Фьючерсы на американские фондовые индексы немного компенсировали потери вчерашнего дня, так как инвесторы переварили напряженный день корпоративных отчетов и новые признаки укрепления экономики США и Великобритании, что является аргументом в пользу дальнейшего повышения процентных ставок со стороны центральных банков.
Фьючерсы на S&P500 растут на 0,3%, тогда как NASDAQ показывает прибавку в 0,4%. Очевидно, что старт сезона отчетов оказался более слабым, чем в предыдущих кварталах, и только крупнейшие компании показали высокие прибыли. По заявлениям Morgan Stanley, компании придерживаются более осторожного тона в своих прогнозах, а упоминания о более слабом спросе находятся на рекордном уровне. В США разочаровывающие отчеты Netflix Inc. и Tesla Inc. на этой неделе установили рекордный рост Nasdaq 100, что привело к его достаточно сильной коррекции. Если так пойдет и дальше, не исключено, что давление на индекс сохранится.
Как я отмечал выше, неутешительные отчеты контрастируют с признаками устойчивости экономики США, что вызывает сомнения в том, что Центральный банк может объявить о победе в своей битве с инфляцией и свернуть циклы повышения процентных ставок уже осенью этого года. Неожиданное снижение числа заявок на пособие по безработице в США повысило вероятность дальнейшего повышения ставки после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. Хотя еще в начале этой недели поползли слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от внесения изменений в ключевую ставку уже на ближайшем заседании.
Фунт вырос после публикации данных по розничным продажам в Великобритании, индекс доллара также продолжил рост, а доходность казначейских облигаций осталась практически без изменений. По данным ONS, розничные продажи выросли на 0,7% в прошлом месяце и упали на 1,0% после роста на 0,1% в мае. Экономисты прогнозировали рост на 0,2% в месячном исчислении.
Нефть собирается показать четвертый недельный рост, в то время как золото отступило от двухмесячного максимума из-за недавнего укрепления доллара.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.