S&P500
Обзор 15.06
Рынок США. Рост на ФРС, данных по США.
Главные индексы США выросли уверенно в четверг: Доу +1.3%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +1.4%, S&P500 4427, диапазон 4380 - 4460.
В четверг был явно сильный день для фондового рынка. Основные индексы открылись несколько слабо, но быстро перешли в режим ралли, поскольку инвесторы переварили большое количество экономических данных. Многие акции внесли свой вклад в рост индексов вчера, поскольку инвесторы использовали наличные деньги из-за страха упустить дальнейший рост.
В конечном итоге все основные индексы закрылись вблизи своих дневных максимумов, когда S&P 500 превысил 4400, а промышленный индекс Доу-Джонса вырос более чем на 400 пунктов.
Экономические данные утром в совокупности были смешанными, но показали скромный рост розничных продаж в мае на 0,1%, за исключением автомобилей, самое высокое четырехнедельное скользящее среднее для первоначальных заявок по безработице с 20 ноября 2021 года и некоторую долгожданную дефляцию импорта по сравнению с прошлым годом и экспортных цен снижение.
Казначейские облигации закрылись с ростом по всей кривой в ответ на утренние данные, что рассматривается как признак уверенности в том, что ФРС закончила или близка к тому, чтобы завершить повышение ставки. Доходность двухлетних облигаций снизилась на шесть базисных пунктов до 4,64%. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 3,73%. Падение рыночных ставок оказало большую поддержку акциям.
Реакция на IPO CAVA Group (CAVA 43,78, +21,78, +99,0%) также способствовала повышению настроений инвесторов. Оператор средиземноморских ресторанов быстрого питания открылся с огромной премией в 42 доллара за акцию после того, как его IPO было оценено в 22 доллара за акцию.
В четверг рост был довольно широким, но многие акции полупроводников не участвовали в ралли, вероятно, из-за некоторых усилий по консолидации после недавнего большого роста. Индекс PHLX Semiconductor упал на 0,9%, при этом почти все его компоненты понесли потери. Intel (INTC 35,82, +0,24, +0,7%), однако, пошла против течения после того, как компания объявила о выпуске своего новейшего чипа для квантовых операций.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом, семь из них выросли более чем на 1,0%. Лидируют отрасли здравоохранения (+1,6%) и услуг связи (+1,5%). Между тем сектор недвижимости (+0,3%) и сектор потребительских товаров (+0,7%) показали наименьший рост.
Сектор потребительских товаров оказался под давлением потерь Tesla (TSLA 255,90, -0,89, -0,4%), в то время как несколько других компонентов продемонстрировали значительный рост, вызванный новостями. Domino's Pizza (DPZ 325,46, +19,74, +6,5%), Lennar (LEN 119,81, +5,06, +4,4%) и AutoZone (AZO 2497,37, +97,95, +4,1%) были выдающимися в этом отношении. DPZ был повышен до «Покупать» с «Держать» на Stifel; LEN сообщила о хороших доходах и увеличила прогноз по поставкам на 23 финансовый год; и AZO санкционировал выкуп дополнительных обыкновенных акций на сумму 2,0 миллиарда долларов.
Отдельно ЕЦБ объявил о повышении на 25 базисных пунктов своих трех ключевых процентных ставок, как и ожидалось, в то время как Народный банк Китая объявил о снижении на 10 базисных пунктов ставки по однолетней среднесрочной кредитной линии до 2,65%.
Китай также сообщил более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал за май.
Nasdaq Composite: +31,7% с начала годаS&P 500: +15,3% с начала годаРассел 2000: +7,3% с начала годаS&P Midcap 400: +6,6% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,8% с начала годаОбзор экономических данных:
Общий объем розничных продаж в мае увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,0%). За исключением автомобилей, розничные продажи выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,1%).Ключевым выводом из отчета является то, что в мае расходы не изменились или выросли почти во всех категориях розничной торговли, за исключением автозаправочных станций (-2,6%) и различных розничных магазинов (-1,0%), что говорит о сохраняющейся покупательной способности США. потребителей, которых по-прежнему поддерживает сильный рынок труда.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 10 июня, не изменились и составили 262 000 (консенсус 251 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 3 июня, увеличились на 20 000 до 1,775 миллиона.Ключевым выводом из отчета является то, что первоначальные заявки на пособие по безработице выросли за последние недели, но они остаются значительно ниже уровней к северу от 375 000, которые наблюдались во всех рецессиях с 1980 года.Июньский индекс ФРБ Филадельфии упал до -13,7 (консенсус -13,0) с -10,4 в мае.Ключевым выводом из отчета является то, что июнь стал десятым подряд отрицательным значением, вызванным еще одним отрицательным значением индекса новых заказов (до -11,0 с -8,9).Июньский отчет Empire State Manufacturing Survey вырос до 6,6 (консенсус -16,0) с -31,8 в мае.Ключевым выводом из отчета является то, что индекс будущих условий ведения бизнеса подскочил до 18,9 с 9,8, что является вторым увеличением подряд и свидетельствует о том, что компании стали более оптимистично смотреть на улучшение условий в течение следующих шести месяцев.Цены на импорт в мае снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону понижения повышения на 0,3% (с 0,4%) в апреле. За исключением топлива, цены на импорт снизились на 0,1% после того, как в апреле они не изменились. Экспортные цены снизились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,1% (с 0,2%) в апреле. Без учета сельскохозяйственной продукции экспортные цены снизились на 1,8% после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,1% (с 0,2%) в апреле.Ключевым выводом из отчета является дефляция цен на импорт в годовом исчислении (-5,9%), цен на импорт нетопливных товаров в годовом исчислении (-1,9%), экспортных цен в годовом исчислении (-10,1%) , и несельскохозяйственных экспортных цен в годовом исчислении (-10,5%).Общее промышленное производство снизилось на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус +0,1%) после непересмотренного роста на 0,5% в апреле. Коэффициент использования производственных мощностей снизился до 79,6% (консенсус 79,7%) с пересмотренного в сторону повышения уровня 79,8% (с 79,7%) в апреле.Ключевым выводом из отчета является то, что объем производства в обрабатывающей промышленности в мае оставался положительным, что помогло компенсировать снижение производства в горнодобывающей промышленности и секторе коммунальных услуг.Деловые запасы выросли на 0,2% в апреле (консенсус 0,2%) после пересмотренного снижения на 0,2% в марте (с -0,1%).Еженедельные запасы природного газа EIA показали увеличение на 84 миллиарда кубических футов против 104 миллиардов кубических футов на прошлой неделе.В пятницу экономические данные будут ограничены предварительным исследованием настроений потребителей Мичиганского университета за июнь (консенсус 60,2; предыдущий 59,2) в 10:00 по восточному времени.
Энергетика. Нефть Брент выросла выше 75 долл. - Брент 75.70 долл.
Вывод. Рынок США показал впечатляющий рост. Инвесторам теперь нужно ждать сильного отката для покупок.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov