоев в поставках сжиженного газа, и тем ощутимее будет удар по предложению на рынке СПГ, а значит это еще сильнее подстегнёт цены, от чего австралийский доллар только выиграет.
Что же касается других событий экономического характера, которые могут ощутимо повлиять на котировки AUD, стоит выделить публикацию во вторник (01:30 GMT) протокола сентябрьского заседания РБ Австралии.
Этот документ дает представление об экономических условиях, которые повлияли на решение РБА относительно уровня процентных ставок.
Как известно, на заседании 5 сентября руководители РБА приняли решение оставить процентную ставку на уровне 4,10%. В сопроводительном заявлении отмечалось, что национальная экономика продолжает восстанавливаться, а инфляция в стране миновала свой пик.
Так, согласно последним данным, индекс потребительских цен в Австралии составил 4,9%, что значительно ниже 8,4%, зафиксированных в декабре 2022 года. В РБА считают, что инфляция в стране продолжит плавно снижаться и достигнет целевого уровня в 2,0% - 3,0% к концу 2025 года. Но в РБА, при этом, не исключили возможности дальнейшего повышения, если этого потребует экономическая ситуация.
Если руководители РБА позитивно оценивают состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляют «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD.
Поэтому, если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.
С технической же точки зрения AUD/USD остается все же в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих трендов, ниже ключевых уровней сопротивления 0.7010, 0.6665. Пробой сегодняшнего минимума 0.6430 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по AUD/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 15.09.2023).
*) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/...
**) открыть торговый счет в Instaforex -
https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...
или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...