В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют негатив на фоне общего снижения мировых фондовых рынков. Трейдеры анализируют итоги заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии относительно дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регуляторов. Важным понижательным фактором для европейских индексов сегодня стали слабые квартальные отчеты крупнейших местных компаний.
Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 упал на 0,15% и балансирует на уровне 458,52 пункта.
Французский CAC 40 снизился на 0,26%, немецкий DAX просел на 0,66% и лишь британский FTSE 100 увеличился на 0,17%.
К слову, по итогам ушедшего января фондовый индикатор FTSE 100 набрал 4,29%, CAC 40 – 9,4%, а DAX – 8,65%. Эксперты полагают, что такой эффектный рост европейских бирж в ушедшем месяце произошел в результате публикации сильных корпоративных отчетов ключевых компаний региона. Однако в ближайшем будущем, уверены аналитики, местные предприятия столкнутся с серьезными проблемами на фоне перманентного снижения потребительского спроса.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг французского фармацевтического гиганта Sanofi упала на 3,5%, несмотря на сильные финансовые показатели. Так, в четвертом квартале 2022 года чистая прибыль компании увеличилась на 29% – до 1,46 млрд евро, а выручка – на 7%, до 10,725 млрд евро. Кроме того, Sanofi повысила размер дивидендов. Однако ключевой причиной падения акций компании стало недовольство инвесторов по поводу снижения выручки ряда препаратов компании.
Котировки французской нефтегазовой компании TotalEnergies поднялись на 1,4% на новости о продаже 50%-ной доли портфеля проектов в сфере возобновляемой энергетики местному страховщику Credit Agricole Assurances.
Рыночная капитализация итальянского автопроизводителя Ferrari N.V. просела на 2,8%. При этом по итогам минувшего года компания увеличила чистую прибыль на 13%.
Цена акций шведского автопроизводителя Volvo Car AB снизилась на 2,2%, несмотря на увеличение продаж автомобилей в ушедшем месяце на 2% в годовом выражении.
Стоимость ценных бумаг французского производителя медоборудования Orpea S.A. обвалилась на 21,5%.
Настроения на рынке
В пятницу инвесторы анализируют слабые финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона, которые подталкивают их к уходу от рисков.
Кроме того, трейдеры обсуждают итоги февральского заседания Федеральной резервной системы США. Так, в среду американский регулятор ожидаемо увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75% годовых. В комментарии по итогам встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню.
Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года.
В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4%. Она была увеличена по итогам десятого заседания регулятора. В рамках декабрьской встречи британский центробанк также увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
В четверг вечером были опубликованы итоги заседания Европейского центрального банка. Регулятор повысил ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов – до максимального с 2008 года уровня. На текущий момент процентная ставка составляет 3%.
В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.
В пятницу инвесторы со всего мира ждут статистических данных по рынку труда Соединенных Штатов. Аналитики предполагают, что количество рабочих мест в Америке в январе выросло на 185 000. При этом уровень безработицы в стране увеличился до 3,6%.
Сегодня европейские инвесторы также анализируют свежую статистику по ключевым странам региона. Так, согласно окончательным данным, в ушедшем месяце индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг еврозоны вырос до 50,8 пункта с декабрьских 49,8 пункта. При этом предварительные данные указывали на рост показателя лишь до 50,7 пункта. Традиционно значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о подъеме деловой активности в секторе услуг.
Итоги торгов накануне
В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись на позитиве.
Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 1,35% – до 459,2 пункта.
Французский CAC 40 набрал 1,26%, немецкий DAX увеличился на 2,17%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,74%.
Стоимость ценных бумаг британо-нидерландского нефтегазового гиганта Shell выросла на 2,2% на сообщении об увеличении чистой прибыли вдвое (до $42 309 млрд) в минувшем году. Итоговые показатели компании оказались рекордными за всю историю благодаря росту цен на углеводороды. Кроме того, руководство Shell объявило о новой программе выкупа акций на сумму $4 млрд в течение марта–мая 2023 года.
Котировки австрийской нефтегазовой компании OMV упали на 4,8%. В четвертом квартале чистая прибыль компании просела на 43% – до 308 млн евро, несмотря на рост выручки.
Рыночная капитализация британского холдинга в области коммуникаций, рекламы, связей с общественностью, технологий и торговли WPP поднялась на 3,9%.
Цена акций британской телекоммуникационной компании BT Group взлетела на 5,9% благодаря сохранению годового прогноза.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG выросла на 8%. По итогам первого квартала 2023 финансового года компания нарастила чистую прибыль в 1,6 раза на фоне сохранения высокого спроса на чипы.
Котировки крупнейшего банка Германии Deutsche Bank AG упали на 6,5%. При этом в октябре–декабре 2022 года компания увеличила чистую прибыль более чем в 10 раз, однако рост выручки оказался слабее прогнозов аналитиков.
Рыночная капитализация британской горнодобывающей компании Anglo American PLC прибавила 1%.
Цена акций французского рекламного холдинга Publicis Groupe SA взлетела на 6,4% на фоне увеличения выручки на 9,4% в октябре–декабре 2022 года.
Стоимость ценных бумаг норвежского провайдера телекоммуникационных услуг Telenor ASA поднялась на 6,5%. Накануне руководство компании сообщило о превзошедшей прогнозы рынка чистой прибыли в четвертом квартале минувшего года.
Котировки швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG просели на 2%. В ушедшем году компания нарастила выручку, однако сократила чистую прибыль.
Рыночная капитализация датского банка Danske Bank AS упала на 5%. При этом в октябре–декабре 2022 года компания получила чистую прибыль на уровне ожиданий рынка.
Цена акций нидерландской банковской группы ING NV просела на 5,5%.
Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в четверг стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. В среду после объявления итогов заседания ФРС США индекс S&P 500 набрал 0,74%, а NASDAQ Composite – 1,4%.
Накануне европейские инвесторы анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Так, согласно официальным статистическим данным, в декабре ушедшего года Германия увеличила экспорт на 5,9% в годовом выражении, тем временем импорт вырос на 3,2%. Торговый профицит страны составил 9,7 млрд евро против с 6,3 млрд евро, отмеченных годом ранее.