S&P500
Обзор 05.05
Рынок США на сильной поддержке.
Главные индексы США продолжили коррекцию в четверг: Доу -0.8%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.5%, S&P500 4062 диапазон, 4020 - 4100.
В четверг был еще один мрачный день на фондовом рынке после повышения ставки FOMC. Основные индексы закрыли сессию на своих минимумах. Для S&P 500 область 4050 стала зоной поддержки во время сегодняшних продаж.
Обеспокоенность по поводу чрезмерного ужесточения ставок центральными банками и провоцирования более резкого экономического спада привела к некоторой слабости после того, как несколько центральных банков вчера последовали за повышением ставок FOMC. А именно, Банк Гонконга, Банк Норвегии и ЕЦБ вчера повысили свои ключевые кредитные ставки на 25 базисных пунктов.
Вчера текущие проблемы в региональном секторе банковской отрасли снова оказались в центре внимания после того, как банк PacWest (PACW 3,17, -3,25, -50,6%) подтвердила, что рассматривает стратегические перспективы. Беспокойство усилилось, когда FT сообщила, что Western Alliance (WAL 18.17, -11.39, -28.5%) также рассматривает стратегические перспективы, включая возможную продажу, однако Western Alliance оспорил сообщение, назвав его «категорически ложным во всех отношениях».
SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) упал на 5,5%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) - на 4,6%.
Потери на уровне индекса были бы более значительными, если бы не рост некоторых имен с мегакапитализацией. Amazon.com (104,00 AMZN , +0,35, +0,3%) и Microsoft (MSFT 305,41, +1,01, +0,3%) были лучшими в этом отношении. Последний вырос ближе к вечеру после того, как СМИ сообщили, что Microsoft помогает финансировать развитие AI-процессора Advanced Micro (AMD 86,61, +4,99, +6,1%).
Акции Apple (AAPL 165,79, -1,66, -1,0%) заметно отставали в преддверии сегодняшнего отчета о прибылях и убытках. Слабость AAPL последовала за разочаровывающими отчетами о доходах и прогнозами поставщика Qualcomm на третий финансовый квартал (QCOM 106,58, -6,25, -5,5%) прошлой ночью.
Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом финансовый сектор (-1,3%) продемонстрировал самое резкое падение. Сектор услуг связи (-1,3%) был следующим худшим из-за резких потерь Paramount Global (PARA 16,40, -6,49, -28,4%) после разочаровывающих результатов за первый квартал и сокращения дивидендов до 0,05 доллара на акцию с 0,24 доллара.
Казначейские облигации закрылись с ростом в большинстве случаев, чему способствовало рост интереса к безопасным покупкам, несмотря на сильный отчет о удельных затратах на рабочую силу в первом квартале и еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице, которые продолжают оставаться значительно ниже уровня рецессии. Доходность 2-летних облигаций упала на 22 базисных пункта до 3,73%, а доходность 10-летних нот упала на 5 базисных пунктов до 3,35%.
Несмотря на неутешительные результаты для более широкого рынка сегодня, состоялось успешное IPO, когда компании Johnson & Johnson (JNJ 162,13, -0,74, -0,5%) дочерняя компания Kenvue (KVUE 26,90, +4,90, +22,3%) в области потребительских товаров для здоровья стала публичной.
Nasdaq Composite: +14,3% с начала годаS&P 500: +5,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,1% с начала годаS&P Midcap 400: -0,9% с начала годаРассел 2000: -2,5% с начала годаОбзор экономических данных:
Q1 Productivity-Prel -2,7% (консенсус -0,1%); Предыдущий был пересмотрен до 1,6% с 1,7%; Стоимость рабочей силы в первом квартале + 6,3 % (консенсус 3,9 %); Предыдущий был пересмотрен до 3,3% с 3,2%.Главный вывод заключается в том, что слабая производительность подпитывает повышенные затраты на рабочую силу, которые способствуют росту инфляции, а ФРС считает, что ей придется дольше удерживать ставки на более высоком уровне.Торговый баланс за март - 64,2 млрд долларов (консенсус 68,7 млрд долларов); Предыдущий был пересмотрен до -70,6 млрд долларов с -70,5 млрд долларов.Ключевым выводом из отчета является то, что относительно слабая импортная активность в марте соответствует охлаждению экономики США.Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице 242 тыс. (Консенсус 245 тыс.); Пред. был пересмотрен до 229К с 230К; Еженедельные текущие заявки 1,805 млн; Пред был пересмотрен до 1,843 млн с 1,858 млнОсновной вывод из отчета остается прежним: первоначальные заявки на пособие по безработице по-прежнему значительно ниже уровней, наблюдавшихся во время предыдущих рецессий (т.е. к северу от 375 000) с 1980 года.Еженедельные запасы природного газа EIA показали рост на 54 миллиарда кубических футов против 79 миллиардов кубических футов на прошлой неделе.В преддверии открытия The Cigna Group (CI), Warner Bros. Discovery (WBD), Dominion Energy (D), AMC Entertainment (AMC) и Fluor (FLR) являются одними из наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах.
В пятницу участники рынка получат следующие экономические данные:
8:30 по восточному времени: апрельские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (консенсус 180 000; ранее: 236 000), данные о занятости в частном секторе (консенсус 160 000; ранее: 189 000), уровень безработицы (консенсус 3,6%; ранее: 3,5%), средняя рабочая неделя (Консенсус 34,5; предыдущий 34,4) и средний почасовой заработок (консенсус 0,3%; предыдущий 0,3%).15:00 по восточному времени: потребительский кредит за март (консенсус- 17,5 млрд долларов; предыдущий - 15,3 млрд долларов)Энергетика: нефть ниже 75 долл, Брент 73.40 долл.
Чистая прибыль Apple снизилась в первом полугодии на 9%, но выручка выросла, +4%.
ЕЦБ повысил ставку вчера +0.25%, до 3.75%.
Вывод. Рынок ждет отчета по занятости за апрель сегодня. При этом рынок США стоит на сильных поддержках - главных средних по S&P500 - сильное движение вверх или вниз внесет ясность. Можно купить от поддержки - здесь покупают профессионалы.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov