Рынок США: консолидация в ожидании ФРС

S&P500

Обзор 24.04

Рынок США - Консолидация.

Главные индексы США выросли на закрытии недели: Доу +0.1%, NASDAQ +0.25%, S&P500 +0.13%, S&P500 4135,диапазон 4090 - 4180

Основные индексы сумели немного подняться в день экспирации опционов, но это не было впечатляющим ростом. Рынок практически не изменился по сравнению с предыдущими уровнями закрытия за всю сессию, так как инвесторы ожидают отчетов о доходах на следующей неделе от многих крупных компаний.

Amazon.com (106,96 AMZN, +3,15, +3,0%), NVIDIA (NVDA 271,19, +0,15, +0,1%) и Tesla (TSLA 165,08, +2,09, +1,3%) оказали огромное влияние на послеобеденный рывок выше, что оставило рынок в плюсе. TSLA пыталась оправиться от резкого убытка, связанного с отчетом.

Рост от AMZN и TSLA вывела потребительский дискреционный сектор S&P 500 (+1,2%) на первое место в таблице лидеров в пятницу.

В целом сильное движение было ограничено отдельными акциями, такими как Procter & Gamble, входящая в состав Dow (PG 156,07, +5,22, +3,5%), которая сообщила о приятных финансовых результатах за третий квартал и подтвердила свой прогноз EPS на 23 финансовый год, а также HCA (HCA 281,21, +10,43, +3,9%), что также сообщило о хороших доходах.

Положительный отклик на PG и HCA привел к росту в секторах потребительских товаров (+0,8%) и здравоохранения (+0,7%).

Акции банков оставались под давлением после того, как большую часть недели они отставали от рынка. Это снижение последовало за разочаровывающей отчетностью компании «Регионы Финанс» (RF 18,36, -0,53, -2,8%). SPDR Regional Bank ETF (KRE) упал на 1,3%, а SPDR Bank ETF (KBE), на 1,2%. Финансовый сектор S&P 500 (-0,4%) был одним из самых слабых.

Сектор материалов (-0,9%) продемонстрировал самое большое снижение из-за значительных потерь Freeport McMoRan ( 39,66 FCX , -1,70, -4,1%) после отчета о прибылях и убытках Albemarle (173,75 ALB , -19,30, -10,0). %) в ответ на сообщение Reuters о том, что Чили планирует национализировать свою литиевую промышленность.

Рынок продолжает спорить с мнением о том, что ФРС будет держать ставки на более высоком уровне дольше. По данным Reuters, президент ФРБ Филадельфии Харкер (FOMC) заявил, что ФРС нужно будет сделать больше, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню . Это последовало за тем, как президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс (FOMC) заявил о поддержке очередного повышения ставки на майском заседании FOMC, а также вчерашние замечания президента ФРБ Кливленда Местера, согласно CNBC, о том, что политика должна продвинуться несколько дальше на территорию ужесточения со ставкой по федеральным фондам выше 5,00%.

Доходность казначейских облигаций резко выросла около 9:45 утра по восточному времени, когда были опубликованы предварительные индексы деловой активности IHS Markit в сфере производства и услуг за апрель. Доходность 2-летних облигаций, составлявшая 4,06% незадолго до публикации, выросла до 4,16%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 3,50% перед отчетом, выросла на три базисных пункта до 3,57%.

Обзор экономических данных:

В понедельник важных экономических данных США не будет.

Энергетика: нефть прижали к 80 долл. - Брент 80.80 - на 80 долл., сильная поддержка.

В повестке дня растет внимание к вопросу повышения лимита госдолга США. Спикер палаты представителей Маккарти требует переговоров по условиям повышения лимита - Байден пока не идет на переговоры.

Германия планирует открыть к началу 2024 года еще один терминал приема СПГ - за предыдущие 12 месяцев Германия открыла три терминала, перестраивая энергетику на СПГ вместо заблокированных поставок газа из России.

Продажи Фольксвагена выросли, +7.5% в 1 квартале.

Вывод. Рынок США фактически торговался в узком диапазоне 3 недели до сегодняшнего дня. Технически это говорит о готовности к новому росту. Но рынок ждет решений от ФРС в начале мая.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov