Ралли мировых акций во вторник остановилось из-за довольно низкого объема торгов, а американский фондовый рынок и вовсе закрыт на праздник. Европейский эталонный индекс Stoxx 600 вырос благодаря низкому объему торгов, который был на четверть ниже среднего показателя за 30 дней. В Азии японский Nikkei 225 упал, тогда как пакистанская рупия укрепилась по отношению к доллару на фоне оптимизма относительно того, что помощь Международного валютного фонда повысит спрос на активы страны.
Сегодня также закрыта торговля и казначейскими облигациями США.
А пока на рынках выходной день – самое время обратить внимание на свежие заметки крупных игроков. К примеру, по прогнозам Citigroup Inc., инвесторы сделали оптимистичные ставки на будущее фондового рынка и хорошо закрыли июнь, ожидая отличного сезона отчетов и особенно воодушевившись сильными данными по ВВП США за первый квартал этого года. Однако это все приводит к очень большой перекупленности и более серьезному риску отката. По словам экономистов банка, инвесторы могут предпринять шаги, чтобы защитить свои активы уже на следующей неделе, учитывая, как далеко зашел рынок.
Не нужно забывать и про некоторые признаки охлаждения экономики США и сохраняющуюся ястребиную риторику Центрального банка. Наверняка после начала сезона отчетов инвесторы умерят ожидания в отношении рынка акций. На этой неделе выйдет протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, а также трейдеры будут внимательно следить за пятничным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе, что проясняет многие вопросы относительно будущей траектории денежно-кредитной политики.
Как я отмечал выше, также в центре внимания будет сезон отчетности, который начнется на следующей неделе. В преддверии роста предупреждений о прибылях инвесторы будут искать признаки устойчивости компаний. Многие экономисты сохраняют осторожность в отношении дальнейшего ралли на фоне в целом сдержанной экономической ситуации.
Из важных новостей сегодня можно выделить только то, что Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 4,10%, приняв решение, которое разделило как экономистов, так и трейдеров в вопросе о повышении или приостановке. Доходность государственных трехлетних облигаций, чувствительных к политике, снизилась, а австралийские акции выросли.
Акции китайских компаний, занимающихся цветными металлами, выросли после того, как правительство ввело ограничения на экспорт галлия и германия в связи с эскалацией торговой войны за технологии с США и Европой. Металлы имеют решающее значение для секторов полупроводников, телекоммуникаций и электромобилей.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4447, тест которого сегодня вряд ли состоится. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.