Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы продемонстрировали отсутствие единого вектора движения. Ключевым фактором давления на фондовые показатели стало перманентное снижение аппетита инвесторов к рискам. Тем временем определенной поддержкой для рынков оказались сильные статистические данные по странам региона. При этом максимальный подъем сегодня показали ценные бумаги компаний сырьевого сектора.
Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,02%. Французский CAC 40 потерял 0,35%, немецкий DAX просел на 0,54%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,41%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг ирландского производителя упаковки Smurfit Kappa упала на 10%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что компания подписала обязывающее соглашение с американским поставщиком бумаги и упаковочных материалов на основе волокна WestRock Co. о слиянии.
Котировки британского производителя продуктов питания и кормов для скота Associated British Foods взлетели на 5,6%. Ранее компания улучшила прогноз на текущий год, отметив увеличение продаж во многих сегментах. Так, согласно прогнозам AB Foods, по итогам 2023 финансового года, который завершится 16 сентября, ее скорректированная операционная прибыль будет чуть лучше, чем ожидалось ранее.
Рыночная капитализация сырьевых компаний Endeavour Mining, Fresnillo, BHP и Rio Tinto выросла на 2,2%, 1,2%, 0,7% и 0,2% соответственно.
Цена акций итальянского производителя алкоголя Davide Campari-Milano упала на 5,3%. Накануне стало известно о том, что действующий CEO компании Боб Кунце-Концевич покинет свой пост в апреле 2024 года, его заменит Маттео Фантакьотти.
Стоимость ценных бумаг французского производителя стальной продукции Vallourec подскочила на 0,8% на новости о планах начать выплачивать дивиденды держателям своих акций в 2025 году.
Настроения на рынке
В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 4,25% годовых с целью достижения устойчивого ослабления инфляционного давления в еврозоне.
Напомним, по итогам июльского заседания ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам – 3,75%, ставка по маржинальным кредитам – 4,5%. При этом во время выступления по итогам встречи в июле представители европейского регулятора заявили о возможности дополнительного повышения ставок в сентябре.
Сегодня трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, накануне Еврокомиссия ухудшила прогноз увеличения экономики еврозоны на 2023 год до 0,8%. Ранее прогноз показывал рост на 1,1%. Оценка подъема валового внутреннего продукта в следующем году пересмотрена до 1,3% с 1,6%.
Тем временем, согласно информации исследовательского института ZEW, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие полгода поднялся в текущем месяце до минус 11,4 пункта с минус 12,3 пункта в августе.
Во вторник Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило о падении оптовых цен в стране по итогам пятого месяца подряд. Так, в августе цены снизились на 2,7% в годовом выражении. При этом оптовые цены на фрукты и овощи в Германии увеличились на 22,3%, на кондитерские товары – на 14,5%, на мясо и мясную продукцию – на 7%.
Что же касается статистики по Великобритании, накануне местная аналитическая компания Kantar отчиталась о том, что цены на продукты питания в стране за четыре недели, завершившиеся 3 сентября, подскочили на 12,2% – минимальными темпами за год.
Согласно свежим данным по британскому рынку труда, безработица в государстве выросла до максимума почти за два года при сохранении высоких темпов повышения зарплат. Так, Национальное статистическое управление Великобритании сообщило о том, что безработица в мае-июле увеличилась до 4,3% – максимального значения с третьего квартала 2021 года.
Тем временем количество безработных в стране за аналогичный период выросло на 159 тыс. – до 1,46 млн человек, а число занятых увеличилось максимально с 2020 года – на 207 тыс., до 32,88 млн человек.
Заработные платы без учета бонусов в Великобритании в мае-июле выросли на 7,8% по сравнению с маем-июлем 2022 года. К слову, уровень роста текущего года стал максимальным с начала отслеживания данных в 2001 году.
Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций сегодня стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,25%, S&P 500 набрал 0,67% а NASDAQ Composite увеличился на 1,14%.
В среду будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Европейские трейдеры ждут эту информацию с нетерпением, т.к. она может повлиять на динамику американских индексов, а те, в свою очередь, на европейские котировки. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в августе инфляция в Соединенных Штатах ускорилась до 3,6% с июльских 3,2%.
Итоги торгов накануне
В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне по итогам второй торговой сессии подряд. Максимальный подъем накануне показали ценные бумаги компаний горнодобывающего сектора.
Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%. Французский CAC 40 набрал 0,5%, немецкий DAX прибавил 0,4%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,25%.
Стоимость ценных бумаг британской строительной компании Vistry Group взлетела на 12,6%. В понедельник утром менеджмент компании сообщил о том, что вернет акционерам 1 млрд фунтов стерлингов в ближайшие 3 года.
Котировки немецкой химической компании Covestro AG выросли на 3,9%.
Рыночная капитализация французского банка Societe Generale поднялась на 1,2% на сообщении о том, что в ближайшем будущем он создаст фонд прямого кредитования на 10 млрд евро с канадской инвестиционной компанией Brookfield.
Цена акций крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS прибавила 0,1%.
Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Bayerische Motoren Werke AG выросла на 1%. Ранее компания заявила о том, что инвестирует более 600 млн фунтов в производство двух новых моделей электромобилей Mini в Оксфорде.
Котировки немецкого производителя программного обеспечения для организаций SAP упали на 2%.
Рыночная капитализация немецкой химической компании Symrise снизилась на 0,8%.
Цена акций германского конгломерата, работающего в области электротехники, электроники и энергетического оборудования, Siemens просела на 0,7%.
Стоимость ценных бумаг энергетической компании в Германии RWE снизилась на 0,9%.
Котировки компаний Antofagasta, Anglo American, BHP и Rio Tinto выросли на 2,9%, 2,4%, 2,2% и 3,4% соответственно.
Рыночная капитализация строительных компаний Persimmon, Taylor Wimpey и Barratt Developments поднялась на 1,9%, 1,3% и 1,3% соответственно
Цена акций автопроизводителей Stellantis и Renault увеличилась на 2,2% и 1,5% соответственно.
Накануне трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, по информации Статистического управления Норвегии, в августе инфляция в стране замедлилась до минимальных с марта 2022 года 4,8%. Напомним, в июле этот показатель составил 5,4%. При этом эксперты ожидали увеличения инфляции в ушедшем месяце до 5,3%.
Тем временем промышленное производство в Италии в июле снизилось на 0,7% по сравнению с июнем, заявило статистическое агентство Istat. Аналитики прогнозировали падение показателя лишь на 0,3%.
Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций в понедельник стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам пятницы биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, S&P 500 набрал 0,1% и NASDAQ Composite также увеличился на 0,1%.