S&P500
Обзор 14.02
Рынок США: рост перед важными новостями.
Главные индексы США уверенно выросли на открытии недели: Доу +0.8%, NASDAQ +1.1%, S&P500 +0.8%.
S&P500 4137, диапазон 4080 - 4200.
В понедельник участники рынка были готовы покупать от снижения прошлой недели, как это имело место в начале 2023 года. Активизировались покупатели, и начался рост, чему способствовала некоторая активность по закрытию коротких позиций и страх упустить дальнейшую прибыль.
Потенциальное лидерство в области мегакапитализации стало важным фактором роста уровня индекса. Meta Платформ (META 179,43, +5,28, +3,0%) и Microsoft (MSFT 271,32, +8,22, +3,1%) выросли более чем на 3,0% без каких-либо конкретных новостных катализаторов и помогли увеличить рост капитализации Vanguard на 1,5%. ETF (МГК). Тем временем Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP) и S&P 500 выросли на 1,1%.
Вчера рост носил широкий характер. Растущие акции опережали падающих с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и 3 к 2 на Nasdaq.
Десять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали вчера рост во главе с секторами информационных технологий (+1,8%) и секторами потребительских товаров (+1,5%). Энергетический сектор (-0,6%) был единственным отстающим в отрицательной зоне.
Новый рост был зарегистрирован в преддверии январского индекса потребительских цен (CPI) во вторник в 8:30 утра по восточному времени. Вчера участники рынка также получили обзор потребительских ожиданий ФРБ Нью-Йорка, который показал, что инфляционные ожидания в основном стабильны, но ожидания роста доходов населения снизились. Некоторые из основных выводов исследования включали:
«Средние инфляционные ожидания остались без изменений на горизонте на один год вперед, снизились на 0,2 процентного пункта на горизонте на три года вперед и увеличились на 0,1 процентного пункта на горизонте на пять лет вперед, до 5,0%, 2,7% и 2,5% соответственно. Показатель несогласия респондентов (разница между 75 и 25 процентами инфляционных ожиданий) незначительно снизился на годовом горизонте, остался неизменным на трехлетнем горизонте и увеличился на пятилетнем горизонте.
После ежемесячного увеличения с сентября прошлого года средний ожидаемый рост доходов домохозяйств снизился на 1,3 процентного пункта, до 3,3%. Это самое большое месячное падение за почти десятилетнюю историю отчетов. Январские показатели, однако, лишь немного ниже 12-месячного скользящего среднего значения в 3,5%, и показатель остается значительно выше допандемического уровня. Снижение в январе было более заметным среди респондентов с образованием не выше среднего, респондентов старше 60 лет и тех, у кого годовой доход домохозяйства ниже 50 тысяч долларов».
Доходность 2-летних казначейских облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, выросла на три базисных пункта на 4,54%. Доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 3,72%.
Nasdaq Composite: +13,6% с начала годаРассел 2000: +10,2% с начала годаS&P Midcap 400: +9,9% с начала годаS&P 500: +7,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,3% с начала годаВчера не было важных экономических данных США.
Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Cleveland-Cliffs (CLF), Restaurant Brands Int'l (QSR), IPG Photonics (IPGP), Exelon (EXC), GlobalFoundries (GFS) и Entegris (ENTG) = некоторые компании которые сообщат о доходах перед открытием торгов во вторник.
Экономические данные во вторник ограничены долгожданным индексом потребительских цен за январь (консенсус 0,5%; предыдущий -0,1%) и базовым индексом потребительских цен (консенсус 0,4%; предыдущий 0,3%) в 8:30.
Энергетика: нефть держится на верхней границе диапазона 85.90 долл. Брент.
Газ в Европе: цены на газ в ЕС опустились ниже 600 долл. - до 570 долл. впервые с лета 2022 года. Теплая погода и середина февраля показывают - что в текущем зимнем сезоне Европа точно не замерзнет.
Еврокомиссия тем временем уже планирует совместные закупки газа для недопущения резкого роста цен на газ перед зимой 2023-24 годов.
Еврокомиссия повысила оценку роста ВВП до +0.8% на 2023 год
Вывод: рынок США вчера начал новую волну роста - она может продолжиться в ближайшие дни - однако это сильно зависит от отчета по инфляции в США сегодня в 16:30 мск.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov