S&P500
Обзор 23.06
Рынок США. Рост. И коррекция.
Главные индексы США выросли в четверг: Доу 0%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.3%, S&P500 4383, диапазон 4340 - 4420.
В четверг фондовый рынок показал смешанные результаты. Рост на уровне индексов был поддержан сильными акциями мегакапитализации, которые выиграли от некоторого бегства в безопасные активы, поскольку опасения по поводу глобального роста выдвинулись на первый план. Однако более широкий рынок показал слабость из-за коррекции и вышеупомянутых опасений по поводу роста.
Apple (AAPL 187,00, +3,04, +1,7%), которая достигла нового 52-недельного максимума, вчера без новостей, Amazon.com (130,15 AMZN, +5,32, +4,3%), которая зафиксировала значительный рост после того, как AWS объявила о Инвестиции в размере 100 миллионов долларов в новую программу генеративного искусственного интеллекта, и Alphabet (GOOG 123,87, +2,61, +2,2%) были одними из самых эффективных в области мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,1%.
Все основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за сессию, в результате чего S&P 500 и Nasdaq выросли, а промышленный индекс Доу-Джонса закрылся без изменений.
Однако ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 0,4%. Широта рынка также отражала более негативные настроения. Отстающие опережают растущих с разницей почти 2 к 1 на NYSE и более чем 3 к 2 на Nasdaq.
Основная слабость была вызвана планом повышения ставок Банком Англии (+50 б.п. до 5,00%), Банком Норвегии (+50 б.п. до 3,75%), Швейцарским национальным банком (+25 б.п. до 1,75%) и ЦБ Турции (+650 б.п. до 15,0%). Эти шаги усилили опасения по поводу глобальной инфляции и запаздывающих эффектов повышения ставок, которые могут повлиять на глобальный рост.
Кроме того, глава ФРС Мишель Боуман (представитель FOMC) заявила в своем выступлении, что «для снижения инфляции потребуется дополнительное повышение директивной ставки». Это последовало за вчерашним комментарием председателя ФРС Пауэлла, в котором говорилось, что до конца года ФРС может повысить ставки еще два раза, если экономика будет работать так, как ожидалось.
Тем не менее утренние экономические данные оказались в основном слабее, чем ожидалось. Продажи жилья на вторичном рынке снизились на 20,4% в годовом исчислении в мае, в то время как опережающий экономический индекс снижается 14-й месяц подряд.
Председатель ФРС Пауэлл вчера продолжил свое выступление по денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената. Он не преподнес никаких новых сюрпризов с точки зрения взглядов на денежно-кредитную политику, однако среди членов комитета возник переполох в отношении усиления требований к капиталу для банков. Это понимание в сочетании с опасениями по поводу роста подорвало акции банков. SPDR S&P Bank ETF (KBE) упал на 3,2%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) — на 2,7%.
Слабые региональные банковские компоненты, наряду со слабыми акциями энергетического сектора, привели к тому, что Russell 2000 сегодня показал худшую динамику, снизившись на 0,8%.
Большинство секторов S&P 500 зафиксировало убыток. Недвижимость (-1,4%) и энергетика (-1,3%) продемонстрировали наибольшее снижение, хотя циклические финансовые (-0,7%), промышленные (-0,7%) и материальные (-0,3%) секторы показали худшие результаты. Между тем сильные компоненты мегакапитализации вывели сектор потребительских товаров (+1,5%), услуг связи (+1,2%) и информационных технологий (+0,9%) на вершину таблицы лидеров.
Treasuries закрылись с убытками по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,80%, а доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов, до 3,80%, в ответ на вышеупомянутое повышение ставок.
Nasdaq Composite: +30,2% с начала годаS&P 500: +14,1% с начала годаРассел 2000: +4,9% с начала годаS&P Midcap 400: +4,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,4% с начала годаОбзор экономических данных:
Баланс текущего счета за 1 квартал - 219,3 млрд долларов; Предыдущий был пересмотрен до -216,2 млрд долларов с -206,8 млрд долларов.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 июня, не изменились и составили 264 000, а скользящая средняя за четыре недели, равная 255 750, была самой высокой с 13 ноября 2021 года. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 10 июня, снизились на 13 000 до 1,759 млн.Ключевым выводом из отчета является то, что первоначальные заявки на пособие по безработице остаются повышенными (третья неделя подряд выше 260 000), что свидетельствует о некотором ослаблении на рынке труда, хотя уровень первоначальных заявок остается значительно ниже среднего уровня к северу от 375 000, наблюдаемого во всех случаях рецессии с 1980 года.Продажи жилья на вторичном рынке в мае выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 4,30 млн (консенсус 4,28 млн) с пересмотренных в сторону повышения 4,29 млн (с 4,28 млн) в апреле. Продажи снизились на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Ключевым выводом из отчета является то, что запасы существующих домов для продажи остаются ограниченными, что отчасти связано с силой рынка труда, возможностью работать удаленно и скачком ипотечных ставок, который сдерживает существующих владельцев домов.Опережающие индикаторы в мае упали на 0,7% (консенсус -0,8%) после предыдущего снижения на 0,6%. Еженедельные данные EIA по запасам природного газа показали прирост в 95 миллиардов кубических футов по сравнению с 84 миллиардами кубических футов на прошлой неделе.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал снижение на 3,83 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 7,92 млн баррелей.В преддверии пятницы экономические данные ограничены предварительным индексом деловой активности в производственном секторе IHS Markit (предварительный показатель 48,4) и индексом деловой активности в сфере услуг (предыдущий показатель 54,9) за июнь в 9:45 утра по восточному времени.
Энергетика. Нефть упала резко ниже 75 долл. - Брент 73.50 долл.
Бывшая Газпром Германия будет закупать 2.25 млн тонн СПГ в год в США - заключили контракт на 20 лет. Поставщик Venture Global - всего он будет поставлять в Германию 4.5 млн тонн СПГ в год.
Вывод. Рынок США в состоянии коррекции. Покупки только от долгосрочных средних по индексам.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov