Рынок США: новый максимум года

S&P500

Обзор 24.01

Рынок США: новый максимум года.

Главные индексы США показали сильный рост на открытии недели: Доу +0.5%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +0.8%.

S&P500 4020, диапазон 3970 - 4070.

В понедельник акции показали значительный рост, опираясь на пятничное ралли. Движение вверх привело к тому, что S&P 500 закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней (3966) и уверенно закрыл сессию выше уровня 4000.

Рост, казалось, частично подпитывался представлением о том, что экономика США может совершить мягкую посадку. Этому способствовала статья Ника Тимираоса в Wall Street Journal, опубликованная в минувшие выходные и подчеркивающая возможность того, что ФРС приостановит повышение ставок этой весной, а также недавний опрос предприятий, проведенный NABE, который показал более низкую вероятность (56% против почти двух третей ранее), что США находятся в рецессии или входят в нее.

Покупательский интерес в акциях мегакапитализации был важным фактором роста. Tesla (TSLA 143,75, +10,33, +7,7%) была среди наиболее заметных отличников в этом отношении перед отчетом о доходах после закрытия в среду. Рост капитализации Vanguard Mega Cap (MGK) вырос на 1,7%.

Показатели секторов &P 500 отражали лидерство в акциях мегакапитализации. Лидерами роста стали сектор информационных технологий (+2,3%), услуг связи (+1,8%) и потребительских товаров (+1,6%).

Энергетический сектор был единственным на отрицательной территории к закрытию с потерей 0,2%.

Акции полупроводников сегодня были особым источником силы. Это последовало за пересмотром прогноза Adv. Micro Devices (AMD 76,53, +6,46, +9,2%), Qualcomm (QCOM 131,03, +8,13, +6,6%) и Skyworks Solutions (SKS 109,61, +6,55, +6,4%) выше рынка по сравнению с наравне с рынком в Barclays. Примечательно, что компании по производству полупроводникового оборудования Applied Materials (AMAT 114,15, +4,51, +4,1%) и KLA Corp (KLAC 425,58, +11,73, +2,8%) присоединились к ралли, несмотря на то что Barclays понизил их рейтинг до равного с рынком. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 5,0%.

Хотя вчера все основные индексы показали приличный рост, во второй половине дня произошел откат от сессионных максимумов. S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average выросли до 1,7%, 2,4% и 1,2% соответственно, достигнув максимума дня.

Спад совпал с тем, что многие акции потеряли некоторую прибыль. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) завершил сессию ростом на 1,3% после достижения роста на 1,7% на своем внутридневном максимуме.

Возможно, рост также был вызван некоторой активностью по покрытию коротких позиций, поскольку сезон отчетности набирает обороты, когда такие компании, как Microsoft (MSFT 242,58, +2,36, +1,0%) и Tesla (TSLA), также отчитаются позже на этой неделе.

Участники рынка также получат ключевые экономические данные позже на этой неделе, в том числе предварительные данные о ВВП за четвертый квартал в четверг, а затем отчет о личных доходах и расходах за декабрь в пятницу, который включает предпочтительный показатель инфляции ФРС в виде базового индекса цен PCE.

Экономические данные сегодня были ограничены ведущими индикаторами за декабрь, которые упали на 1,0% (консенсус -0,7%) после пересмотренного снижения на 1,1% в ноябре (с 1,0%).

В преддверии завтрашнего открытия Verizon (VZ), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE), Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (RTX), Travelers (TRV), 3M (MMM), Danaher (DHR), PACCAR (PCAR), DR Horton (DHI), Union Pacific (UNP) и Halliburton (HAL) входят в число наиболее известных отчетов о прибылях и убытках.

В преддверии вторника участники рынка получат предварительные индексы деловой активности в производственном секторе IHS Markit (ранее 46,2) и в сфере услуг (ранее 44,7) за январь в 9:45 утра по восточному времени.

Энергетика: нефть торгуется под 90 долл., Брент 87.90 долл

Газ в Европе: на открытии недели цена ниже 700 долл., 690 долл.

Морган Стенли прогнозирует снижение инфляции в ЕС до 5.4%, в том числе за счет падения цен на энергию.

Вывод: рынок США настаивает на росте. Мы ждем важных данных по экономике в четверг и пятницу.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov